דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים מנקיינד מודיעה על הנפקה ישירה רשומה של מניות רגילות בשווי 61 מיליון דולר
מנקיינד מודיעה על הנפקה ישירה רשומה של מניות רגילות בשווי 61 מיליון דולר
חיים נוי |  12/10/17 |  צפיות: 2720
מנקיינד מודיעה על הנפקה ישירה רשומה של מניות רגילות בשווי 61 מיליון דולר

ווסטלייק וילג', קליפורניה, 11 באוקטובר 2017, (GLOBE NEWSWIRE):

חברת מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) הודיעה שהתקשרה בהסכמים סופיים עם משקיעים מוסדיים מסוימים ומשקיעים אחרים בקשר להנפקה ישירה רשומה של 10,166,600 מניות רגילות בסך הכל במחיר הנפקה של $6.00 למניה, תמורת הכנסות ברוטו של בערך 61 מיליון דולר. ההנפקה צפויה להיסגר ביום או בסביבות ה-13 באוקטובר 2017, בכפוף למילוי של תנאי סגירה מקובלים.

"באמצעות ההנפקה הזאת התקדמנו רבות במאמצינו להשיג מימון נוסף לחברה", אמר מייקל קסטניה, מנהל הכספים הראשי של מנקיינד.

H.C. Wainwright & Co. משמשת כסוכנת ההנפקה הבלעדית של ההנפקה.

אחרי ניכוי שכר סוכנת ההנפקה, ההכנסות נטו למנקיינד צפויות להיות בערך 57.7 מיליון דולר. מנקיינד מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה להון חוזר ולמטרות כלליות של החברה.

המניות מונפקות בהתאם להצהרת רישום מהמדף על גבי טופס S-3 שהוגשה קודם לכן לרשות לניירות ערך (SEC) והוכרזה כתקפה ב-27 באפריל 2016. תוספת סופית לתשקיף שקשורה להנפקה תוגש ל-SEC, ותהיה זמינה באתר של SEC שכתובתו http://www.sec.gov ואפשר להשיג אותה גם על ידי יצירת קשר עם מנקיינד בכתובת MannKind,  30930 Russell Ranch Road, Suite 301, Westlake Village, CA 91362, Attn: Investor Relations או בטלפון (818) 661-5000; או מסוכנת ההנפקה בכתובת H.C. Wainwright & Co. LLC, 430 Park Avenue, 4th Floor, New York, New York 10022, באמצעות טלפון (646) 975-6996 או דואל [email protected].

ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות את ניירות הערך האלה, ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

עדכון כספי

למרות שהתוצאות הכספיות של מנקיינד בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 עדיין לא סופיות, המידע הבא משקף את הציפיות שלה לגבי התוצאות האלה על סמך המידע שזמין כיום:

  • בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר2017, מנקיינד צופה שתדווח על הכנסה ברוטו של בין 2.6 מיליון דולר ו-3.0מיליון דולר מהמוצר Afrezza ועל הכנסה נטו של בין 1.8 מיליון דולר ו-2.2 מיליון דולרמהמוצר Afrezza.
  • מנקיינדמעריכה שנכון ל-30 בספטמבר 2017, המזומנים ושווי ערך המזומנים שלה היו בערך20.2 מיליון דולר.
  • מנקיינדמעריכה שנכון ל-30 בספטמבר 2017 יתרת הקרן שלא נפרעה של האג"ח בכורה ניתנות להמרה 9.75%לפירעון ב-2019 והאג"חבכורה ניתנות להמרה 8.75%לפירעון ב-2019 שלה שהונפקו במסגרת הסכם ההלוואה שלה עם DeerfieldPrivate Design Fund II, L.P.ו-DeerfieldPrivate Design International II, L.P. הייתה 60.0 מיליון דולר; שטרי חליפין כפופים בכורה ניתניםלהמרה 5.75% לפירעון ב-2018 היו 27.7 מיליון דולר; הסכום שלוותה במסגרתהסכם ההלוואה עם The Mann Group LLC היה 79.7 מיליון דולר.
  • מנקיינדמעריכה שדרישות הרכישה השנתית במסגרת ההסכם להספקת אינסולין עם Amphastar נכון ל-30 בספטמבר 2017 לא השתנו מה-30 ביוני 2017, פרטלהשפעה של תרגום מטבע חוץ. מנקיינד עדיין לא רכשה את כמויות המינימום השנתיותהנדרשות של 2.7 מיליון אירו ב-2017.

התוצאות הכספיות המקדמיות שמוצגות לעיל משקפות את ההערכות של מנקיינד המבוססות אך ורק על מידע שזמין לה בתאריך שלהן, זה לא דוח מקיף על התוצאות הכספיות או המצב הכספי שלה בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 והן לא בוקרו, נבדקו או חוברו על ידי חברת ראיית החשבון הרשומה הבלתי תלויה שלה, Deloitte & Touche LLP. בהתאם, Deloitte & Touche LLP לא מביעה דעה או כל צורה אחרת של הבטחה בקשר אליהן. תוצאות הרבעון השלישי של מנקיינד עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות האלה. בהתאם, אל למשקיעים לבטוח בביטחון מופרז בהערכות האלה. לדוגמה, במהלך ההכנה של הדוחות הכספיים הרבעוניים המאוחדים המקוצרים וההערות הקשורות אליהן, אפשר שיזוהו דברים נוספים שיצריכו ביצוע של התאמות מהותיות במידע הכספי המוערך המוצג לעיל. ההערכות אלה הן לא בהכרח אינדיקציות לביצועים או תוצאות פעילות עתידיים, והן לא בהכרח אינדיקציות לתוצאות שאפשר לצפות בשנה מלאה. לא יכול להיות ביטחון שההערכות האלה יתממשו, והערכות כפופות לסיכונים ואי ודאויות, שרבים מהם לא בשליטתנו. ראו "גורמי סיכון" ו-"הערה מיוחדת לגבי מידע צופה פני עתיד" בדוחות שמנקיינד מגישה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוח השנתי האחרון על גבי טופס 10-K והדוח הרבעוני האחרון על גבי טופס 10-Q. מנקיינד מאמינה שהתוצאות הכספיות הרבעוניות המוערכות המוצגות לעיל עולות בקנה אחד עם המגמות והציפיות הרלבנטיות שנדונו ב-"דיון וניתוח של ההנהלה לגבי התנאים הפיננסיים ותוצאות הפעילות" בדוח הרבעוני האחרון שלה על גבי טופס 10-Q.

אודות חברת מנקיינד

חברת מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) מתמקדת בפיתוח ומסחור של מוצרי ריפוי נשאפים עבור חולים עם מחלות כגון סוכרת ויתר לחץ דם ריאתי. מנקיינד ממסחרת כעת את Afrezza® (אינסולין הומני) באבקה לשאיפה, המוצר הראשון של החברה שאושר על ידי FDA, בארצות הברית שבה הוא זמין לפי מרשם בבתי מרקחת ברחבי הארץ. המטה של מנקיינד נמצא בווסטלייק וילג', קליפורניה, ויש לה מפעל ייצור חדיש בדנברי, קונטיקט. החברה גם מעסיקה אנשי מכירות בשטח ונציגים רפואיים ברחבי ארה"ב. למידע נוסף, בקרו באתר www.mannkindcorp.com.

אשת הקשר של החברה:

רוז אלינאיה

סגנית נשיא בכירה, קשרי משקיעים

818-661-5000

[email protected]

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
YYForce מביעה הערכה לטסלה ולאילון מאסק על תחילת הייצור של רובוטים דמויי-אדם מסוג אופטימוס
ציון דרך זה מסמן נקודת מפנה מכרעת עבור האקוסיסטם העולמי של הרובוטיקה והבינה המלאכותית הפיזית, ומעצימה את האצת האוטומציה של הדור הבא.

שבוע האופנה של מיאמי ציין עשור במהדורה חגיגית ומיוחדת, שהתקיימה בין ה-13 ל-18 באוקטובר 2026
חגיגת ציון הדרך הפגישה בין מעצבים בינלאומיים, כישרונות מאמריקה הלטינית, חדשנות בעולם האופנה וחוויית קמעונאות חדשה במתכונת פופ-אפ

HotelKey מכריזה על שינויים אסטרטגיים בהנהגה, במטרה להרחיב את הפריסה הגלובלית ולקדם מצוינות תפעולית
מינויים אסטרטגיים בתחומי הכספים, הפעילות הבינלאומית והשיווק מציבים את החברה המובילה בטכנולוגיות לאירוח בעמדה מתאימה לשלב הבא של צמיחתה ברחבי העולם.

קבוצת Apparel מגדירה מחדש את עתיד הקניות באמצעות "AIVI" – אפליקציית קניות פורצת דרך המבוססת על בינה מלאכותית, שהושקה באירוע מרהיב עתיר כוכבים
דובאי הייתה עדה לאחת מהשקות הקמעונאות הבולטות ביותר באזור, כאשר Apparel Group חשפה את AIVI, פלטפורמת הקניות המהפכנית שלה המופעלת על ידי בינה מלאכותית, בחגיגה מרהיבה שvchtv למעלה מ-2,000 אורחים, נציגים דיפלומטיים מכובדים, מנהיגים עסקיים בולטים, ידוענים מהשורה הראשונה, כלי תקשורת מובילים ויוצרי תוכן בעלי השפעה.

יוזמה עולמית חדשה שואפת למודרניזציה בניידות כוח אדם בתחום הבריאות
הקונספט של רשומת מיומנות גלובלית נועד לסייע לאנשי מקצוע מוסמכים לנוע באופן יעיל יותר בין מדינות תוך תמיכה בהחלטות כוח אדם באופן מיודע

YYForce מכינה את ענף האירוח לסופר-אינטליגנציה (בינה על-אנושית) באמצעות פלטפורמה אחודה המשלבת בני אדם, רובוטים ו-IoT
בניית התשתית התפעולית לדור הבא של פתרונות אינטליגנטיים בסביבות מלונאיות

GA-ASI משתפת פעולה עם Spirit Defense לייצור של FQ-42 CCA
General Atomics Aeronautical Systems, Inc.(GA-ASI), המובילה העולמית במערכות מטוסים לא מאוישים (UAS), מכריזה על שותפות עם Spirit Defense, חברה של בואינג, לתמיכה בייצור השלדה של המטוס החדש FQ-42 Vengeance Collaborative Combat Aircraft (CCA). ביוני, GA-ASI זכתה בחוזה מחיל האוויר האמריקאי לייצור FQ-42.

מחקר מצא שיעורים נמוכים יותר של עודף משקל בקרב חתולים הניזונים מתזונה טבעונית
סקר רחב היקף שפורסם ב-Frontiers in Animal Science מצא כי חתולים שניזונו מתזונה טבעונית סובלים משיעורים נמוכים יותר של השמנת יתר ובעיות בריאותיות נלוות, בהשוואה לאלו שניזונו מתזונה קונבנציונלית מבוססת בשר

CGTN: מה מלמד אותנו הסיפור על "חצי שמיכה" בנוגע למצעד הארוך החדש של סין?
רשת CGTN פרסמה מאמר לרגל ציון 90 שנה לניצחון הצבא האדום במצעד הארוך. המאמר, המשתמש בסיפור "חצי שמיכה" כנקודת מוצא, מדגיש את דגשו של הנשיא שי ג'ינפינג על שימור וקידום רוח הצעידה הארוכה במקביל לתהליך המודרניזציה של סין;

מבינה מלאכותית פיזית ועד פריסה רחבת-היקף: WeRide נכללה ברשימת 10 מקרי הבוחן המובילים ליישומי בינה מלאכותית בתחום הרכב ב-WICV 2026
WeRide נבחרה לאחת מ"10 מקרי יישומי הבינה המלאכותית המובילים לרכב לשנת 2026" של WICV 2026 בזכות גלגל התנופה הפיזי שלה המבוסס על בינה מלאכותית המופעל על ידי GENESIS ו-WITT.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI