טקדה מסכימה למכור נכסי תרופות ללא מרשם ונכסים לא ליבתיים נבחרים באמריקה הלטינית להיפרה פארמה תמורת 825 מיליון דולר

-החברה מחדדת עוד את המיקוד בגישה של החולים לתרופות חדשניות באמריקה הלטינית

- העסקה מאיצה עוד את הפחתת המינוף

אוסקה, יפן, 2 במרץ 2020, (BUSINESS WIRE):

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("טקדה") הודיעה היום שהתקשרה בהסכם למכור תיק של מוצרים לא ליבתיים נבחרים בלעדית באמריקה הלטינית ל-Hypera S.A ("היפרה פארמה"), חברת התרופות הגדולה ביותר בברזיל עם עמדת הובלה בתרופות מרשם ממותגות, בריאות צרכנית וגנריקה ממותגת, תמורת שווי כולל של 825 מיליון דולר.

התיק כולל מוצרי תרופות ללא מרשם ועם מרשם שנמכרים בברזיל, מכסיקו, ארגנטינה, קולומביה, אקוודור, פנמה ופרו, שהן חלק מהיחידה העסקית שוקי צמיחה ומתעוררים של טקדה.

"טקדה נשארת מאוד מחויבת לשווקים המתעוררים, ולאמריקה הלטינית. המכירה הזאת מאפשרת לנו למקד את ההשקעות שלנו במדינות האלה שמתרכזות בתרופות המאוד חדשניות שלנו בגסטרואנתרולוגיה, מחלות נדירות, תרופות שמקורן בפלזמה, אונקולוגיה ומדעי המוח", אמר ריקרדו מארק, נשיא, היחידה העסקית שוקי צמיחה ומתעוררים, טקדה. "זה יעזור לנו לענות על הצרכים שלא נענו של חולים שחיים עם מחלות מורכבות ונדירות. בה בעת, אנחנו בטוחים שהיפרה פארמה ממוצבת היטב לספק לחולים גישה ללא הפסקה למוצרים שתרכוש".

זאת מכירת הנכסים החמישית של טקדה ב-12 החודשים האחרונים, שתורמת ליעד של החברה למכור נכסים לא ליבתיים בכ-10 מיליארד דולר. טקדה מתכוונת להשתמש בהכנסות ממכירת הנכסים שלה כדי להמשיך בהפחתת החוב שלה ולהאיץ הפחתת מינוף מהירה שמטרתה יחס חוב נטו ל-EBITDA מתואם של פי 2 עד מרץ 2022 - מרץ 2024.

טקדה הודיעה בעבר על המכירה של TachoSil® לאתיקון תמורת 400 מיליון דולר במאי 2019, Xiidra® לנוברטיס תמורת עד 5.3 מיליארד דולר ביולי 2019, נכסים לא ליבתיים למדינות במזרח הקרוב, המזרח התיכון ואפריקה לאסינו תמורת יותר מ-200 מיליון דולר באוקטובר 2019 ותיק של נכסים לא ליבתיים ברוסיה, גיאורגיה וכמה מדינות בחבר המדינות ל-STADA תמורת 660 מיליון דולר בנובמבר 2019.

המוצרים הלא ליבתיים בעסקה האחרונה הזאת הפיקו הכנסות של בערך 215 מיליון דולר בשנת הכספים 2018, שנגרמו על ידי מכירות של מוצרי מפתח כגון Neosaldina®, Nesina® ו-Dramin®.

המוצרים המהימנים האלה ממשיכים למלא תפקידים חשובים במתן מענה לצורכי החולים, אבל הם לא בתחום העסקי שטקדה בחרה -- גסטרואנתרולוגיה, מחלות נדירות, תרופות שמקורן בפלזמה, אונקולוגיה ומדעי המוח -- שהוא ליבתי לאסטרטגיה הגלובלית שלה לטווח הארוך. המכירה שלהם מאפשרת לחברה להמשיך להתמקד בתחומים העסקיים החשובים שלה על ידי פישוט התיק שלה.

"ההודעה הזאת היא הצעד האחרון באסטרטגיה של טקדה לייעל ולמטב את התיק תוך האצת הפחתת המינוף שלנו. על ידי המשך ההתמקדות בתחומים העסקיים החשובים שלנו ובצנרת הפיתוח של תרופות חדשניות, נחזק את מעמדנו כמובילת ביופארמה גלובלית שמונעת על ידי מו"פ ונספק ערך משופר לחולים ולבעלי המניות של טקדה", אמר קוסטה סארוקוס, מנהל הכספים הראשי, טקדה.

פרטי העסקה

טקדה התקשרה בהסכם למכור את הזכויות, הבעלות והזיקה על המוצרים בתיק של בערך 18 נכסי תרופות ללא מרשם ועם מרשם נבחרות שנמכרות בברזיל, מכסיקו, ארגנטינה, קולומביה, אקוודור, פנמה ופרו - להיפרה פארמה תמורת שווי כולל של 825 מיליון דולר.

לפי תנאי ההסכם, טקדה צופה שבערך 300 עובדים מסחריים שתומכים בנכסים הנמכרים יקבלו הזדמנות לעבור להיפרה פארמה בסגירת העסקה הזאת.

טקדה והיפרה פארמה התקשרו גם בהסכם ייצור והספקה שלפיו טקדה תמשיך לייצר את המוצרים האלה ותספק אותם להיפרה פארמה.

העסקה צפויה להיסגר במחצית השנייה של 2020, כפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. עד אז, טקדה נשארת הבעלים של המוצרים האלה ואחראית להבטחת הגישה של החולים אליהם.

טקדה מקבלת ייעוץ מ-BofA Securities (יועצים פיננסיים) ומ-White & Case (יועצים משפטיים) בעסקה הזאת.

אודות Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) היא מובילת ביופארמה גלובלית, מבוססת ערך ומונעת על ידי מו"פ עם מטה ביפן, שמחויבת להביא בריאות טובה יותר ועתיד מזהיר יותר לחולים על ידי תרגום מדע לתרופות מאוד חדשניות. טקדה ממקדת את פעילות המו"פ שלה בארבעה תחומי תרופות: גסטרואנתרולוגיה, מחלות נדירות, אונקולוגיה ומדעי המוח. אנחנו גם מבצעים השקעות מו"פ ממוקדות בתרופות וחיסונים שמקורם בפלזמה. אנחנו מתמקדים בפיתוח תרופות מאוד חדשניות שתורמות לעשיית שינוי בחיים של אנשים על ידי קידום החזית של אפשרויות טיפול חדשות וניצול מנוע ויכולות המו"פ המשופרים שלנו כדי ליצור צנרת פיתוח איתנה ומגוונת מבחינת אמצעים. העובדים שלנו מחויבים לשיפור איכות החיים של החולים ולעבודה עם השותפים שלנו בטיפול רפואי בכ-80 מדינות. למידע נוסף, בקרו בבקשה באתר https://www.takeda.com.

צפו בגרסת המקור באתר businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200302005426/en/

אנשי קשר

איש קשר לקשרי משקיעים:
Takashi Okubo 
+81-(0)3-3278-2306
[email protected]

שאלות מהמדיה:
Sandy Rodriguez
Head, Integration & Divestiture Communications
[email protected]

Vince Docherty
Head, Communications, GEM Business Unit
[email protected].

Kazumi Kobayashi (Japan)
+81 (0)3-3278-2095
[email protected]

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire