דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים מנקיינד מודיעה על הנפקה ישירה רשומה של מניות רגילות בשווי 61 מיליון דולר
מנקיינד מודיעה על הנפקה ישירה רשומה של מניות רגילות בשווי 61 מיליון דולר
חיים נוי 12/10/17 |  צפיות: 2650
מנקיינד מודיעה על הנפקה ישירה רשומה של מניות רגילות בשווי 61 מיליון דולר

ווסטלייק וילג', קליפורניה, 11 באוקטובר 2017, (GLOBE NEWSWIRE):

חברת מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) הודיעה שהתקשרה בהסכמים סופיים עם משקיעים מוסדיים מסוימים ומשקיעים אחרים בקשר להנפקה ישירה רשומה של 10,166,600 מניות רגילות בסך הכל במחיר הנפקה של $6.00 למניה, תמורת הכנסות ברוטו של בערך 61 מיליון דולר. ההנפקה צפויה להיסגר ביום או בסביבות ה-13 באוקטובר 2017, בכפוף למילוי של תנאי סגירה מקובלים.

"באמצעות ההנפקה הזאת התקדמנו רבות במאמצינו להשיג מימון נוסף לחברה", אמר מייקל קסטניה, מנהל הכספים הראשי של מנקיינד.

H.C. Wainwright & Co. משמשת כסוכנת ההנפקה הבלעדית של ההנפקה.

אחרי ניכוי שכר סוכנת ההנפקה, ההכנסות נטו למנקיינד צפויות להיות בערך 57.7 מיליון דולר. מנקיינד מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה להון חוזר ולמטרות כלליות של החברה.

המניות מונפקות בהתאם להצהרת רישום מהמדף על גבי טופס S-3 שהוגשה קודם לכן לרשות לניירות ערך (SEC) והוכרזה כתקפה ב-27 באפריל 2016. תוספת סופית לתשקיף שקשורה להנפקה תוגש ל-SEC, ותהיה זמינה באתר של SEC שכתובתו http://www.sec.gov ואפשר להשיג אותה גם על ידי יצירת קשר עם מנקיינד בכתובת MannKind,  30930 Russell Ranch Road, Suite 301, Westlake Village, CA 91362, Attn: Investor Relations או בטלפון (818) 661-5000; או מסוכנת ההנפקה בכתובת H.C. Wainwright & Co. LLC, 430 Park Avenue, 4th Floor, New York, New York 10022, באמצעות טלפון (646) 975-6996 או דואל [email protected].

ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות את ניירות הערך האלה, ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

עדכון כספי

למרות שהתוצאות הכספיות של מנקיינד בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 עדיין לא סופיות, המידע הבא משקף את הציפיות שלה לגבי התוצאות האלה על סמך המידע שזמין כיום:

  • בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר2017, מנקיינד צופה שתדווח על הכנסה ברוטו של בין 2.6 מיליון דולר ו-3.0מיליון דולר מהמוצר Afrezza ועל הכנסה נטו של בין 1.8 מיליון דולר ו-2.2 מיליון דולרמהמוצר Afrezza.
  • מנקיינדמעריכה שנכון ל-30 בספטמבר 2017, המזומנים ושווי ערך המזומנים שלה היו בערך20.2 מיליון דולר.
  • מנקיינדמעריכה שנכון ל-30 בספטמבר 2017 יתרת הקרן שלא נפרעה של האג"ח בכורה ניתנות להמרה 9.75%לפירעון ב-2019 והאג"חבכורה ניתנות להמרה 8.75%לפירעון ב-2019 שלה שהונפקו במסגרת הסכם ההלוואה שלה עם DeerfieldPrivate Design Fund II, L.P.ו-DeerfieldPrivate Design International II, L.P. הייתה 60.0 מיליון דולר; שטרי חליפין כפופים בכורה ניתניםלהמרה 5.75% לפירעון ב-2018 היו 27.7 מיליון דולר; הסכום שלוותה במסגרתהסכם ההלוואה עם The Mann Group LLC היה 79.7 מיליון דולר.
  • מנקיינדמעריכה שדרישות הרכישה השנתית במסגרת ההסכם להספקת אינסולין עם Amphastar נכון ל-30 בספטמבר 2017 לא השתנו מה-30 ביוני 2017, פרטלהשפעה של תרגום מטבע חוץ. מנקיינד עדיין לא רכשה את כמויות המינימום השנתיותהנדרשות של 2.7 מיליון אירו ב-2017.

התוצאות הכספיות המקדמיות שמוצגות לעיל משקפות את ההערכות של מנקיינד המבוססות אך ורק על מידע שזמין לה בתאריך שלהן, זה לא דוח מקיף על התוצאות הכספיות או המצב הכספי שלה בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 והן לא בוקרו, נבדקו או חוברו על ידי חברת ראיית החשבון הרשומה הבלתי תלויה שלה, Deloitte & Touche LLP. בהתאם, Deloitte & Touche LLP לא מביעה דעה או כל צורה אחרת של הבטחה בקשר אליהן. תוצאות הרבעון השלישי של מנקיינד עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות האלה. בהתאם, אל למשקיעים לבטוח בביטחון מופרז בהערכות האלה. לדוגמה, במהלך ההכנה של הדוחות הכספיים הרבעוניים המאוחדים המקוצרים וההערות הקשורות אליהן, אפשר שיזוהו דברים נוספים שיצריכו ביצוע של התאמות מהותיות במידע הכספי המוערך המוצג לעיל. ההערכות אלה הן לא בהכרח אינדיקציות לביצועים או תוצאות פעילות עתידיים, והן לא בהכרח אינדיקציות לתוצאות שאפשר לצפות בשנה מלאה. לא יכול להיות ביטחון שההערכות האלה יתממשו, והערכות כפופות לסיכונים ואי ודאויות, שרבים מהם לא בשליטתנו. ראו "גורמי סיכון" ו-"הערה מיוחדת לגבי מידע צופה פני עתיד" בדוחות שמנקיינד מגישה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוח השנתי האחרון על גבי טופס 10-K והדוח הרבעוני האחרון על גבי טופס 10-Q. מנקיינד מאמינה שהתוצאות הכספיות הרבעוניות המוערכות המוצגות לעיל עולות בקנה אחד עם המגמות והציפיות הרלבנטיות שנדונו ב-"דיון וניתוח של ההנהלה לגבי התנאים הפיננסיים ותוצאות הפעילות" בדוח הרבעוני האחרון שלה על גבי טופס 10-Q.

אודות חברת מנקיינד

חברת מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) מתמקדת בפיתוח ומסחור של מוצרי ריפוי נשאפים עבור חולים עם מחלות כגון סוכרת ויתר לחץ דם ריאתי. מנקיינד ממסחרת כעת את Afrezza® (אינסולין הומני) באבקה לשאיפה, המוצר הראשון של החברה שאושר על ידי FDA, בארצות הברית שבה הוא זמין לפי מרשם בבתי מרקחת ברחבי הארץ. המטה של מנקיינד נמצא בווסטלייק וילג', קליפורניה, ויש לה מפעל ייצור חדיש בדנברי, קונטיקט. החברה גם מעסיקה אנשי מכירות בשטח ונציגים רפואיים ברחבי ארה"ב. למידע נוסף, בקרו באתר www.mannkindcorp.com.

אשת הקשר של החברה:

רוז אלינאיה

סגנית נשיא בכירה, קשרי משקיעים

818-661-5000

[email protected]

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Datavault AI מדווחת על רבעון רווחי ראשון, צמיחה שיא בהכנסות וחוזרת על יעד הכנסות של 200 מיליון דולר (כ-400% צמיחה שנתית) לשנת 2026 כולה
• הכנסות של 33.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2025 מובילות לרבעון רווחי • רווח תפעולי GAAP של 4.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2025

Datavault AI חתמה על הסכם סופי לרכישת NYIAX, המשלב מוניטיזציה של נתונים מונעת בינה מלאכותית עם תשתית שוק ברמה מוסדית
הרכישה הממתינה תשלב את פלטפורמת הבורסה מאופשרת הבלוקצ'יין של NYIAX, הבנויה על טכנולוגיית שוק פיננסי שזכתה להכרה גלובלית ופטנטים בבעלות משותפת, כדי להניע שווקים דיגיטליים מהדור הבא

U.S. Polo Assn חושפת את הקולקציה הגלובלית לאביב-קיץ 2026 בהשראת חופי צ'רלסטון, דרום קרוליינה
סגנונות עונתיים שמתאימים לחוף יוצגו לראשונה לצד קפסולת אליפות הפולו הפתוחה של ארצות הברית

Sub-Q Bionics מודיעה על הסכם רישוי לקידום טיפול בלימפאדמה
Sub-Q Bionics, חברה למכשור רפואי המפתחת מערכת חדשנית מושתלת לניקוז לימפה, שנועדה לסייע לחולים הסובלים מלימפאדמה (בצקת לימפטית) לנהל טוב יותר את תסמיניהם, הודיעה היום על הסכם רישוי עם Mayo Clinic.

Andersen Consulting מחזקת את היצע שירותי אבטחת הסייבר שלה באמצעות שיתוף פעולה עם Trillium Information Security System
Andersen Consulting מחזקת את יכולות הטכנולוגיה וניהול הסיכונים שלה באמצעות הסכם שיתוף פעולה עם Trillium Information Security Systems‏ (TISS), חברה לאבטחת סייבר.

Meltwater נבחרה לפרסי התוכנה הטובה ביותר של G2 לשנת 2026
Meltwater שומרת על דירוג ראשון בניטור מדיה, ניתוח יחסי ציבור ומיקוד במדיה ובמשפיענים

North Atlantic Energy מעדכנת עדכונים כלכליים ולוח השנה הפיננסי לשנת 2026
לוח זמנים של הצעת הרכש הרגילה על מניות North Atlantic Energy

WeRide נכנסת לסלובקיה ומשיקה את תוכנית הנהיגה האוטונומית הראשונה במדינה עם ELEVATE Slovakia
סלובקיה הופכת לשוק האירופי הרביעי של WeRide אחרי צרפת, בלגיה ושוויץ. • WeRide נכנסת לסלובקיה באמצעות שותפות פורצת דרך עם ELEVATE Slovakia, יוזמה המאחדת את משרד התחבורה של הרפובליקה הסלובקית, עיריית ברטיסלבה, דואר סלובקי, מוסדות אקדמיים וחברות פרטיות כדי לפרוס את תיק הרכבים האוטונומיים (AV) מרובה המוצרים של WeRide.

התראת מועד אחרון לתביעה נגד RAMACO: רוזן, יועץ למשקיעים מהימן, מעודד משקיעים ב- Ramaco Resources, Inc עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להשיג ייעוץ
התראת מועד אחרון לתביעה נגד RAMACO: רוזן, יועץ למשקיעים מהימן, מעודד משקיעים ב- Ramaco Resources, Inc עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להשיג ייעוץ משפטי לפני מועד אחרון חשוב בתביעה ייצוגית לניירות ערך – METC

התראת מועד אחרון לתביעה נגד RARE: רוזן, יועץ למשקיעים מיומן, מעודד משקיעים ב-Ultragenyx Pharmaceutical Inc עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ
התראת מועד אחרון לתביעה נגד RARE: רוזן, יועץ למשקיעים מיומן, מעודד משקיעים ב-Ultragenyx Pharmaceutical Inc עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ משפטי לפני מועד אחרון חשוב בתביעה ייצוגית לניירות ערך – RARE
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI