דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 660

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Datavault AI מדווחת על צמיחה משמעותית בבעלות מוסדית ככל שהרחבת הפלטפורמה מואצת
Datavault AI Inc (נאסד"ק: DVLT) ("Datavault AI" או "החברה"), מובילה בטכנולוגיות מוניטיזציה של נתונים, אימות אישורים, מעורבות דיגיטלית ואסימוני נכסים מציאותיים (RWA), הדגישה היום עלייה ניכרת בבעלות מוסדית לצד המשך התרחבות מסחרית בשוקי המדיה והארגונים.

Bitget ו-Obside משתפות פעולה בהשקת זירת מסחר חיה מבוססת בינה מלאכותית למסחר בהעתקה
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה היום על שותפות עם Obside, שתביא את זירת המסחר המבוססת על הבינה המלאכותית ל-Bitget באמצעות מסחר בהעתקה.

שותפה של Pacific Avenue Capital Partners תרכוש את Care.com מ-IAC
Pacific Avenue Capital Partners ("Pacific Avenue"), חברת השקעות פרטית שבסיסה בלוס אנג'לס המתמקדת בהפיכת חברות בת תאגידיות לעצמאיות ובמצבים מורכבים אחרים בשוק הביניים, הודיעה היום כי חברה בת של Pacific Avenue חתמה על הסכם לרכישת Care.com מ-IAC Inc. (נאסד"ק:IAC).

Telkomsel מרחיבה את פריסת Capsyl Cloud עם Synchronoss
מפעילת הסלולר הגדולה ביותר באינדונזיה בונה על השקה מוצלחת של סלולר והתרחבות של שכבת הפרימיום

IPS 2026 מחזקת את מעמדה של דובאי כמרכז עולמי מוביל להשקעות נדל"ן
המהדורה ה-22 של תערוכת הנדל"ן הבינלאומית (IPS) צפויה להתקיים במרכז הסחר העולמי של דובאי בין ה-13 ל-15 באפריל 2026, ותחזק את מעמדה של דובאי כמרכז עולמי מוביל להשקעות נדל"ן. האירוע צפוי למשוך יותר מ-30,000 משקיעים, יזמים, נציגי ממשלה ומובילי תעשייה מכל רחבי השווקים הבינלאומיים

Bitget מפרסמת את דו"ח הוכחת העתודות לפברואר 2026, ושומרת על יחס עתודות כולל של 169%
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרסמה את דו"ח הוכחת הרזרבות (PoR) שלה לפברואר 2026, והוא מאשרר מחדש גיבוי מלא של נכסי המשתמשים על רקע תנודתיות מתמשכת בשוק וסנטימנט השקעה זהיר של בשווקי הנכסים הדיגיטליים.

קונסורציום MVNO גלובלי חדש יושק ב-MWC כדי לפשט את ההתרחבות הבינלאומית
בכנס המובייל העולמי בברצלונה, המתקיים בין ה-2 ל-5 במרץ, Jersey Telecom, MVNE Pty Ltd, MDS Global ו-Ycorp מכריזות על הקמת קונסורציום גלובלי חדש. שיתוף הפעולה נועד לעצב מחדש את האופן שבו מפעילות רשתות וירטואליות ניידות משיקות, מגדילות וממתרחבות אל שווקים בינלאומיים.

CGTN: 'פסיפס החדשנות': מיפוי כוחות הייצור האיכותיים החדשים של סין
CGTN פרסמה ניתוח מעמיק הממפה את הנוף הבין-אזורי של סין של כוחות ייצור איכותיים חדשים. על ידי סינתזה של דו"חות עבודה ממשלתיים מ-31 אזורים ברמה המחוזית ברחבי סין היבשתית, במאמר מומחש כיצד מרכזי החדשנות המובילים של סין - אזור המפרץ רבתי, דלתת נהר היאנגצה ואזור בייג'ינג-טיאנג'ין-הביי - מתפתחים ל"פסיפס חדשנות" משולב. עם "שני המושבים" הלאומיים של 2026 באופק, במאמר זה מוצע לקהל העולמי הצצה לחמש השנים הבאות של סין של הסתמכות עצמית בטכנולוגיה עילית ופיתוח תעשייתי מיוחד.

Berkshire Hathaway Specialty Insurance ממנה את מרקוס פורטברי לתפקיד נשיא אזורי באסיה ובמזרח התיכון
Berkshire Hathaway Specialty Insurance ‏(BHSI) הכריזה על מינויו של מרקוס פורטברי לתפקיד נשיא אזורי באסיה ובמזרח התיכון (AME). בכפוף לאישור, מרקוס ממונה גם לתפקיד מנכ"ל סניף הונג קונג. מרקוס ממלא בשני התפקידים את מקומו של מארק ברואיל הפורש מהחברה ומענף הביטוח.

דאג באלוט מ-Meltwater נבחר לרשימת ראשי הערוצים של CRN לשנת 2026, כאשר תוכנית השותפים מתרחבת ברחבי העולם.
Meltwater, מובילה עולמית בתחום המדיה, המדיה החברתית והאינטליגנציה הצרכנית, הודיעה היום כי דאג באלוט, סגן נשיא בכיר לבריתות ושותפויות גלובליות, נבחר לרשימת ראשי הערוצים של CRN לשנת 2026, מה שמסמן את הפעם החמישית שהוא מקבל את ההכרה.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI