בימים בהם אנשים מבקשים צדק חברתי ומחפשים יציבות כלכלית, ישנה העדפה גורסת להשקעה של קרנות הנאמנות דרך בתי ההשקעות המתמחים בתחום. בתי ההשקעות הגדולים מחזיקים מאגרי מידע רחבי היקף שמאפשרים להם לקבל אינדיקציה נרחבת על אופן ההשקעה הכדאי והבטוח ביותר.

בנוסף לכך, בתי ההשקעות הגדולים משקיעים סכומי כסף של לקוחות רבים דבר שמאפשר להם לפזר את הכסף הרב בצורה טובה יותר בין אפיקי ההשקעות השונים.

היתרונות

להשקעה דרך בתי השקעות יש יתרונות רבים, ביניהם יש לשים את הדעת על הגמישות, על העלות ועל המקצועיות והביטחון.

קרנות נאמנות שמושקעות בבתי השקעות פרטיים הם נזילים וגמישים, אין הם קשורות לחברה בהתחייבות מסוימת ולכן קל יותר להתנהל איתן, לסחור ולפדות אותן כל אימת שתחפצו בכך.

השקעה דרך בתי השקעות כרוכה בעלות נמוכה יחסית בת אחוזים בודדים בלבד שהם כנגד עבודה שוטפת של מנהל תיק מקצועי שאמון על ניהול תיק ההשקעות שלכם בשוטף, הוא צריך לבדוק את התנהגות המניות, את הדוחות והשינויים שהבורסה חווה ובהתאם לקבל החלטות ולייצר את השינויים הנדרשים בזמן אמת, כדי להעלות את הרווחים ולהרחיק את ההפסדים.

נאמן ללקוח

מנהל תיק השקעות יכול להיות טוב ללקוח אחד ופחות טוב לאחר, לא תמיד קל למנהל תיק ההשקעות לנתק את האני מאמין שלו ולבחור את תמהיל ההשקעה רק לפי רצונות הלקוח ואופיו.

בבואכם לחפש מנהל תיק השקעות אשר בידיו תפקידו את מיטב כספכם כדאי שתבחנו גם את הנקודה הזו.

מנהל תיק השקעות צריך להיות עם אצבע על הדופק ולבחון את תנודות השוק בכל העת בכדי לייצר רווחים מקסימליים. קרנות הנאמנות מושפעות באופן ישיר מתנודות השוק והן מגיבות לו בזמן אמת ולכן על מנהל התיק לבצע שינויים בהרכבי ההשקעה בהתאם.

מנהל תיק השקעות נאמן ומקצועי צריך להיות מסור ללקוח שלו ולנהל את תמהיל ההשקעות שלו רק בהתאם לאופי של הלקוח, גם אם זו שונה מדעתו האישית, הכוונה היא שאם הלקוח שלו רוצה להיכנס רק להשקעות סולידיות אל למנהל התיק להתפתות ולשים את כספו במניות מסוכנות ולהיפך.