דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים בומברדייה ואלסטום חותמות על הסכם סופי למכירת עסקי התחבורה
בומברדייה ואלסטום חותמות על הסכם סופי למכירת עסקי התחבורה
חיים נוי 18/09/20 |  צפיות: 1987

בומברדייה ואלסטום חותמות על הסכם סופי למכירת עסקי התחבורה

  • המכירה התבססה על שווי פעילות של 8.4מיליארד דולר (7.15 מיליארד אירו), שמשקף הפחתה במחיר של 350 מיליון דולר(300 מיליון אירו) אחרי מזכר ההבנות, עם קיזוז בגלל השפעה חיובית של מטבע חוץ
  • ההכנסות הנקיות לבומברדייה צפויות להיותבערך 4.0 מיליארד דולר בסגירה
  • הסגירה צפויה עכשיו ברבעון הראשון של2021, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים והאישורים הרגולטוריים הנותרים

 

כל הסכומים בהודעה לעיתונות הזאת הם בדולרים אמריקנים אלא אם מצוין אחרת. הסכומים באירו בהודעה לעיתונות הזאת מומרים לדולרים אמריקנים בשער חליפין של בערך 1:1.17.

מונטריאול, 16 בספטמבר 2020, (GLOBE NEWSWIRE) :

בומברדייה (TSX: BBD.B) הודיעה היום שהיא חתמה על הסכם מכירה וקנייה סופי ("ההסכם") עם Alstom SA ו‑Caisse de dépôt et placement du Québec ("la Caisse") על המכירה של עסקי התחבורה לאלסטום.

לפי ההסכם, בומברדייה ו-la Caisse ימכרו את ההחזקות שלהן בבומברדייה תחבורה לאלסטום על בסיס של שווי פעילות של 8.4 מיליארד דולר (7.15 מיליארד אירו), שמשקף הפחתה במחיר של 350 מיליון דולר (300 מיליון אירו) לעומת מזכר ההבנות שנמסר עליו בעבר, עם קיזוז בגלל שער חליפין חיובי יותר.

על בסיס הביצועים התפעוליים ותנאי השוק הנוכחיים של בומברדייה תחבורה, סך ההכנסות אחרי הפחתת סעיפים דמויי חוב, חבויות שהועברו והתאמות סגירה1 מוערכות צפוי להיות 6.2 מיליארד דולר, על בסיס הקצה התחתון של התחום שהוסכם עליו בהסכם. אחרי ההפחתה של החזקת המניות בסך 2.2 מיליארד דולר של la Caisse, בומברדייה צופה הכנסות נקיות של בערך 4.0 מיליארד דולר2. הסכום כולל מניות של אלסטום בשווי 585 מיליון דולר (500 מיליון אירו) במחיר חתימה קבוע של EUR 47.50 למניה, שניתנות למימוש אחרי שלושה חודשים של נעילה אחרי הסגירה.

"ההודעה של היום מציינת אבן דרך משמעותית בדרך להשגת העדיפויות שלנו בטווח הקרוב והמיצוב מחדש של בומברדייה כחברה שעוסקת רק במטוסי מנהלים", אמר אריק מרטל, נשיא ומנהל כללי, חברת בומברדייה. "ההכנסות מהעסקה הזאת יאפשרו לנו לעצב מחדש את מבנה ההון שלנו ולהתחיל לטפל במאזן שלנו באמצעות פירעון חובות, כדי שנוכל להשיג את מלוא הפוטנציאל של העובדים המאוד כישרוניים שלנו ותיק מטוסי המנהלים המוביל בענף שלנו".

החתימה על ההסכם באה בעקבות השלמת ההתייעצויות הנדרשת עם מועצות עובדים. אחרי שהושגו אישורים רגולטוריים מכמה תחומי שיפוט, כולל הנציבות האירופית, סגירת העסקה צפויה עכשיו ברבעון הראשון של 2021, בכפוף להשלמת הבדיקות הרגולטוריות הנותרות ותנאי סגירה מקובלים אחרים, וגם אישור של בעלי המניות של אלסטום באסיפה שלא מהמניין של בעלי המניות של החברה שתתקיים ב-29 באוקטובר 2020.

אודות בומברדייה

עם יותר מ-60,000 עובדים על פני שני מגזרים עסקיים, בומברדייה היא מובילה גלובלית בענף התחבורה, שיוצרת מטוסים ורכבות חדשניים שמשנים את השוק. המוצרים והשירותים שלנו מעניקים חוויות נסיעה מהמעלה הראשונה שקובעות אמות מידה חדשות בנוחיות של הנוסעים, יעילות אנרגטית, אמינות ובטיחות.

לבומברדייה, שהמטה שלה במונטריאול, קנדה, יש אתרי ייצור והנדסה ב-25 מדינות וגם תיק רחב של מוצרים ושירותים לשוקי התעופה העסקית, התעופה המסחרית והתחבורה המסילתית. המניות של בומברדייה נסחרות בבורסה לניירות ערך של טורונטו (BBD). בשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019 בומברדייה רשמה הכנסות של 15.8 מיליארד דולר. חדשות ומידע זמינים בכתובת bombardier.com או תעקבו אחרינו בטוויטר @Bombardier

בומברדייה הוא שם מסחרי של בומברדייה בע"מ.

למידע נוסף:

Jessica McDonald

Advisor, Media Relations and Public Affairs

Bombardier Inc.

+514 861 9481

[email protected]

Patrick Ghoche

Vice President, Corporate Strategy and Investor Relations

Bombardier Inc.

+514 861 5727

1 כולל ההשפעה מהתחייבויות שקשורות להשגת יתרת מזומנים מינימלית בבומברדייה תחבורה בסוף 2020.

2 ההסכם מבוסס על מטבע האירו, אבל הצדדים הסכימו שההכנסות נטו לבומברדייה ישולמו בדולרים אמריקנים בשער החליפין הנוכחי אירו/ דולר.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
EBC Financial Group (Cayman) Limited קיבלה רישיון רגולטורי מלא מהרשות המוניטרית של איי קיימן (CIMA)
EBC Financial Group מחזקת את נוכחותה הגלובלית עם רישיון CIMA מלא, ומדגישה את מחויבות הקבוצה לתקנים רגולטוריים גלובליים מחמירים

נפתחה עכשיו למועמדויות: המהדורה הראשונה של פרסי Stevie® למצוינות טכנולוגית
המהדורה החדשה ביותר של פרסי העסקים המובילים בעולם תחגוג הישגים הקשורים לטכנולוגיה ברחבי העולם

Fetch.ai, Ocean Protocol ו-SingularityNET מתאחדות ליצירת ברית הבינה המלאכותית
חלוצות הבינה המלאכותית מאחדות כוחות ליצירת חלופה מבוזרת לפרויקטים קיימים של בינה מלאכותית הנשלטים על ידי חברות ה-Big Tech

MidOcean Energy מבית EIG משלימה את רכישת הזכויות של Tokyo Gas בפורטפוליו פרויקטי LNG משולב באוסטרליה
MidOcean Energy ("MidOcean"), חברת גז טבעי נוזלי (LNG) שהוקמה ומנוהלת על ידי EIG, משקיעה מוסדית מובילה במגזרי האנרגיה והתשתיות העולמיים, הודיעה היום על השלמת ההסכם שהוכרז בעבר לרכישת הזכויות של Tokyo Gas Co., Ltd ("Tokyo Gas") בפורטפוליו של פרויקטי LNG משולבים באוסטרליה.

Corpay Cross-Border ממנה את אוליבר מוריס לתפקיד המנהל החדש של מחלקת שירותי הקרנות המוסדיות באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה
Corpay1 NYSE: CPAY)), מובילה עולמית בתחום התשלומים התאגידיים, שמחה להודיע כי חטיבת Cross-Border של Corpay מינתה את ותיק ענף ההון הפרטי וניהול הקרנות אוליבר (אולי) מוריס לתפקיד המנהל החדש של שירותי המחלקות המוסדיות שלה באירופה, המזרח התיכון ואפריקה.

ExaGrid זוכה בדירוג של 5 כוכבים במדריך CRN® Partner Program Guide לשנת 2024
תוכנית שותפי השיווק של ExaGridנבחרה בזכות מחויבותה לקידום שותפויות ערוץ חזקות, רווחיות ומצליחות

Falcon’s Creative Groupחושפת את תפקיד המפתח שלה בפארק השעשועים דרגון בול הראשון מסוגו
חברת ההשקעות קידיה (Qiddiya Investment Company) וטואי אנימציה (Toei Animation) בחרו בקבוצת הקריאייטיב של פלקון (Falcon’s Creative Group) כדי להפיח חיים בתופעת המנגה והאנימה העולמית בפארק שעשועים סוחף למעריצים

Ambiq Apollo510 מספק שיפור פי 30 ביעילות הספק כדי לשחרר את עוצמת הבינה המלאכותית בנקודת הקצה
הדור הבא של Apollo משלב תאוצה וקטורית עם יעילות אנרגטית ללא תחרות כדי לאפשר ביצועי היסק מבוססי בינה מלאכותית במכשיר עצמו ללא NPU ייעודי

התמחות הליבה מובילה את הדרך בחדשנות עם פתרונות התוכנה כשירות מבוססי ענן של Duck Creek שמוצעים ב-Microsoft Azure Marketplace
באמצעות מערכת היחסים שלהם עם Microsoft, Duck Creek מגדירה מחדש את חווית הלקוח ומפשטת עסקאות עבור חברות ביטוח ממוקדות טכנולוגיה כמו Core Specialty

O’Reilly הוכרזה כמתמודדת עיקרית ב-™2024Fosway 9-Grid בזכות התוכן המוביל וקידום הלקוחות המוכח שלה
O’Reilly, המקור העיקרי ללמידה מבוססת תבונות בנושאי טכנולוגיה ועסקים, הכריזה היום כי דורגה כמתמודדת עיקרית בתחום הלמידה הדיגיטלית במסגרת מודל ™Fosway 9-Grid היוקרתי.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI