בומברדייה מודיעה על השקת הנפקה חדשה של אג"ח בכורה לשנת 2032

מונטריאול, 21 במאי 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Bombardier Inc.בומברדייה ("בומברדייה") הודיעה היום כי השיקה הנפקה של סכום קרן מצרפי של 500 מיליון דולר ארה"ב של שטרות בכורה חדשים לפירעון 2032 ("השטרות החדשים").

בכוונת בומברדייה להשתמש בתמורת ההנפקה של השטרות החדשים, יחד עם מזומנים בקופה, (i) כדי לממן את הפירעון ו/או סילוק של יתרת החובות, לרבות פדיון של סכום קרן מצרפי של 240 מיליון דולר ארה"ב מתוך 7.125% מהשטרות הבכורה שמועד פירעונם לשנת 2026 ("שטרות 2026", ופדיון כזה, "פדיון השטרות המותנה לשנת 2026") ופדיון של סכום קרן מצרפי של 300 מיליון דולר ארה"ב מתוך 7.875% מהשטרות הבכורה שטרם נפרעו 2027 ("שטרות 2027", ופדיון כאמור, "פדיון השטרות המותנה לשנת 2027"), וכן (ii) לשלם ריבית שנצברה ועמלות והוצאות נלוות. נכון לתאריך זה, יש סכום קרן מצרפי של 504 מיליון דולר ארה"ב שטרם נפרע של שטרות 2026 וסכום קרן מצרפי של 1,433 מיליון דולר ארה"ב שטרם נפרעו של שטרות 2027.

מימוש ההנפקה של השטרות החדשים, פדיון השטרות המותנה לשנת 2026 ופדיון השטרות המותנה לשנת 2027 כפופים לתנאי שוק ותנאים אחרים, ולא ניתן להבטיח כי בומברדייה תוכל להשלים עסקאות אלה בהצלחה בתנאים המתוארים לעיל, או בכלל. פדיון השטרות המותנה לשנת 2026 ופדיון השטרות המותנה לשנת 2027 צפויים להיות כפופים לתנאים מסוימים, לרבות השלמת הנפקת השטרות החדשים.

הודעה זו לעיתונות אינה מהווה הצעה למכור או לקנות או שידול להצעה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו ולא תהווה הצעה, שידול, מכירה או רכישה של ניירות ערך כלשהם בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול, מכירה או רכישה כאמור יהיו בלתי חוקיים.

ההערות החדשות המוזכרות במסמך זה לא נרשמו ולא יירשמו תחת חוק ניירות הערך של ארצות הברית משנת 1933, כפי שתוקן, חוקי ניירות ערך מדינתיים כלשהם או חוקים של כל תחום שיפוט אחר, ואין להציע או למכור אותן בארצות הברית ללא רישום או פטור ישים מדרישות רישום כאלה. השטרות החדשים המוזכרים כאן עשויים להיות מוצעים ונמכרים בארצות הברית רק לאנשים שסביר להניח שהם קונים מוסדיים כשירים בהתאם לכלל 144A תחת חוק ניירות הערך של ארה"ב ומחוץ לארצות הברית בהסתמך על תקנה S תחת חוק ניירות הערך האמריקאי. השטרות החדשים המוזכרים במסמך זה לא היו ולא יהיו כשירים להפצה לציבור על פי חוקי ניירות הערך הקנדיים החלים, ובהתאם לכך, כל הצעה ומכירה של ניירות הערך בקנדה תיעשה על בסיס הפטור מדרישות התשקיף של חוקי ניירות ערך אלה. השטרות החדשים יוצעו ויימכרו בקנדה על בסיס הנפקה פרטית בלבד ל"משקיעים כשירים" בהתאם לפטורים מסוימים מתשקיף.

הודעה זו אינה מהווה הצעת רכש או שידול להצעה למכור את השטרות החדשים, את שטרות 2026 או את שטרות 2027. הודעה זו אינה מהווה הודעת פדיון בגין שטרות 2026, שטרות 2027 או כל הערה אחרת. כל פדיון של שטרות 2026, שטרות 2027 או כל שטרות אחרים ייעשה בהתאם להודעת פדיון לפי השטרות המסדירים שטרות אלה.

למידע נוסף

Francis Richer de La Flèche
Vice President, Financial Planning and Investor
Relations Bombardier
+1 514 240 9649

Mark Masluch
Senior Director, Communications
Bombardier
+1 514 855 7167

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire