דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 494

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Lumi Global רוכשת את Assembly Voting כדי לחזק את מובילות המוצר שלה וכדי להאיץ את ההתרחבות הבינלאומית
Lumi Global, מובילה עולמית בפתרונות לניהול פגישות מונעי טכנולוגיה עבור אספות כלליות שנתיות, קשרי משקיעים ופגישות חברים, מכריזה בגאווה על רכישת Assembly Voting, חברת טכנולוגיה המתמחה בפתרונות מקצה לקצה לניהול בחירות והצבעות ניתנות לאימות באמצעות הפלטפורמה הקניינית שלה, Electa.

רוזן, יועץ למשקיעים נחשב, מעודד את משקיעי Marqeta, Inc. לקבל ייעוץ
רוזן, יועץ למשקיעים נחשב, מעודד את משקיעי Marqeta, Inc. לקבל ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי החברה - MQ

רוזן, יועץ למשקיעים נחשב, מעודד את משקיעי Marqeta, Inc. לקבל ייעוץ
רוזן, יועץ למשקיעים נחשב, מעודד את משקיעי Marqeta, Inc. לקבל ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי החברה - MQ

מועד חשוב למשקיעיASML: רוזן, יועץ למשקיעים מיומן, מעודד משקיעים ב-ASML Holding N.V. עם הפסדים העולים על 100 אלף דולר להבטיח ייעוץ
מועד חשוב למשקיעיASML: רוזן, יועץ למשקיעים מיומן, מעודד משקיעים ב-ASML Holding N.V. עם הפסדים העולים על 100 אלף דולר להבטיח ייעוץ לפני מועד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – ASML

Kao Corporation: בנוגע למינוי מועמדים לדירקטורים עבור החברה שלנו
מועצת המנהלים וצוות ההנהלה של Kao מעוניינים להעלות את הערך של האסטרטגיה העסקית ארוכת הטווח של החברה עבור בעלי המניות. כדי לשפר את ערך הארגון, אנו מחויבים לשיתוף פעולה ישיר וקונסטרוקטיבי עם כל בעלי העניין ואנו מברכים על זוויות ראייה חדשות להתמודדות עם אתגרים.

Hader Security (HSC) ו-Tabbara Electronics מאיחוד האמירויות הבטיחו בדיקת תשתיות רובוטית מוצלחת מרחוק
Hader Security (HSC) ו-Tabbara Electronics מאיחוד האמירויות הבטיחו בדיקת תשתיות רובוטית מוצלחת מרחוק על ידי שימוש ב-Kinetic Mesh של Rajant קישוריות עם Spot Robot של Boston Dynamics מאפשרת בדיקה ותחזוקה קריטיית ב-IIoT

Nyxoah - פרסום הנוגע להודעות שקיפות
בהתאם לסעיף 14 לחוק מ-2 במאי 2007 על שקיפות בעלי מניות גדולים, Nyxoah SA (נאסד"ק/יורונקסט בריסל: (NYXH מודיעה כי קיבלה הודעת שקיפות כמפורט להלן.

רוזן, יועץ למשקיעים מוביל, מעודד משקיעים של חברת המניות המשותפות Stock Company Kaspi.kz לקבל ייעוץ
רוזן, יועץ למשקיעים מוביל, מעודד משקיעים של חברת המניות המשותפות Stock Company Kaspi.kz לקבל ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי המשרד – KSPI

התראת דד-ליין לתביעה נגד HAS: רוזן, פירמת עורכי דין מוערכת בעולם, מעודדת משקיעים ב- Hasbro, Inc. עם הפסדים העולים על 100 אלף דולר להבטיח ייעוץ
התראת דד-ליין לתביעה נגד HAS: רוזן, פירמת עורכי דין מוערכת בעולם, מעודדת משקיעים ב- Hasbro, Inc. עם הפסדים העולים על 100 אלף דולר להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך - HAS

מועד אחרון לתביעה נגד PACS: רוזן, יועץ למשקיעים מהימן, מעודד משקיעים של PACS Group Inc עם הפסדים העולים על 100 אלף דולר להבטיח ייעוץ
מועד אחרון לתביעה נגד PACS: רוזן, יועץ למשקיעים מהימן, מעודד משקיעים של PACS Group Inc עם הפסדים העולים על 100 אלף דולר להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך - PACS
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI