דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Synchronoss Technologies, Inc מכריזה על תמחור של 100 מיליון בהנפקה ציבורית של מניות רגילות
Synchronoss Technologies, Inc מכריזה על תמחור של 100 מיליון בהנפקה ציבורית של מניות רגילות
חיים נוי 26/06/21 |  צפיות: 914

Synchronoss Technologies, Inc מכריזה על תמחור של 100 מיליון בהנפקה ציבורית של מניות רגילות

ברידג'ווטר, ניו ג'רסי 24 ביוני 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :

Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) מובילה עולמית וחדשנית בענן, שירותי מסרים ומוצרים דיגיטליים ופלטפורמות, הודיעה היום על תמחורה של ההנפקה הציבורית הצפוי לאחר תהליך החיתום, ובמהלכה יופצו 38,461,538 מניות משותפות שלה במחיר הנפקה לציבור של 2.60 דולר למניה. ההכנסה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות ועמלות חיתום והוצאות ההנפקה שישולמו בידי סינכרונוס, צפוי להיות 100 מיליון דולר. בנוסף, סינכרונוס העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 3,846,154 מניות נוספות במחיר ההנפקה לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

כל המניות בהנפקה נמכרות על ידי סינכרונוס. סינכרונוס צופה כי באמצעות ההכנסות נטו מההנפקה, ומהנפקת אג"ח מועדפות ומכירת מניות מועדפות מסדרה ב' (כל אחת כמתואר להלן), תוכל לסלק באופן מלא את התחיבויותיה לגבי כל המניות המועדפות להמרה השייכות לסדרה A, ולהחזיר סכומים שטרם נפרעו במסגרת מסגרת האשראי המתחדשת של סינכרונוס. ההנפקה צפויה להיות מושלמת ב-29 ביוני 2021 או בסמוך ל-29 ביוני 2021, בכפוף לשביעות רצון מתנאי הסגירה המקובלים.

B. Riley Securities, Inc ("BRS") משמשת כחתם הראשי ומנהלת הספרים היחידה בהנפקה. Northland Capital Marketsמשמשת כמנהלת שותפה בהנפקה.

במקביל להנפקה החברה מציעה, באמצעות נספח נפרד לתשקיף, אגרות חוב מועדפות בערך כולל של של 120 מיליון דולר שתאריך היעד שלהם הינו 2026 ("האג"ח המועדפות"). בנוסף, B. Riley Principal Investments, LLC ("BRPI"), חברה הקשורה ל-BRS, חתמה על הסכם לפיו BRPI הסכימה לרכוש 75.0 מיליון דולר מהמניות המועדפות מסדרה B של החברה בעסקה פרטית שתושלם במקביל להשלמת ההנפקה.

המניות הרגילות שתוארו לעיל מוצעות על ידי סינכרונוס בהתאם להצהרת רישום מדף בטופס S-3 שהוגשה בעבר לרשות ניירות ערך (SEC) והוכרזה כתקפה על ידי ה-SEC ב-28 באוגוסט 2020. גרסה מקדימה של התוספת הראשונה לתשקיף, הנוגעת לתנאי ההנפקה ומתארת אותה, הוגשה לרשות לניירות ערך וזמינה באתר האינטרנט של ה-SEC www.sec.gov. התנאים הסופיים של ההנפקה יחשפו בתשקיף סופי שיוגש לרשות לניירות ערך. עותקים של התוספת הסופית לתשקיף (כאשר תהיה זמינה) ותשקיף נלווה הנוגע לניירות ערך אלו ניתן להשיג גם על ידי שליחת בקשה אל:

B. Riley Securities, Inc., at 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209

או באמצעות הטלפון: (703) 312‐9580 או באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]

הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך אלו, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלו בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי דיני ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט אחר.

אודות Synchronoss

Synchronoss Technologies (נאסד"ק: SNCR) בונה תוכנה המאפשרת לחברות ברחבי העולם להתחבר למנויים שלהן בדרכים מהימנות ומשמעותיות. אוסף המוצרים של החברה מסייע לייעל את הרשתות, לפשט את תהליך השימוש הראשוני של המשתמשים, ולייצר מעורבות גבוהה יותר של מנויים במטרה להפיק זרמי הכנסות חדשים, להפחית עלויות ולהגדיל את מהירות ההגעה לשוק.

www.synchronoss.com

קשרי מדיה:

Diane Rose
CCgroup
[email protected]

Investors

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim
MKR Investor Relations, Inc.
[email protected]

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
מידע למשקיעי BEN: משקיעי Franklin Resources, Inc. שספגו הפסדים מוזמנים ליצור קשר
מידע למשקיעי BEN: משקיעי Franklin Resources, Inc. שספגו הפסדים מוזמנים ליצור קשר עם חברת RLF בנוגע לחקירה מתמשכת של החברה (NYSE: BEN)

Tū Ātea ו-Mavenir משתפות פעולה כדי להיות לחלוצות בעתיד הרשתות המשתמשות בנכסי הספקטרום המאורי
Mavenir, ספקית תשתיות הרשת בענן הבונה את עתיד הרשתות, מכריזה על שותפות טרנספורמטיבית עם Tū Ātea Limited, חברה מקומית מאאוטרואה/ניו זילנד המוקדשת לקידום התקשורת המאורית.

רוזן, יועץ השקעות מוביל, מעודד את משקיעי ASML Holding N.V. לקבל ייעוץ
רוזן, יועץ השקעות מוביל, מעודד את משקיעי ASML Holding N.V. לקבל ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – ASML

התראת מועד לתביעה נגד DPZ: רוזן, משרד עורכי דין מוביל, מעודד את משקיעי דומינו'ס פיצה להשיג ייעוץ
התראת מועד לתביעה נגד DPZ: רוזן, משרד עורכי דין מוביל, מעודד את משקיעי דומינו'ס פיצה להשיג ייעוץ לפני המועד החשוב של 19 בנובמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך – DPZ

רוזן, חברה מוערכת בעולם העוסקת בזכויות משקיעים, מעודדת את משקיעי Lilium N.V. לקבל ייעוץ
רוזן, חברה מוערכת בעולם העוסקת בזכויות משקיעים, מעודדת את משקיעי Lilium N.V. לקבל ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – LILM, LILMF

ביקורת: משחק החיים – עונג צרוף – חוויה תיאטרלית - תיאטרון בית ליסין
17/11/24 | תיאטרון
משחק החיים העולה בתיאטרון בית ליסין היא הצגת חובה סוחפת לכל שוחרי התיאטרון , חוויה ועונג צרוף של משחק ותנועה, עלילה פתלתלה הבאה לידי פתרון רק בסיום ההצגה.

אנדרסן גלובל מוסיפה יכולות מיזוגים ורכישות בניו זילנד באמצעות שיתוף פעולה עם Three Sixty Capital Partners
אנדרסן גלובל Andersen Global מחזקת את הפלטפורמה שלה בניו זילנד באמצעות הסכם שיתוף פעולה עםThree Sixty Capital Partners חברת ייעוץ אסטרטגית למיזוגים ורכישות שממוקמת באוקלנד.

Bitget Wallet השיקה תוכנית תמיכה למיני אפליקציות ב-Telegram בהיקף של 20 מיליון דולר בשיתוף עם Foresight Ventures
Bitget Wallet, אפליקציית ארנק ה-Web3 ללא משמורת המובילה, השיקה תוכנית תמיכה במיני אפליקציות של Telegram בשיתוף עם Bitget ו-Foresight Ventures.

Quit Like Sweden מציינת ציון דרך היסטורי בשוודיה
היום, הכריזו השבדים באופן רשמי על הפיכת המדינה לנקייה מעישון. שכיחות העישון ברחבי שוודיה ירדה ל-5.3%. באופן מדהים, בקרב אלה שנהנו ממדיניות זו במשך כל חייהם, השכיחות יורדת ל-4.5%. אנשים ממדינות אחרות באירופה שעברו לשוודיה היו בעלי סיכוי גבוה פי שלוש לעשן אם לא היו עוברים למדינה (24%1 לעומת 7.8%).

ועדת הקולנוע הסעודית חתמה את הכנס הבינלאומי השני לביקורת קולנוע
הכנס הבינלאומי השני לביקורת קולנוע, שאורגן בידי ועדת הקולנוע הסעודית, הגיע לסיומו לאחר שהתקיים בין 6 ל-10 בנובמבר בריאד. הכנס נהנה מנוכחות מרשימה של אוהבי תרבות, אנשי תעשייה, יוצרי קולנוע וצופי סרטים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI