דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Cushman & Wakefield מודיעה על הסגירה של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה
Cushman & Wakefield מודיעה על הסגירה של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה
חיים נוי 07/08/18 |  צפיות: 294

Cushman & Wakefield מודיעה על הסגירה של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה

שיקאגו, 6 באוגוסט 2018, (BUSINESS WIRE):

Cushman & Wakefield plc (Cushman & Wakefield) הודיעה היום על הסגירה של ההנפקה הראשונה שלה לציבור של 45,000,000 מהמניות הרגילות שלה במחיר לציבור של $17.00 למניה. בקשר להנפקה הראשונה לציבור, החתמים מימשו באופן מלא את האופציה שלהם לרכוש 6,750,000 מניות רגילות נוספות מ-Cushman & Wakefield. כתוצאה מכך, הגודל הכולל של ההנפקה הראשונה לציבור היה 51,750,000 מניות. המניות רשומות בבורסה לניירות ערך של ניו יורק בסמל CWK.

Cushman & Wakefield גם הודיעה על הסגירה הראשונית של השקעת הנפקה פרטית ראשונה על ידי Vanke Service (HongKong) Co., Limited במספר מיצרפי של מניות רגילות שיהוו בעלות על 4.9% מהמניות הרגילות המונפקות אחרי מתן תוקף להנפקה הראשונה לציבור והמימוש המלא של האופציה של החתמים לרכוש מניות רגילות נוספות.

Cushman & Wakefield מצפה להשתמש בהכנסות נטו מהמניות הרגילות שמונפקות כדי להפחית את החוב שעוד לא נפרע, ובמיוחד לפרוע את הלוואת השעבוד השני שלה, לשלם את הסכום שטרם נפרע של התחייבות התשלום הנדחית שקשורה לרכישה שלה את Cassidy Turley וכל הכנסות נטו נותרות למטרות כלליות של החברה.

מורגן סטנלי, ג'.פ. מורגן, גולדמן זקס ושות' LLC ובנק ההשקעות UBS שימשו כמנהלי חיתום ונציגי החתמים משותפים של ההנפקה. גם Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) ו-William Blair & Company, L.L.C. שימשו כמנהלי חיתום משותפים של ההנפקה.

כמנהלים משותפים של ההנפקה שימשו גם:

TPG Capital BD, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., JMP Securities LLC, China Renaissance Securities (US) Inc., Fifth Third Securities, Inc., Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.,  The Williams Capital Group, L.P.

ההנפקה נעשתה רק באמצעות התשקיף בכתב המהווה חלק מהצהרת הרישום שבתוקף. עותקים של התשקיף הסופי שקשור להנפקה אפשר להשיג במקומות הבאים:

Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014

J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, email: prospectus-eq_fi@jpmchase.com

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telephone: (866) 471-2526 or email: prospectusny@ny.email.gs.com

UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, telephone: 888-827-7275 or email: olprospectusrequest@ubs.com

הצהרת רישום הקשורה לניירות הערך הוכרזה כתקפה מיום ה-1 באוגוסט 2018 על ידי הרשות האמריקנית לניירות ערך. ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

אודות Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield היא חברת שירותי נדלן גלובלית מובילה שמספקת ערך יוצא דופן על ידי הפיכת רעיונות למעשים עבור דיירים ובעלים של נדלן. Cushman & Wakefield היא בין חברות שירותי הנדלן הגדולות ביותר עם 48,000 עובדים בכ-400 משרדים ו-70 מדינות. ב-2017 היו לחברה הכנסות של 6.9 מיליארד דולר בשירותי הליבה של נכסים, אמצעים וניהול פרויקטים, השכרה, שוקי הון, הערכת שווי ושירותים אחרים.

אנשי קשר

Cushman & Wakefield
Brad Kreiger
תקשורת תאגידית
+1 312 424 8010
brad.kreiger@cushwake.com

מקור: Cushman & Wakefield

צפו בהודעה הזאת באינטרנט בכתובת:


http://www.businesswire.com/news/home/20180806005543/en

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
P&G קובעת יעד חדש לספק 25 מיליארד ליטרים של מי שתייה נקיים למשפחות נצרכות ברחבי העולם
חרי שהשיגה את היעד שלה ל-2020 לספק 15 מיליארד ליטרים שנה מוקדם יותר, החברה הגדילה את היעד שלה ל-25 מיליארד ליטרים של מי שתייה נקיים עד 2025

הושקו מכונות לכרייה מטבעות קריפטו מאוד עוצמתיות
OnMiners S.A (ww.OnMiners.com) שמחה להודיע על ההשקה הרשמית של המכונות לכרייה מטבעות קריפטו האנדותרמיות החזקות שלה עם תכונות שיכבשו בסערה את תחום כריית מטבעות הקריפטו הגלובלי. החברה מודיעה שמכונות הכרייה הרב האלגוריתמיות שלה שזה עתה הושקו מציעות את קצבי הגיבוב הגדולים ביותר שקיימים בשוק, תוך צמצום צריכת החשמל, הרעש ויצירת החום.

מכונות הכרייה של OnMiners מציעות את התשואה על ההשקעה המהירה ביותר בשוק
למרות שהפופולריות של כריית קריפטו גדלה בצעדי ענק במשך השנים, כורים נלהבים רבים מתקשים להפיק רווחים בעקביות. OnMiners S.A היא רעיון של צוות משקיעים שמטרתו להפוך את הכרייה של מטבעות קריפטו לקלה יותר ורווחית לכולם. הצוות השיג את מטרתו לאחרונה על ידי הצגת שלוש מכונות כרייה בחזית הטכנולוגיה שנקראות On2U, On4U ו-OnTower, שכל אחת מצוידת בעוצמות גיבוב שאין לה תקדים בשוק.

קימטה הדגימה פתרון קישוריות היברידי משולב ותפעולי במלואו בכנס המובייל העולמי 2019
פתרון היברידי שמספק קישוריות חלקה רציפה בין לוויין וסלולר מושך תשומת לב מהענף כשקימטה מציגה לראווה גישה סלולרית שפועלת כל הזמן

Mary Kay חושפת את המחקרים האחרונים בכנס הדרמטולוגיה העולמי ה‑20
חברת הקוסמטיקה הגלובלית תצטרף למומחים החשובים ביותר בעולם לטיפוח העור באירוע בסינגפור

Pole To Win International ממנה את דבורה קירקהם למנהלת העסקים הראשית
בתפקידה קירקהם תהיה אחראית על המשך הצמיחה של החברה, ממוקדת במו"פ, ורכישה ושימור לקוחות

ניוסטאר מצוינת כמובילה בדוח מניעת DDoS הכלל עולמי של IDC MarketScape
ניוסטאר זכתה להכרה על התכונות, הפונקציונליות, הזיהוי וטכניקות ההפחתה המתקדמים שלה

שרת התחבורה של ארה"ב איליין צ'או מכריזה על מועצה חדשה שתתמוך במסחור של הייפרלופ
המועצה לטכנולוגיות תחבורה לא מסורתיות ומתפתחות תפעל לזיהוי ופתירת פערים בתחומי שיפוט ורגולציה שיעזרו להביא את הטכנולוגיה למסחור Virgin Hyperloop One מצפה להמשך העבודה עם משרד התחבורה ועם השרה צ'או כדי לקדם את ההייפרלופ בארה"ב

OnMiners מפיצה את המכונות לכריית מטבעות קריפטו האנדותרמיות הראשונות
OnMiners S.A (www.OnMiners.com) זכתה לאחרונה לכבוד להיות החברה הראשונה אי פעם שהציגה מגוון יוצא דופן של מכונות לכריית מטבעות קריפטו אנדותרמיות. OnMiners, צוות של משקיעים שפועלים להפיכת הכרייה של מטבעות קריפטו לפשוטה ורווחית, הציגה שלוש מכונות כרייה מאוד יעילות שמשתמשות בטכנולוגיה הכי חדישה של שבבים אנדותרמיים.

Murray Energy Corporation תארח שיחת ועידה עם משקיעים על התוצאות הפיננסיות והתפעוליות של הרבעון הרביעי וסוף שנת 2018
Murray Energy Corporation ("Murray Energy") הודיעה שתארח שיחת ועידה עם משקיעים כדי לדבר על התוצאות הפיננסיות והתפעוליות של הרבעון הרביעי וסוף שנת 2018 ביום חמישי, 21 במרץ 2019 בשעה 11:00 שעון החוף המזרחי.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI