דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 639

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
CGTN: מעבר להבדלים: מדוע ראש ממשלת בריטניה מכנה את הביקור המיוחל בסין "הזדמנות ענקית"
CGTN פרסם מאמר על ביקורו של ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר בסין, והדגיש כי על רקע אי הוודאות העולמית הגוברת, בייג'ינג ולונדון שמות דגש רב יותר על יציבות ארוכת טווח, שיתוף פעולה פרגמטי ואינטרסים משותפים בניהול עולמי ובצמיחה כלכלית.

Andersen Consulting מחזקת את הפורטפוליו שלה בתחום הטרנספורמציה הדיגיטלית עם iNNOVATEQ
Andersen Consulting נכנסה להסכם שיתוף פעולה עם iNNOVATEQ, חברת טרנספורמציה דיגיטלית שממוקמת במוסקט, עומאן, אשר משנה את תחום השדות הדיגיטליים באמצעות תובנות בזמן אמת, זרימות עבודה חכמות, מצוינות תפעולית ואופטימיזציה של הייצור לאורך כל שרשרת הערך של נפט וגז.

פרטים על לוח הזמנים של הצעת המכרז המפושטת על מניות North Atlantic Energies
פריז, צרפת – 30 בינואר 2026 – North Atlantic France SAS ("North Atlantic France ") מתייחסת לרכישתה מ-ExxonMobil France Holding SAS ("ExxonMobil") את כל חלקה ב-North Atlantic Energies (לשעבר Esso Société Anonyme Française SA) ("North Atlantic Energies"), המייצגת 82.89% מהון המניות וזכויות ההצבעה של North Atlantic Energies.

Dictador ממנה את וויל סמית' למנהל האמנותי הגלובלי, ובכך מסמנת פרק חדש ונועז עבור בית הרום היוקרתי
Dictador, בית הרום היוקרתי האייקוני של קולומביה, מודיע על מינויו של וויל סמית' למנהל האמנותי הגלובלי, ובכך מסמן פרק חדש ומכונן באבולוציה של המותג, בצומת שבין אמנות, סיפור סיפורים ורום משובח

Bitget ממנה את אלוף ה-MotoGP, חורחה לורנצו, לשגריר האבטחה של אקוסיסטם UEX
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הודיעה על מינויו של אגדת ה-MotoGP, חורחה לורנצו, לשגריר האבטחה שלה, במקביל ליום פרטיות המידע. שותפות זו מגיעה לאחר סדרה של הפעלות מוצלחות לאורך העונה במסלולי מרוצים מרכזיים באיטליה, גרמניה, קטלוניה ואינדונזיה.

כשהביקוש לאודיו/וידאו רב-לשוני מאיץ, AI-Media תציג לראווה תזרימי עבודה לתרגום ונגישות בזמן אמת ב-ISE 2026
AI-Media, מובילה עולמית בפתרונות יצירת כתוביות ושפה מונעי בינה מלאכותית, תשתתף ב-ISE 2026 כדי להדגים כיצד תרגום, יצירת כתוביות ותיאור קולי בזמן אמת הופכים ליכולות חיוניות בסביבות אודיו/וידאו (AV) מקצועיות - החל מאירועים חיים ותקשורת תאגידית, ועד למקומות ומתקנים ציבוריים

Andersen Consulting מוסיפה את החברה השותפה HaystackID
Andersen Consulting מחזקת את יכולות הסייבר והטכנולוגיה שלה באמצעות הסכם שיתוף פעולה עם HaystackID, ספקית אמריקאית של שירותי eDiscovery, נתונים משפטיים וגילוי סייבר.

CSG מכריזה על חידוש חוזה עם DISH Network
לחוויית לקוח נטולת שיבושים וזריזות תפעולית עד לשנת 2030.

זום תפרסם את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת הכספים המלאה 2026
זום Zoom Communications, Inc. (נאסד"ק: ZM) הודיעה היום כי תפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת הכספים 2026 המלאה ביום רביעי, 25 בפברואר 2026, לאחר סגירת השוק.

Multi-Color Corporation מתחילה ביישום הסכם ארגון מחדש
פותחת בהליך צ׳פטר 11 מובנה מראש, כחלק מהסכם התמיכה בארגון מחדש שהוכרז בעבר, במטרה לאפס את מבנה המאזן ולהציב את החברה בעמדה לצמיחה ולהשקעה לטווח ארוך
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI