דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 727

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
קרנבל הבית הגלובלי של קבוצת Louvre Furnishings צובר תאוצה, ומשלב סחר, תרבות וקידום מכירות לחגים
קרנבל הבית הגלובלי 2026, שאורגן על ידי קבוצת Louvre Furnishings, יוצא לדרך בפושאן, ומציע תוכנית בת 21 ימים המשלבת סחר בינלאומי, חילופי תרבות וקידום מכירות צרכני. האירוע, המתקיים לצד יריד קנטון ונמשך לאורך חג האחד במאי, נועד למשוך קונים גלובליים תוך הגברת הצריכה העונתית.

HrFlow.ai הבטיחה גיוס בהיקף של 7 מיליון דולר (קדם סדרה A) כדי להפוך לסטנדרט גלובלי לבינה מלאכותית (AI)
HrFlow.ai הבטיחה גיוס בהיקף של 7 מיליון דולר (קדם סדרה A) כדי להפוך לסטנדרט גלובלי לבינה מלאכותית (AI) המיושמת על נתונים של משאבי אנוש HrFlow.ai, חלוצה בתחום הבינה המלאכותית המיושמת על נתוני משאבי אנוש, הכריזה היום על סבב גיוס הכספים השני שלה בהיקף 7 מיליון דולר (קדם סדרה A).

כל דקה חשובה: EAACI קוראת לפעולה דחופה כדי להפוך את בתי הספר לבטוחים לילדים הנמצאים בסיכון לאנפילקסיס
בקונגרס הנבחרים הספרדי, נשיאת EAACI, מריה חוסה טורס, תמכה במניפסט משותף עם AEPNAA, SEAIC ו-SEICAP, הקורא לפעולה דחופה בנוגע לפרוטוקולים בבתי הספר, הכשרת צוותים וגישה לאדרנלין מציל חיים.

ניקסואה תפרסם את תוצאותיה הכספיות של הרבעון הראשון של 2026 ב-12 במאי 2026
Nyxoah SA (נאסד"ק/יורונקסט בריסל: NYXH), חברת טכנולוגיות רפואיות המפתחת חלופות טיפול פורצות דרך לדום נשימה חסימתי בשינה (OSA) באמצעות נוירומודולציה, הודיעה היום כי החברה תפרסם את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2026 ביום שלישי, 12 במאי 2026

מבניר משיקה את Cloud-Native Packet Core Foundation עם Rakuten Mobile ביפן
Mavenir, חברת התוכנה שבונה רשתות סלולר מבוססות בינה מלאכותית, הודיעה כי Converged Packet Core פעילה כעת ברשת הסלולר הארצית של Rakuten Mobile, כשהיא מיושמת ב-Rakuten Cloud Platform.

דפוסי הגירת אחיות ואחים גלובליים משתנים ככל שאירופה ודרום מזרח אסיה סופגות נתח גדל והולך של אחיות ואחים בינלאומיים
דו"ח TruMerit לשנת 2025 להגירת אחיות ולאחים חושף אי שוויון בכוח העבודה המתרחב בין אזורים

גמר אליפות ארצות הברית הפתוחה בפולו היוקרתי סיים עונת פולו אמריקאית שוברת שיאים, בתמיכת U.S. Polo Assn. ו-ESPN
התקיים ביום ראשון, 26 באפריל, במרכז הפולו הלאומי של USPA במחוז פאלם ביץ', פלורידה

אנאקווה רוכשת את פטריקס כדי להרחיב את מנהיגותה בניהול קניין רוחני
לאחר הרכישה יתקבלו בברכה כמעט 400 לקוחות תוכנה לניהול IP (IPMS) לקהילת הלקוחות של Anaqua

Bitget משיקה את Blockchain4Youth Learning Hub לחיזוק כוח העבודה העתידי של ה-Web3
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה על השקת Blockchain4Youth Learning Hub: Semester 1, יוזמה חינוכית חדשה שנועדה לעזור ללומדים צעירים לחקור את בלוקצ'יין לא רק כתחום לימוד, אלא כנתיב קריירה בר-קיימא בכלכלה הדיגיטלית.

iCAUR מקדמת את אסטרטגיית ההתרחבות הגלובלית שלה, ומכוונת לשוק עם צמיחה של 7.5 מיליון יחידות
תוך שהיא מנצלת הזדמנויות חדשות בקטגוריית רכבי השטח בעיצוב בקווים ישרים, iCAUR מקדמת את אסטרטגיית ההתרחבות הגלובלית שלה, ומכוונת לשוק עם צמיחה של 7.5 מיליון יחידות
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI