דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Synchronoss Technologies, Inc מכריזה על תמחור של 100 מיליון בהנפקה ציבורית של מניות רגילות
Synchronoss Technologies, Inc מכריזה על תמחור של 100 מיליון בהנפקה ציבורית של מניות רגילות
חיים נוי 26/06/21 |  צפיות: 946

Synchronoss Technologies, Inc מכריזה על תמחור של 100 מיליון בהנפקה ציבורית של מניות רגילות

ברידג'ווטר, ניו ג'רסי 24 ביוני 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :

Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) מובילה עולמית וחדשנית בענן, שירותי מסרים ומוצרים דיגיטליים ופלטפורמות, הודיעה היום על תמחורה של ההנפקה הציבורית הצפוי לאחר תהליך החיתום, ובמהלכה יופצו 38,461,538 מניות משותפות שלה במחיר הנפקה לציבור של 2.60 דולר למניה. ההכנסה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות ועמלות חיתום והוצאות ההנפקה שישולמו בידי סינכרונוס, צפוי להיות 100 מיליון דולר. בנוסף, סינכרונוס העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 3,846,154 מניות נוספות במחיר ההנפקה לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

כל המניות בהנפקה נמכרות על ידי סינכרונוס. סינכרונוס צופה כי באמצעות ההכנסות נטו מההנפקה, ומהנפקת אג"ח מועדפות ומכירת מניות מועדפות מסדרה ב' (כל אחת כמתואר להלן), תוכל לסלק באופן מלא את התחיבויותיה לגבי כל המניות המועדפות להמרה השייכות לסדרה A, ולהחזיר סכומים שטרם נפרעו במסגרת מסגרת האשראי המתחדשת של סינכרונוס. ההנפקה צפויה להיות מושלמת ב-29 ביוני 2021 או בסמוך ל-29 ביוני 2021, בכפוף לשביעות רצון מתנאי הסגירה המקובלים.

B. Riley Securities, Inc ("BRS") משמשת כחתם הראשי ומנהלת הספרים היחידה בהנפקה. Northland Capital Marketsמשמשת כמנהלת שותפה בהנפקה.

במקביל להנפקה החברה מציעה, באמצעות נספח נפרד לתשקיף, אגרות חוב מועדפות בערך כולל של של 120 מיליון דולר שתאריך היעד שלהם הינו 2026 ("האג"ח המועדפות"). בנוסף, B. Riley Principal Investments, LLC ("BRPI"), חברה הקשורה ל-BRS, חתמה על הסכם לפיו BRPI הסכימה לרכוש 75.0 מיליון דולר מהמניות המועדפות מסדרה B של החברה בעסקה פרטית שתושלם במקביל להשלמת ההנפקה.

המניות הרגילות שתוארו לעיל מוצעות על ידי סינכרונוס בהתאם להצהרת רישום מדף בטופס S-3 שהוגשה בעבר לרשות ניירות ערך (SEC) והוכרזה כתקפה על ידי ה-SEC ב-28 באוגוסט 2020. גרסה מקדימה של התוספת הראשונה לתשקיף, הנוגעת לתנאי ההנפקה ומתארת אותה, הוגשה לרשות לניירות ערך וזמינה באתר האינטרנט של ה-SEC www.sec.gov. התנאים הסופיים של ההנפקה יחשפו בתשקיף סופי שיוגש לרשות לניירות ערך. עותקים של התוספת הסופית לתשקיף (כאשר תהיה זמינה) ותשקיף נלווה הנוגע לניירות ערך אלו ניתן להשיג גם על ידי שליחת בקשה אל:

B. Riley Securities, Inc., at 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209

או באמצעות הטלפון: (703) 312‐9580 או באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]

הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך אלו, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלו בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי דיני ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט אחר.

אודות Synchronoss

Synchronoss Technologies (נאסד"ק: SNCR) בונה תוכנה המאפשרת לחברות ברחבי העולם להתחבר למנויים שלהן בדרכים מהימנות ומשמעותיות. אוסף המוצרים של החברה מסייע לייעל את הרשתות, לפשט את תהליך השימוש הראשוני של המשתמשים, ולייצר מעורבות גבוהה יותר של מנויים במטרה להפיק זרמי הכנסות חדשים, להפחית עלויות ולהגדיל את מהירות ההגעה לשוק.

www.synchronoss.com

קשרי מדיה:

Diane Rose
CCgroup
[email protected]

Investors

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim
MKR Investor Relations, Inc.
[email protected]

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
OMP חושפת את UnisonIQ: פריצת דרך בתחום הבינה המלאכותית שתשנה את תהליך קבלת ההחלטות בשרשרת האספקה
OMP, מובילה גלובלית בפתרונות תכנון שרשרת אספקה, הכריזה על הזמינות של UnisonIQ, מסגרת תיאום מבוססת בינה מלאכותית חדשנית אשר משנה את תהליך קבלת ההחלטות בשרשרת האספקה ​​באמצעות סינרגיה בין אדם לבינה מלאכותית.

OMP חושפת את UnisonIQ: פריצת דרך בתחום הבינה המלאכותית שתשנה את תהליך קבלת ההחלטות בשרשרת האספקה
OMP, מובילה גלובלית בפתרונות תכנון שרשרת אספקה, הכריזה על הזמינות של UnisonIQ, מסגרת תיאום מבוססת בינה מלאכותית חדשנית אשר משנה את תהליך קבלת ההחלטות בשרשרת האספקה ​​באמצעות סינרגיה בין אדם לבינה מלאכותית.

Poppulo הופכת לחברת התקשורת לעובדים והשילוט הדיגיטלי הראשונה שמקבלת הסמכת ISO Benchmark לבינה מלאכותית אחראית
הסמכת ISO 42001 AI מאמתת את המוניטין של Poppulo לממשל, אבטחת נתונים ומדרגיות ארגונית

Andersen Consulting מחזקת את הפלטפורמה עם NewVision Solutions
Andersen Consulting ממשיכה להרחיב את היכולות שלה באמצעות הסכם שיתוף פעולה עם NewVision Solutions, חברת ייעוץ המתמחה באסטרטגיית כניסה לשוק, מחקרי שוק ופתרונות תשתית והנדסה.

פתרון הרחפנים מבוסס הבינה המלאכותית בקצה של Lantronix משלב את פלטפורמות Gremsy ו-Teledyne FLIR להשגת זמני טיסה ארוכים ויעילים יותר
שיתוף פעולה אסטרטגי זה ממצב את Lantronix לצמיחה ארוכת טווח עם בעלת שולי רווח גבוהים בשווקי הרחפנים הביטחוניים והמסחריים, שצפויים להגיע להיקף של 57.8 מיליארד דולר עד 2030*

רשות שוק ההון של ערב הסעודית מבקשת להתייעץ עם הציבור על פתיחת השוק הראשי לכל קטגוריות המשקיעים הזרים שאינם תושבי חוץ
רשות שוק ההון של ערב הסעודית קראה לגורמים הרלוונטיים ובעלי העניין המשתתפים בשוק ההון לשתף את המשוב שלהם על פתיחת השוק הראשי לכל הקטגוריות של משקיעים זרים תושבי חוץ ולאפשר להם להשקיע בו ישירות.

MidOcean Energy של EIG רוכשת שליטה ב-LNG Canada מ-PETRONAS
MidOcean Energy ‏("MidOcean"), חברה לגז טבעי נוזלי (LNG) אשר נוסדה ומנוהלת על ידי EIG, במגזרי האנרגיה והתשתיות העולמיים, הכריזה כי חתמה על הסכם סופי לרכישת 20% מהשליטה בישויות מפתח של PETRONAS בקנדה.

WeRide משיקה פיילוטים של רובוטקסי ורובובוס בראס אל-ח'ימה, ומתרחבת לאמירות השלישית באיחוד האמירויות
WeRide (נאסד"ק: WRD), מובילה עולמית בטכנולוגיית נהיגה אוטונומית, הודיעה היום על השקת פעולות הפיילוט של Robotaxi GXR ו-Robobus בשותפות עם רשות התחבורה של ראס אל-ח'ימה (RAKTA).

מנתונים להחלטות: ממשלות יכולות לחסוך מיליארדים בעזרת תובנות לווייניות מונעות בינה מלאכותית
הפיכת נתוני לוויין למודיעין ברמת החלטות מחזקת את הריבונות, מאיצה את התגובה ומפחיתה את הוצאות הממשלה

Transoft Solutions מקבלת הסמכת AiRAP
Transoft Solutions הוכרזה כחברה הראשונה בצפון אמריקה שהפכה לספקית נתונים מוסמכת של AiRAP עבור הערכות דרכים גלובליות של iRAP
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI