כמה מילים על מערכת היחסים שלכם עם סוכן הביטוח שלכם

סוכן הביטוח שלכם הוא מבחינתכם האיש שאצלו אתם עושים ביטוח דירה, ביטוח רכב מידי פעם ביטוח נסיעות ואולי גם את ביטוח העסק שלכם. בדרך כלל סוכני ביטוח טובים בונים מערכות יחסים לטווח ארוך מאוד עם הלקוחות יחד עם זאת בסוף לא מעט אנשים רואים אותם כמעין שליחים שיודעים לתת הצעות מחיר, שירות ותו לא. אנשי מכירות וזהו. האמת טעות ממש גדולה. סוכני הביטוח של היום הם יועצים פיננסים לכול דבר ועניין ואתם יכולים ליהנות מכך מאוד

כמה מילים על צרכנות פיננסית

פעם הכול היה פשוט, קבלתם ממקום העבודה שלכם קרן פנסיה, לא הייתה לכם אפשרות בחירה אמיתית. הכול די הוכתב מלמעלה. יותר מכך כמות האופציות הייתה קטנה מאוד. למען האמת זה השתנה למדי. כיום יש לכם הרבה יותר אפשרויות בכול מה שקשור לצרכנות פיננסית לטווח ארוך. מה אתם עושים עם זה.? איך אתם מקבלים את ההחלטות הנכונות? מה לגבי החזרי מס? השקעות בשוק ההון ועוד? אתם צריכים יועץ פיננסי מקצועי שילווה אתכם ויספק לכם מגוון גדול מאוד של שירותים פיננסים

סוכן הביטוח כיועץ הפיננסי שלכם

כשאתם חושבים על זה קצת יותר קל לגלות שהאיש הכי מתאים לעשות את זה הוא סוכן הביטוח שלכם. מדובר על האדם שיש לו הכי הרבה רקע. הוא גם לא עולה לכם בצורה של תשלום חודשי ואת האחוזים שלו מקבל מחברת הביטוח. הידע שהוא צובר ממש עשיר ויכול מאוד לעזור לכם. לכן שווה לכם להעזר בו כמה שניתן

רפורמת בכר ואתם

רפורמת בכר הפכה את כול תחום הצרכנות הפיננסית להרבה יותר פתוח ותחרותי. מצד אחד זה הרבה יותר טוב עבורכם מצד שני זה גם מצריך מכם הרבה יותר ידע ואסרטיביות. סוכן הביטוח שלכם יכול להיות בדיוק האיש שיעזור לכם בהמון צדדים שקשורים עם לדוגמא חיסכון פנסיוני מה כדאי? ממי? ועוד הרבה מאוד שאלות שיכולות לעלות לכם

חסכונות אחרים לטווח ארוך

אחת הנקודות הכי מהותיות בעבודה שלכם מול סוכן הביטוח שלכם יכולה להיות קשורה לחסכונות ארוכי טווח כדוגמת קרן השתלמות אין ספק שמדובר על נושאים מאוד חשובים כאלו שיכולים להשפיע עליכם בטווח ארוך. אתם חייבים מישהו שיפרוס עבורכם את כול האופציות. אין כול ספק שהאיש הזה הוא סוכן הביטוח שלכם. הוא נמצא בצומת ממש משמעותית בעיקר כשהוא עובד מול כמה חברות ביטוח.

השירות אותו תקבלו מסוכן הביטוח שלכם

סוכן הביטוח שלכם פועל תחת שלשה כובעים. קודם כול הוא נותן לכם יעוץ שיש לו משמעות ממש גדולה עבורכם. חוץ מזה הוא מבצע מולכם עסקאות. הנקודה האחרונה שעליה אתם לא מעט שופטים אותו היא השירות אותו הוא נותן לכם. כמה הוא איכותי וטוב. האמת היא שזה נוגע לא מעט למוצרים נוספים שהוא מוכר לכם כדוגמת ביטוחים שונים. במצבים כאלו אתם בודקים אותו היטב. לדוגמא אם סיפק לכם שירות איכותי אחרי שנאלצתם בפתאומיות להפעיל את ביטוח הרכב שלכם או במקרה שפרצו לדירה שלכם.