במאמר אותו אנחנו עומדים להביא בפניכם נשמח להציג כמה נתונים חשובים במיוחד הנוגעים לסוכן הביטוח שלכם ואיך הוא הפך במהלך השנים האחרונות לספק של שירותים פיננסים שונים. הרבה מעבר לעוד ביטוח חיים או ביטוח דירה.

סוכן הביטוח שלכם כבר מזמן לא עוד סוכן מכירות

את סוכן הביטוח שלכם סביר להניח שאתם מכירים מזה שנים ארוכות. זה התחיל עם ביטוח רכב ואולי גם ביטוח דירה והיום אתם מוצאים את עצמכם עם מגוון מאוד גדול של מוצרי ביטוח שהוא מספק לכם. בין אם מדובר על ביטוחי בריאות, סיעוד. לפני שאתם עולים על מטוס אתם רוכשים אצלו ביטוח נסיעות. גם החיסכון הפנסיוני שלכם התחיל אצלו במשרד. בקיצור יותר ויותר מוצרים פיננסים מתחומים שונים מתחילים עם סוכן הביטוח שלכם.

אילו שירותים פיננסים יוכל לספק לכם סוכן הביטוח שלכם

בשנים האחרונות חלו לא מעט מהפכות רגולטוריות שקשורות למוצרי החיסכון שלכם. אם רק ננסה לסכם את המהפכה ממש בקצרה, ניתן לומר כי הרבה מאוד שחקנים חדשים נכנסו לתחום הזה ואנחנו מדברים בעיקר על חברות הביטוח שהפכו להיות כוח משמעותי. מכיוון שזאת התמונה שמצטיירת לעין גם סוכני הביטוח קיבלו חיזוק משמעותי במיוחד לאור העובדה שהם מייצגים את חברות הביטוח מולכם. לכן הם מסוגלים למכור לכם הרבה מעבר לביטוחים. אנחנו מדברים על מוצרי השקעה פיננסים, חסכונות ארוכי טווח ועוד. מדובר על סדרה של מוצרים מורכבים שדורשים התמחות אמיתית

מדוע כדאי לכם להפוך את סוכן הביטוח שלכם ליועץ פיננסי קבוע

בעלי עסקים נהנים מייעוץ פיננסי שוטף מגורמים כמו רואה החשבון שלהם, עורכי דין ועוד. צרכנים פרטיים לעומת בכול הקשור עם פיננסים לא נהנים מייעוץ קבוע. לחלל הזה עשויים להיכנס סוכני הביטוח עם שלל המוצרים שהם עשויים להציע לכם החל בחסכונות פנסיונים ועד למסלולי השקעה שונים. מדובר על מוצרים שדורשים התמקצעות אמיתית בנושאים כמו מס. מעבר לכך לסוכן הביטוח שלכם יש גב מקצועי מאוד חזק בדמות חברות הביטוח אותן הוא מייצג. אנחנו בכול מקרה ממליצים לכם להתחיל ולראות בו כיועץ פיננסי מהמעלה הראשונה והרווח יהיה כולו שלכם

המוצרים המיוחדים שיוכל סוכן הביטוח למכור לכם

בשוק מוצרי הביטוח ישנם לא מעט מוצרים מיוחדים. לדוגמא ביטוח לרכבי יוקרה, ביטוח למדריכי ספורט ועוד.אנחנו ממליצים לכם בחום רב גם לבחון את סוכן הביטוח שלכם בהיבט הזה. אם אתם נזקקים למוצר מיוחד כזה שהוא לא סטנדרטי שווה לכם להפעיל אותו. גם אם הוא אישית לא יוכל לספק אותו סביר להניח שיפנה אתכם לאיש הנכון ביותר עבורכם.

כמה מילים נוספות לסיכום המאמר

לסיכומו של מאמר רק נרצה להוסיף ולומר כי לסוכן הביטוח שלכם תפקיד חשוב במיוחד בעולם הצרכנות הפיננסית של ימים אלו. תחום מורכב במיוחד שדורש לא מעט ידע ואם ישנו האיש שעשוי להיות ממש קרוב אליכם זהו סוכן הביטוח שלכם. לכן חשוב מאוד שתדעו לנצל את הכישורים שלא ואל תבססו על סטיגמות עבר שרחוקות מאוד מלהיות מדויקות