Nyxoah מודיעה על סגירת ההנפקה הראשונה לציבור בנאסד"ק ומימוש מלא של אופציית החתמים לרכישת מניות נוספות
מידע מוסדר
מידע פנימי
מון-סן-גיבר, בלגיה, 8 ביולי 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :
Nyxoah SA- Euronext Brussels: NYXH)), ("Nyxoah" או "החברה"), חברת טכנולוגיות רפואיות שמתמקדת בפיתוח ומסחור של פתרונות ושירותים חדשניים לדום נשימה חסימתי בשינה (OSA), הודיעה היום על סגירה ביום 7 ביולי 2021 של ההנפקה הראשונית שלה לציבור בארצות הברית ("ההנפקה") של 2,835,000 מניות רגילות במחיר לציבור של 30 דולר למניה, תמורתן יתקבל סך הכנסות ברוטו של 85.1 מיליון דולר לפני ניכוי הנחות, עמלות חיתום והוצאות הנפקה משוערות.
בנוסף, Nyxoah הודיעה היום כי החתמים של ההנפקה מימשו את האופציה לרכישת מניות נוספות במלואן. האופציה לרכישת מניות נוספות שהוענקו לחתמים הייתה לרכישת עד 425,250 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה לציבור של 30 דולר למניה לפני חיתום הנחות ועמלות.
מימוש זה יביא את סך ההכנסות ברוטו של ההנפקה ל-97.8 מיליון דולר לפני ניכוי הנחות ועמלות חיתום והוצאות הנפקה משוערות. סגירת מימוש האופציה לרכישת מניות נוספות צפויה להתרחש ב-9 ביולי 2021, בכפוף לשביעות רצונם של תנאי הסגירה המקובלים.
פייפר סנדלר, סטיפל וקנטור שימשו במשותף כמנהלי ההנפקה הראשיים. דגרוף פיטרקאם שימש מנהל משותף.
הצהרת רישום הנוגעת למניות הרגילות הוגשה לרשות ניירות ערך (SEC) והוכרזה בתוקף ב-30 ביוני 2021. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישה, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או הסמכה או פרסום של תשקיף הנפקה על פי דיני ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט כזה.
ההנפקת מניות רגילות נעשתה רק באמצעות תשקיף. עותק של התשקיף הסופי ניתן להשיג אצל:
Piper Sandler & Co., Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, by e-mail at [email protected], or by phone at (800) 747-3924; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated at Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, by telephone at (415) 364-2720, or by email at [email protected]; or Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 499 Park Avenue, 4th Floor, New York, New York 10022; email: [email protected].
Forward-Looking Statements
ליצירת קשר:
Nyxoah
Fabian Suarez, Chief Financial Officer
[email protected]
+32 (0)10 22 24 55
Gilmartin Group
Vivian Cervantes
[email protected]
קובץ מצורף:
*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE