דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 460

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
חברת התעופה Riyadh Air חוברת ל-Sutherland ליצירת מערכת תפעול פיננסית דיגיטלית ראשונה-מסוגה הנעזרת באוטומציה חכמה
Riyadh Air ממנפת את הפתרונות המקדימים את זמנם של Sutherland לזירוז המסע שלה לכיוון הפיכתה לחברת התעופה הראשונה הדיגיטלית-במלואה.

BeiGene קיבלה את אישור משרד הבריאות עבור ®TEVIMBRA לטיפול בסרטן הוושט של תאי קשקש (OSCC) לאחר טיפול בכימותרפיה
.BeiGene, Ltd (נאסד"ק: BGNE, HKEX: 06160, SSE: 688235), חברת טכנולוגיה גלובלית, הכריזה היום כי משרד הבריאות בישראל אישר את ®TEVIMBRA (טוסיליזומאב) כתרופה יחידה לטיפול בחולים בוגרים הסובלים מקרצינומה גרורתית של תאי קשקש בוושט (OESCC) לאחר טיפול כימותרפי שיטתי קודם.

NIQ חושפת כלי AI פורצי דרך עבור מותגי CPG בפסטיבל החדשנות FastCompany לשנת 2024 , המספקים תובנות המופעלות ע"י בני אנוש במהירות הבינה המלאכותית
NielsenIQ ‏(NIQ), החברה המובילה בעולם למודיעין צרכני, הכריזה על שתי פריצות דרך בתחום הבינה המלאכותית אשר נותנות תוקף משנה למיצובה המוביל. BASES AI ומודל השפה הגדול הראשון בענף, CPG, יעזרו ללקוחות NIQ לרתום את כוחה של הבינה המלאכותית בצורה אחראית ובמטרה להניע חדשנות תוך הגדלת נתח השוק

11x הבטיחה מימון של 24 מיליון דולר בסבב הגיוס הראשון בהובלת Benchmark ליצירת עתיד העבודה הדיגיטלית
ההשקעה נועדה להאיץ את הפיתוח של עובדים דיגיטליים מונעי בינה מלאכותית ולהרחבת טביעת הרגל העולמית

EIG MidOcean Energy רוכשת נתח נוסף של 15% ב-Peru LNG מ-Hunt Oil Company
MidOcean Energy ("MidOcean"), חברת גז טבעי נוזלי (LNG) שהוקמה ומנוהלת על ידי EIG, משקיעה מוסדית מובילה במגזרי האנרגיה והתשתיות העולמיים, וכן Hunt Oil Company ‏(“Hunt”) הכריזו היום כי חתמו על הסכם סופי על פיו MidOcean תרכוש נתח נוסף של 15% ב-Peru LNG ‏(“PLNG”) מ-Hunt.

EIG MidOcean Energy רוכשת נתח נוסף של 15% ב-Peru LNG מ-Hunt Oil Company
MidOcean Energy ("MidOcean"), חברת גז טבעי נוזלי (LNG) שהוקמה ומנוהלת על ידי EIG, משקיעה מוסדית מובילה במגזרי האנרגיה והתשתיות העולמיים, וכן Hunt Oil Company ‏(“Hunt”) הכריזו היום כי חתמו על הסכם סופי על פיו MidOcean תרכוש נתח נוסף של 15% ב-Peru LNG ‏(“PLNG”) מ-Hunt.

פלטפורמת Zoom for Government מתרחבת עם Zoom AI Companion, מקבלת הסמכת FedRAMP® JAB
Zoom הודיעה כי ההנהלה המאשרת המשותפת (JAB) של המועצה הפדרלית לניהול סיכונים והרשאות (FedRAMP ®), אישרה את Zoom AI Companion כמערכת JAB Moderate, הוסיפה אותה לרשימה ההולכת וגדלה של מוצרי Zoom for Government מורשים, ועוזרת לחברה לגבש את המחויבות שלה לתחום הממשל האמריקאי. גם Zoom Contact Center קיבלה לאחרונה הסמכת FedRAMP® JAB כחלק מפלטפורמת Zoom for Government. זה קרה ביוני 2024.

מכתב פתוח בתמיכת האו"ם - כולל את חתימותיהם של ג'יליאן אנדרסון ופורסט ויטאקר - קורא לממשלות להתמודד עם משבר האלימות המדאיג המשפיע על 1 מכל 2 ילדים ברחבי העולם
ניצולים, מומחים ופעילים מרחבי העולם משיקים מאמץ עולמי להתמודד עם הנושא המזעזע של אלימות נגד ילדים. הם פרסמו היום [17 בספטמבר] מכתב פתוח הדורש פעולה דחופה ממנהיגי העולם לקראת ועידת השרים העולמית הראשונה אי פעם לסיום אלימות נגד ילדים, שתתקיים בקולומביה בנובמבר הקרוב

משקיע EB5 Capital מקבל אישור גרין קארד קבוע ראשון בפרויקט (JF24) 1900 Half Street
EB5 Capital שמחה לדווח על אישור הבקשה הראשון של I-829 בפרויקט 1900 Half Street (JF24), פיתוח רב משפחתי בוושינגטון הבירה. שירותי האזרחות וההגירה של ארצות הברית (USCIS) מנפיקים אישור להסרת תנאי התושבות למשקיעי EB-5 שהשלימו את תקופת התושבות המותנית שלהם והוכיחו כי השקעתם הביאה ליצירת לפחות עשר משרות מלאות לעובדים מוסמכים. אישורי I-829 מאפשרים למשקיעי EB-5 להיות תושבי קבע חוקיים של ארצות הברית.

תחרות הקוקטיילים הגדולה בעולם מכתירה את קיגן מקגרגור לברמן השנה העולמי ב- World Class
קיגן מקגרגור (Keegan McGregor ) מקנדה זכה בתואר הנחשק של ברמן השנה העולמי לשנת 2024 בתחרות הקוקטיילים הגדולה בעולם, שנחגגת השנה בשנגחאי. קיגן מקגרגור, שהתחרה מול הפיינליסטים מ-44 אזורים ברחבי העולם, המשתרעים על פני שש יבשות, הוכרז למנצח האולטימטיבי על ידי שורה בינלאומית של אגדות תעשייה, במהלך החגיגה השנתית של תרבות הקוקטיילים העולמית.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI