דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 468

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Staffbase פותחת משרד במזרח התיכון ובאפריקה ומשיקה שירות אחסון נתונים באיחוד האמירויות, במטרה לגשר על הפער בתקשורת עם עובדי השטח באזור
ככל שמפעלים באזור MEA מאיצים את ההמרה הדיגיטלית ואת אימוץ הבינה המלאכותית, שני אתגרים מתכנסים עבור המעסיקים הגדולים ביותר באזור: הגעה לכוח עבודה מבוזר ורב-לשוני בחזית, ועשיית זאת על תשתית העומדת בדרישות אחסון הנתונים המקומיות

מוזיאון אגא חאן מקבל בברכה את הנסיך עלי מוחמד אגא חאן וסיירה בוג'אני למועצת המנהלים שלו
מוזיאון אגא חאן שמח להודיע על המינויים של הנסיך עלי מוחמד אגא חאן ועו"ד סיירה בוג'אני למועצת המנהלים שלו.

חברת Rampart משכה את הערעור על החלטת ה-USPTO לפסול את תוקף הפטנט
חברת Egg Medical הודיעה היום כי חברת Rampart IC, LLC ("Rampart") משכה את הערעור שהגישה על החלטת משרד הפטנטים וסימני המסחר של ארה"ב (USPTO) במסגרת הליך בחינה מחדש;

ביקורת: סודות ושקרים מתחת לפני השטח: "אף מילה לאמא" בתיאטרון בית ליסין
12/08/26 | תיאטרון
"אף מילה לאמא" העולה בתיאטרון בית ליסין היא קומדיה אנטי רומנטית המציבה מראה מול החברה הזעיר בורגנית בחדות, בשנינות ןבעוקצנות. המחזה של נעם גיל הוא קצבי ומשעשע עד דמעות, שמצליח לחשוף את הסדקים העמוקים ביותר המסתתרים מאחורי חזות משפחתית מושלמת לכאורה.

מועד אחרון לתביעה נגד FUTU
מועד אחרון לתביעה נגד FUTU: רוזן, יועץ מיומן למשקיעים, מעודד משקיעים ב- Futu Holdings Limited עם הפסדים של מעל מאה אלף דולר, לקבל ייעוץ משפטי לקראת המועד החשוב ב- 25 באוגוסט במסגרת תביעה ייצוגית בניירות הערך – FUTU

מועד אחרון לתביעה נגד FSLR: רוזן, משרד עורכי דין מוביל, מעודד משקיעים ב- First Solar, Inc עם הפסדים של מעל מאה אלף דולר, לקבל ייעוץ
מועד אחרון לתביעה נגד FSLR: רוזן, משרד עורכי דין מוביל, מעודד משקיעים ב- First Solar, Inc עם הפסדים של מעל מאה אלף דולר, לקבל ייעוץ משפטי לקראת המועד החשוב ב- 24 באוגוסט במסגרת תביעה ייצוגית בניירות הערך – FSLR

חדשות למשקיעים ב- MANH: משרד רוזן עורכי דין מודיע על חקירה בנוגע להפרת חובות אמונים
חדשות למשקיעים ב- MANH: משרד רוזן עורכי דין מודיע על חקירה בנוגע להפרת חובות אמונים מצד דירקטורים ונושאי משרה בחברת Manhattan Associates, Inc. - MANH

Bitget מרחיבה את עסקי ה-CFD שלה עם פתרונות נזילות ברמה מוסדית
Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הרחיבה את עסקי ה-CFD שלה עם השקת פתרונות נזילות ברמה מוסדית, פתרון ייעודי עבור צוותי מסחר כמותי, חברות מסחר קנייניות, קרנות, ברוקרים קמעונאיים וסוחרים מקצועיים בעלי הון עצמי גבוה

אנדרסן גלובל מרחיבה את יכולותיה המשפטיות באמצעות Beech Incorporated
Andersen Global מתקשרת בהסכם שיתוף פעולה עם Beech Incorporated, משרד עורכי דין מדרום אפריקה, ובכך מרחיבה את יכולותיה המשפטיות באזור.

Mavenir ממנה את ג'יטין בהאנדרי לסגן נשיא בכיר, וכאחראי לפלטפורמת NeoCloud והנדסת פריסה קדמית
בהאנדרי יוביל את התרחבותה של Mavenir לשוק ה-NeoCloud ואת תחום הנדסת הפריסה הדמית שלה בקרב ספקיות שירותי תקשורת ולקוחות NeoCloud
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI