דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים MPM Holdings Inc. מתקשרת בהסכם לרכישתה על ידי קבוצת משקיעים הכוללת את SJL Partners, KCC Corporation ו-Wonik QnC Corporation
MPM Holdings Inc. מתקשרת בהסכם לרכישתה על ידי קבוצת משקיעים הכוללת את SJL Partners, KCC Corporation ו-Wonik QnC Corporation
חיים נוי 13/09/18 |  צפיות: 530

MPM Holdings Inc. מתקשרת בהסכם לרכישתה על ידי קבוצת משקיעים הכוללת את SJL Partners, KCC Corporation ו-Wonik QnC Corporation

שווי העסקה בערך 3.1 מיליארד דולר

MPM Holdings Inc., חברת חומרי סיליקון וחומרים מתקדמים, ו-SJL Partners LLC, KCC Corporation  ו-Wonik QnC Corporation  (ביחד "קבוצת המשקיעים"), הודיעו היום שהם התקשרו בהסכם מיזוג סופי שלפיו קבוצת המשקיעים תרכוש את Momentive בעסקה ששוויה בערך 3.1 מיליארד דולר, כולל נטילה של חבויות חוב נטו, פנסיה ו-OPEB.

Momentive, שבסיסה בווטרפורד, ניו יורק, מפתחת ומייצרת חומרי סיליקון וסילאן מיוחדים, וגם מוצרי קוורץ מותך וחומרים קרמיים מיוחדים. ל-Momentive יש היסטוריה של יותר מ-75 שנים של יצירת מוצרים ופתרונות שמשרתים יותר מ-4,000 לקוחות ביותר מאה מדינות. לחברה יש רשת גלובלית של 24 אתרי ייצור ו-12 אתרי מחקר ופיתוח.

MPM Holdings Inc. Enters into Agreement to be Acquired by Investor Group Consisting of SJL Partners, KCC Corporation and Wonik QnC Corporation

Transaction Valued at Approximately $3.1 Billion

WATERFORD, N.Y. & SEOUL, South Korea, 13 September 2018, (BUSINESS WIRE):

MPM Holdings Inc. ("Momentive" or the "Company") (OTCQX:MPMQ), a global silicones and advanced materials company, and SJL Partners LLC ("SJL"), KCC Corporation (KS:002380) ("KCC") and Wonik QnC Corporation (KOSDAQ:074600) ("Wonik") (collectively, the "Investor Group"), today announced that they have entered into a definitive merger agreement whereby the Investor Group will acquire Momentive in a transaction valued at approximately $3.1 billion, including the assumption of net debt, pension and OPEB liabilities.

Based in Waterford, New York, Momentive develops and manufactures specialty silicones and silanes, as well as fused quartz and specialty ceramics products. Momentive has a more than 75-year track record of creating products and solutions to serve more than 4,000 customers in over 100 countries. The Company has a global network of 24 production sites and 12 research and development facilities.

"Today's announcement is the result of a thoughtful and comprehensive review of the strategic growth and value creation opportunities available to the Company," said Jack Boss, Chief Executive Officer and President at Momentive. "We believe this is a great outcome for all of our stakeholders, delivering maximum value to our stockholders while positioning the Company for long-term growth and future job creation that will benefit our talented employees across the globe, customers and suppliers. The transaction will not only allow our silicones and quartz businesses to benefit from KCC and Wonik's industry expertise but will also further enhance Momentive's global leadership position by expanding our portfolio of products, broadening our geographic reach and strengthening our financial position. We look forward to partnering with the exceptional teams at KCC, Wonik and SJL after the transaction closes to continue providing specialized products and services to our global customers."

Steve Lim, Chairman and Managing Partner of SJL, representing the Investor Group said, "On behalf of KCC, Wonik and SJL, we are eager to begin this partnership with Jack and the Momentive team. As a result of this highly strategic transaction the combined company will have superior capabilities to better compete in today's global market. The combination of Momentive's leading product portfolios, KCC and Wonik's reach into an expanded geographical market and SJL's solid investment backing and private equity expertise will further position the Company for long-term success."

Under the terms of the agreement, which has been unanimously approved by the Boards of Directors of Momentive, KCC and Wonik, the investment committee of SJL and by requisite vote of Momentive's stockholders, the Investor Group will assume Momentive's net debt obligations subject to minimum closing cash requirements of $250 million. Momentive stockholders will receive $32.50 for each share of common stock they own subject to minimum closing cash requirements.

The transaction will be financed through a combination of cash and new debt that will be put in place at closing. The transaction is not subject to any financing contingency and is expected to close in the first half of 2019, subject to regulatory approvals and other customary closing conditions.

Goldman Sachs & Co LLC and Moelis & Company LLC are serving as financial advisors to Momentive. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP is serving as primary legal counsel to Momentive. UBS Investment Bank is serving as financial advisor to the Investor Group, and Greenberg Traurig, LLP is serving as legal counsel.

About Momentive


Momentive is a global leader in silicones and advanced materials, with a more than 75-year heritage of being first to market with performance applications that support and improve everyday life. Momentive delivers science-based solutions for major industries, by linking its custom technology platforms to allow the creation of unique solutions for customers. Additional information is available at www.momentive.com.

About KCC Corporation


Based in Seoul, South Korea, KCC Corporation is a leading chemicals manufacturer in Korea, specializing in paints, building materials and specialty materials. It also engages in the silicones business for developing products in the fields of specialized paints and precision chemical engineering. KCC Corporation was founded in 1958 and is headquartered in Seoul, South Korea. Additional information is available at www.kccworld.co.kr/eng/main.do.

About Wonik QnC Corporation


Wonik QnC Corporation manufactures and sells quartz and ceramic wares used in the production of semiconductor wafers. The company's Quartz division provides quartz wares used in the production of semiconductor IC's, as well as products used in the production of semiconductors, LCDs, LEDs, and solar cells. Its Ceramic division offers ceramics materials, including aluminum nitride, silicon carbide, and boron nitride composite. Wonik QnC Corporation was founded in 1983 and is headquartered in Gumi, South Korea. Additional information is available at www.wonikqnc.com/eng/.

About SJL Partners


SJL is a private equity investment manager focused on partnership investments with market-leading strategic companies to support their organic and inorganic growth, including bolt-on acquisitions. SJL's portfolio includes investment into Celltrion Holdings, Korea's leading biosimilar drug manufacturer, and Vigevano, one of the earliest distributors of leading fashion brands and leather goods in Korea. Additional information is available at www.sjlpartners.com.

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180912006185/en/

Contacts

Media and Investors:
Momentive
John Kompa, 614-225-2223
john.kompa@momentive.com
or
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Jon Keehner / Ed Trissel / Tim Ragones, 212-355-4449
or
Investor Group
SJL Partners
JP Park, +82-2-6911-9701
jppark@sjlpartners.com

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
האיום של התקפת כטב"מים אמיתי, אומרת בלק סייג' | ארה"ב ובעלות הברית שלה צריכות לטפל מייד באיום המתמשך והגדל הזה
אפשר לפרוס במהירות ובקלות פתרונות זולים כדי להבטיח את הבטיחות והביטחון של כולם

Endospan נכנסת לשותפות הפצה אסטרטגית עם CryoLife
CryoLife רוכשת את זכויות ההפצה הבלעדיות עבור NEXUS™ Stent Graft System, המספקת מערכת השתלת "סטנט גראפט" מן המדף, המערכת האנדווסקולרית הראשונה שנועדה לטיפול במחלות בקשת אבי העורקים

The Boiling Crab מודיעה על הסכם הרישוי הבינ"ל השני
The Boiling Crab®, שהפכה לפופולרית כי היא מגישה דגים, מאכלי ים שהוכנו בפשטות ורכיכות בסביבה עממית, גיבשה סופית את הסכם רישוי הזכיינות הבינ"ל השני שלה. ההסכם החדש הוא עם Full Feeling Global שמושבה במנילה, וכולל את הרפובליקה של הפיליפינים (הפיליפינים), שוק חשוב מבחינה אסטרטגית.

אקסון מוביל משיקה את היצע המוצרים Mobil EV™ עבור רכב חשמלי מונע מצבר
אקסון מוביל ExxonMobil הודיעה היום על ההשקה הגלובלית של היצע המוצרים שלה Mobil EV™ ב-IAA של 2019, שכולל חבילה שלמה של נוזלים וחומרי סיכה שנועדו לענות על הדרישות של מערכות ההינע המתפתחות של רכב חשמלי מונע מצבר. במצורף, רכב היברידי עם הטענה חיצונית, רכב חשמלי מונע מצבר ורכב מונע תאי דלק צפויים לעלות על 20 אחוז מצי הרכב הקל של העולם עד 20401.

בורסת סן חואן זמינה כעת באמצעות Deltix CryptoCortex
12/09/19 | שוק ההון
Deltix הכריזה כי פלטפורמת הנכסים הדיגיטליים CyptoCortex מחוברת כעת ל- Dark Pool של בורסת הסחורות סאן חואן ( San Juan Mercantile Exchange "SJMX") . החיבור, על פי Deltix, יספק לסוחרים/ברוקרים של מטבעות קריפטוגרפים, סוחרי OTC, עושי שוק וסוחרי ארביטרז', יכולות סחר ייחודיות, מובילות שוק, לביצוע וניהול הוראות סחר ב- SJMX Dark Pool.

האקדמיה הקולינרית היפנית משיקה את japanese-cuisine.com, אתר עם תוכן מלהיב ותוכנית למידה מתוקשבת כדי לקדם את המטבח היפני בחו"ל
האקדמיה הקולינרית היפנית, שנמצאת במחוז קיוטו והמנכ"ל שלה יושיהירו מוראטה, ובאינטרנט בכתובת https://culinary-academy.jp/english, יצרה שותפות עם Blue Magic, Inc., שהמטה שלה בטוקיו המנכ"ל שלה יוקיקו אקימוטו, ובאינטרנט בכתובת https://bluemagic.co.jp/, כדי לפתח ביחד תוכנית למידה מתוקשבת שמלמדת את התרבות והטכניקה של המטבח היפני האותנטי. השירותים התחילו בכל העולם ב-12 ביולי 2019.

Advanced Energy משלימה את הרכישה של Artesyn Embedded Power
11/09/19 | תעשייה
Advanced Energy Industries, Inc. (Nasdaq: AEIS), מובילה גלובלית בפתרונות מדויקים של המרת הספק, מדידה ובקרה, הודיעה היום על השלמת הרכישה שנמסר עליה בעבר של Artesyn Embedded Power, עסקי ההספק המשובץ של Artesyn Embedded Technologies. עם הרכישה המאוד אסטרטגית הזאת, Advanced Energy הופכת לחברה עם פלטפורמה רב-לאומית ומאוד מגוונת בתחום פתרונות ההספק, שתאיץ את הגידול ברווחי החברה.

חברת עורכי הדין הגדולה ביותר בכוויית חותמת על הסכם לשיתוף פעולה עם אנדרסן גלובל
אנדרסן גלובל הודיעה היום שהיא חתמה על הסכם לשיתוף פעולה עם חברת עורכי הדין הגדולה ביותר בכוויית, Al Khebra. התוספת של Al Khebra היא המדינה ה-50 עם פרקטיקה של שירותים משפטיים מבין החֶבְרות החבֵרות וחֶברות שיתוף הפעולה של אנדרסן גלובל. לאנדרסן גלובל יש קרוב ל-400 אנשי מקצוע בעשר מדינות וביותר מעשרים מקומות באזור המזרח התיכון.

בקסטר מודיעה על הרכישה של צ'יטה מדיקל כדי להרחיב את תיק המוצרים המיוחדים לניטור חולים
Baxter International Inc. (NYSE:BAX), חברת מוצרים רפואיים גלובלית, התקשרה היום בהסכם סופי לרכישת צ'יטה מדיקל, ספקית מובילה של טכנולוגיות ניטור המודינמיות לא פולשניות. ההסכם מפגין את המחויבות המתמשכת של בקסטר לשפר את התוצאות הקליניות באמצעות טכנולוגיית ניטור חולים מבוססת כדי להשכיל ולהנחות טוב יותר את החלטות הטיפול של הקלינאים. לצ'יטה מדיקל יש קירבה טבעית לבקסטר, בגלל ההובלה רבת השנים של בקסטר במערכות עירוי ופתרונות תוך ורידיים (IV), רוחב הידע בניהול נוזלים והנוכחות החזקה בטיפול נמרץ ועירויים. העסקה כללה תשלום במזומן מראש של 190 מיליון דולר, עם פוטנציאל ל-40 מיליון דולר נוספים על בסיס אבני דרך

Aptorum Group מודיעה על הפיתוח של תרופה פוטנציאלית מיקרוביומית לטיפול בהשמנת יתר ותרופות פוטנציאליות שעברו שינוי יעוד לטיפול בנירובלסטומה
Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) ("Aptorum Group"), חברת תרופות ביולוגיות שמתמקדת בפיתוח של תרופות חדשניות כדי להתמודד עם צרכים רפואיים שלא נענו, מודיעה על הפיתוח של שתי תרופות פוטנציאליות קדם קליניות לטיפול בהשמנת יתר ובנירובלסטומה, בהתאמה.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI