מי יכול לספק לכם יום יעוץ פנסיוני מקיף ומאוד איכותי

אתם חושבים לעשות חסכון פנסיוני אנשים צעירים, ממש בזמן לחשוב היטב על הנושא המשמעותי הזה. אחת השאלות הראשונות שאתם צריכים לשאול את עצמכם היא מי בעצם ילווה אתכם, מי יספק לכם את כל הנתונים ויחשוף אתכם לחלופות שונות. האם חשבתם לרגע שהבן אדם הכי נכון עבורכם זהו סוכן הביטוח שלכם. כן האיש שמכר לכם כבר לא מעט ביטוחים כמו ביטוח חיים וביטוח דירה. אנחנו מציעים לכם שתפכשו איתו על מנת להכיר היטב את הנושא

כמה מילים על מערכת היחסים עם סוכן הביטוח שלכם

איך מערכת היחסים שלכם עם סוכן הביטוח? זה נגמר ביומן פעם בשנה או שקצת יותר? מתי פעם אחרונה עדכנתם את פוליסת ביטוח החיים שלכם או כל מה שקשור עם קרן פנסיה שרכשתם, מה אתם יודעים על התשואות שלה ועוד כמה נתונים חשובים

חשבתם פעם על סוכן הביטוח בתור יועץ פיננסי?

פרישה היא עניין רציני ביותר אבל גם שאר הנושאים בהם עוסק סוכן הביטוח שלכם. מדובר על אדם שיש לו את היכולות וגם את כל המידע על מנת שתוכלו לקבל ממנו יעוץ מאוד איכותי במגוון נושאים מאוד רחב כשהמשותף לכולם זהו ההיבט הפיננסי. עם השנים הלכו והוסיפו סוכני הביטוח שלכם עוד ועוג נדבכים שמאפשרים להם להיות יועצים פיננסים עם הרבה מאוד יכולות. כאלו שיש רק לאנשי מקצוע שיושבים בצומת שבין חברות שירותים גדולות כמו חברות הביטוח ומול הלקוחות גם הרפורמות השונות שקרו במשק בשנים האחרונות הוסיפו לא מעט ליכולות של סוכני הביטוח שלכם וזאת עובדה מוכרת

הכלים שיש לסוכן הביטוח שלכם ולכם אין

היתרון הגדול של סוכן הביטוח שלכם מולכם הוא בידע המקצועי שהוא צובר. הסוכן של היום הוא גם איש מכירות אבל קודם כול יועץ פיננסי איכותי. הוא לא יכול להתמודד עם המוצרים הפיננסים שקיימים כיום מבלי שתהיה לו הבנה מעמיקה אמיתית. כזאת שאותה צוברים לאורך זמן. עם הרבה מאוד הכשרות, ימי השתלמות וקורסים שונים. קחו לדוגמא את עניין המיסוי שיש לו השפעה על החסכונות שלכם. סוכן הביטוח שלכם ידע לתת לכם תשובות בעניין. עומדות מאחריו מחלקות מקצועיות של חברות הביטוח. הן יודעות לתמוך בו ולספק לו תשובות כשצריך. אתם מרוויחים מכך וממש בגדול.

סל המוצרים שהוא משווק – הרבה יותר מביטוח דירה או רכב

כיום סל המוצרים שמשווק סוכן ביטוח ממוצע הוא הרבה יותר נרחב מעוד ביטוח דירה או רכב. מדובר על סל שלם של מוצרים  שנעים מביטוחי בריאות שונים שמכסים תחומים שונים ועד לפתרונות פנסיונים שונים, ביטוחי חיים,שלא לדבר על ביטוחים שונים לעסקים. מגוון גדול של מוצרים שמצריכים ידע נרחב והבנה מעמיקה. כזאת שרק לסוכנים מאוד איכותיים יש.

כל יועץ פיננסי אחר יעלה לכם כסף

סיכום קצר