דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 581

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Bitget מנתצת אבן דרך חדשה עם נפח מסחר מצטבר של 5 מיליארד דולר בחוזים עתידיים על מניות
Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה על אבן דרך חדשה עבור קו מוצרי החוזים העתידיים למניות שלה הצומח במהירות, עם נפח מסחר מצטבר שעלה אל מעבר לקו של 5 מיליארד דולר

Andersen Consulting מצרפת את Cloud23 לשיתוף פעולה
Andersen Consulting נכנסת להסכם שיתוף פעולה עם Cloud23, חברת ייעוץ מהדור הבא המשתמשת בנתונים ובינה מלאכותית לקידום טרנספורמציה דיגיטלית.

Andersen Consulting מצרפת את Cloud23 לשיתוף פעולה
Andersen Consulting נכנסת להסכם שיתוף פעולה עם Cloud23, חברת ייעוץ מהדור הבא המשתמשת בנתונים ובינה מלאכותית לקידום טרנספורמציה דיגיטלית.

Green Our Planet זכתה בפרס הקהילה הגלובלית של F1® Allwyn בלאס וגאס
F1® Allwyn Global Community Award האחרון לעונת 2025 הוענק ליוזמה מקומית לחינוך לקיימות · התרומה של Allwyn בסך 100,000 אירו תשמש להרחבת התוכנית HydroConnect של Green Our Planet המלמדת תלמידים כיצד לגדל מזון תוך כדי שליטה בתחומי ה-STEM, תזונה וקיימות באמצעות הידרופוניקה

AWS ו-HUMAIN מרחיבות את השותפות בעסקה הכוללת תשתית AI של NVIDIA ושבב AWS AI לקידום חדשנות גלובלית בבינה מלאכותית
השותפות המורחבת כוללת הטמעה של עד 150,000 מאיצי בינה מלאכותית, כולל תשתית AI NVIDIA GB300s החדשנית ושבבי Trainium של AWS.

טכנולוגיית הגדלת מיטוכונדריה הטיפולית של Minovia תוצג במצגת ובסדנה בכנס ובתערוכה השנתיים ה-67 של ASH
תוצאות מחקרים פרה-קליניים שנערכו על ידי מדענים במרכז הסרטן ממוריאל סלואן קטרינג מראות עיכוב בהתקדמות הלוקמיה ושיפור בהישרדות; תוצאות ניסוי קליני שלב 1 במרכז הרפואי שערי צדק מראות פרופיל בטיחות גבוה ויעילות ראשונית

כנס OMP מיאמי 2025: המרת חזון שרשרת האספקה ​​להשפעה אמיתית עם סינרגיה בין אדם לבינה מלאכותית
OMP, מובילה עולמית בפתרונות תכנון שרשרת אספקה, קיבצה מנהלים גלובליים בשרשרת אספקה, חדשנים טכנולוגיים ושותפים אסטרטגיים לכנס OMP REAL 2025 במיאמי. הכנס, שנערך בין ה-18 ל-19 בנובמבר, הראה כיצד סוכני בינה מלאכותית, תכנון שממוקד בהחלטות ושיתוף פעולה בין אדם לבינה מלאכותית מעצבים מחדש את עתיד התכנון של שרשרת האספקה.

Anaqua תחשוף פתרונות בינה מלאכותית פורצי דרך
Anaqua, הספקית המובילה של פתרונות ושירותי טכנולוגיה לניהול חדשנות וקניין רוחני (IP), הודיעה היום על השקת פתרונות הבינה המלאכותית פורצי הדרך שלה, מה שמסמן קפיצה משמעותית קדימה באופן שבו צוותי קניין רוחני מנהלים ומייעלים את הקניין הרוחני שלהם.

U.S. Polo Assn מקבלת כמה פרסי גלובליים כהכרה במצוינות המותג, התוכן והצמיחה הדיגיטלית
USPA Global הודיעה היום כי U.S. Polo Assn, החברה שמאחורי מותג הספורט הרשמי של איגוד הפולו של ארצות הברית (USPA), זכה במספר פרסים בינלאומיים יוקרתיים כהכרה במצוינות המותג בקטגוריות ספורט, אופנה, קמעונאות, מדיה ודיגיטל.

SALI חושפת מערכת שרשרת אספקה משודרגת ​​חוצת גבולות עבור שווקי המזרח התיכון
SALI, יצרנית גלובלית של אביזרים לכלי עבודה חשמליים וכלי עבודה ידניים, הכריזה על השקת מערכת שרשרת אספקה ​​חוצת גבולות משודרגת המותאמת למזרח התיכון, שמטרתה לשפר את מהירות האספקה, לייעל את תהליכי המכס ולהפוך מוצרים לזמינות עבור מפיצים אזוריים ומשתמשים תעשייתיים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI