דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Synchronoss Technologies, Inc מכריזה על תמחור של 100 מיליון בהנפקה ציבורית של מניות רגילות
Synchronoss Technologies, Inc מכריזה על תמחור של 100 מיליון בהנפקה ציבורית של מניות רגילות
חיים נוי 26/06/21 |  צפיות: 1037

Synchronoss Technologies, Inc מכריזה על תמחור של 100 מיליון בהנפקה ציבורית של מניות רגילות

ברידג'ווטר, ניו ג'רסי 24 ביוני 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :

Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) מובילה עולמית וחדשנית בענן, שירותי מסרים ומוצרים דיגיטליים ופלטפורמות, הודיעה היום על תמחורה של ההנפקה הציבורית הצפוי לאחר תהליך החיתום, ובמהלכה יופצו 38,461,538 מניות משותפות שלה במחיר הנפקה לציבור של 2.60 דולר למניה. ההכנסה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות ועמלות חיתום והוצאות ההנפקה שישולמו בידי סינכרונוס, צפוי להיות 100 מיליון דולר. בנוסף, סינכרונוס העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 3,846,154 מניות נוספות במחיר ההנפקה לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

כל המניות בהנפקה נמכרות על ידי סינכרונוס. סינכרונוס צופה כי באמצעות ההכנסות נטו מההנפקה, ומהנפקת אג"ח מועדפות ומכירת מניות מועדפות מסדרה ב' (כל אחת כמתואר להלן), תוכל לסלק באופן מלא את התחיבויותיה לגבי כל המניות המועדפות להמרה השייכות לסדרה A, ולהחזיר סכומים שטרם נפרעו במסגרת מסגרת האשראי המתחדשת של סינכרונוס. ההנפקה צפויה להיות מושלמת ב-29 ביוני 2021 או בסמוך ל-29 ביוני 2021, בכפוף לשביעות רצון מתנאי הסגירה המקובלים.

B. Riley Securities, Inc ("BRS") משמשת כחתם הראשי ומנהלת הספרים היחידה בהנפקה. Northland Capital Marketsמשמשת כמנהלת שותפה בהנפקה.

במקביל להנפקה החברה מציעה, באמצעות נספח נפרד לתשקיף, אגרות חוב מועדפות בערך כולל של של 120 מיליון דולר שתאריך היעד שלהם הינו 2026 ("האג"ח המועדפות"). בנוסף, B. Riley Principal Investments, LLC ("BRPI"), חברה הקשורה ל-BRS, חתמה על הסכם לפיו BRPI הסכימה לרכוש 75.0 מיליון דולר מהמניות המועדפות מסדרה B של החברה בעסקה פרטית שתושלם במקביל להשלמת ההנפקה.

המניות הרגילות שתוארו לעיל מוצעות על ידי סינכרונוס בהתאם להצהרת רישום מדף בטופס S-3 שהוגשה בעבר לרשות ניירות ערך (SEC) והוכרזה כתקפה על ידי ה-SEC ב-28 באוגוסט 2020. גרסה מקדימה של התוספת הראשונה לתשקיף, הנוגעת לתנאי ההנפקה ומתארת אותה, הוגשה לרשות לניירות ערך וזמינה באתר האינטרנט של ה-SEC www.sec.gov. התנאים הסופיים של ההנפקה יחשפו בתשקיף סופי שיוגש לרשות לניירות ערך. עותקים של התוספת הסופית לתשקיף (כאשר תהיה זמינה) ותשקיף נלווה הנוגע לניירות ערך אלו ניתן להשיג גם על ידי שליחת בקשה אל:

B. Riley Securities, Inc., at 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209

או באמצעות הטלפון: (703) 312‐9580 או באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]

הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך אלו, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלו בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי דיני ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט אחר.

אודות Synchronoss

Synchronoss Technologies (נאסד"ק: SNCR) בונה תוכנה המאפשרת לחברות ברחבי העולם להתחבר למנויים שלהן בדרכים מהימנות ומשמעותיות. אוסף המוצרים של החברה מסייע לייעל את הרשתות, לפשט את תהליך השימוש הראשוני של המשתמשים, ולייצר מעורבות גבוהה יותר של מנויים במטרה להפיק זרמי הכנסות חדשים, להפחית עלויות ולהגדיל את מהירות ההגעה לשוק.

www.synchronoss.com

קשרי מדיה:

Diane Rose
CCgroup
[email protected]

Investors

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim
MKR Investor Relations, Inc.
[email protected]

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
OpenFX רוכשת את Global Ledger כדי להשיק חשבונות רב-מטבעיים עבור חברות פינטק
טיילר מקינטייר, מייסד שותף של Novo, מצטרף כראש מחלקת הבנקאות; OpenFX תשיק רשימת המתנה למוצר החשבונות הרב מטבעתיים שלה, מאה החברות הראשונות שיצטרפו לרשימת ההמתנה יקבלו זיכויים של 30,000 דולר בעמלות

תוכנית Pink Changing Lives®‎ של מרי קיי הופכת חזון להשפעה מדידה עבור נשים ברחבי העולם
יותר מ-4 מיליון נשים נהנו מתמיכה באמצעות ארגונים ללא כוונת רווח הנתמכים על ידי התוכנית מאז השקתה

PU Prime מרחיבה את המסחר בזהב עם השקת XAUUSD247
משקיעים פועלים יותר ויותר בשווקים הפעילים מסביב לשעון; בהקשר זה, השיקה PU Prime את XAUUSD247, המאפשר ללקוחות לסחור בזהב 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, בפלטפורמת MT5

Nyxoah מדווחת על תוצאות פיננסיות ותפעוליות ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2026
הביצוע המסחרי בארה"ב מניע את מומנטום ההשקה, מה שהוביל לצמיחה רציפה של 22% בהכנסות בארה"ב ברבעון השני של 2026 לעומת הרבעון הראשון של 2026

Hamilton Reserve Bank ו- SEE Capital Hamilton Ltd.‎ התקשרו בהסכם שיווק והפניית לקוחות
Hamilton Reserve Bank, הבנק הגלובלי הגדול ביותר שמשרדו הראשי ממוקם באזור הקריביים, אשר לו נוכחות עולמית ועם פיקדונות ונכסים במשמורת בהיקף של למעלה מ-20 מיליארד דולר ארה"ב והמשרת לקוחות ב-126 מטבעות וב-15 שפות, התקשר בהסדר עצמאי לשיווק ולהפניית לקוחות עם SEE Capital Hamilton Ltd.‎, חברת מימון תאגידי וייעוץ שמרכזה בניקוסיה, קפריסין, ובעלת קשרים עסקיים נרחבים בקפריסין, ביוון ובישראל.

Corpay Cross-Border מונתה לשותפת המט"ח הרשמית של Ultimate Sevens
מספקת גישה לניהול סיכוני מטבע ולפתרונות תשלומים חוצי-גבולות

Bitget חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם הרשות של עיר המיינדפולנס גלפו לבחינת נוכחות מורשית של נכסים דיגיטליים בבהוטן
Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם הרשות של עיר המיינדפולנס גלפו (Gelephu Mindfulness City), צעד המציין התקדמות לקראת ביסוס נוכחות מקומית בעיר זו שבבהוטן.

בית המשפט התיר את פרסומה של ראיה מרכזית בתיק קובנטרי
בית המשפט התיר את פרסומה של ראיה מרכזית בתיק קובנטרי, המצביעה על כך שחברת Abacus Global Management הסתמכה על הערכות תוחלת חיים קצרות של חברת Lapetus והטעתה משקיעים

Moove גייסה 250 מיליון דולר לפי שווי של 2.1 מיליארד דולר, במטרה להרחיב את התשתית הגלובלית לתחבורה אוטונומית
סבב הגיוס מסדרה C, שהובילה חברת ההשקעות Mubadala Investment Company ‏(Mubadala), בהשתתפות Woven Capital‏ (Toyota) – ו-Ion Pacific, יסייע ל-Moove להאיץ את הרחבת פלטפורמת התשתיות הגלובלית שלה לתחבורה אוטונומית, על רקע המעבר של השוק משלב פריצות הדרך הטכנולוגיות לשלב של פריסה והטמעה רחבת היקף.

שוק אסימוני המניות מזנק ב-140% ב-2026 בהתאם למיפוי השוק במחקר חדש של DeFiLlama
Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, מציגה ממצאים מרכזיים מדו"ח מחקר עצמאי חדש של DeFiLlama, הבוחן את הצמיחה המהירה ואת מבנה השוק המתפתח של אסימוני מניות.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI