דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי |  14/09/24 |  צפיות: 565

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Andersen Consulting מצרפת את חברת JKIT כפירמה משתפת פעולה
Andersen Consulting מרחיבה את יכולותיה בתחומי הדיגיטל והטרנספורמציה העסקית באמצעות הסכם שיתוף פעולה עם John Keells IT (JKIT), ספקית פתרונות טכנולוגיים שבסיסה בסרי לנקה.

אינפלציית מאמץ מסכנת את נאמנות הלקוחות למותגים, כך עולה ממחקר של Netcracker/CSG
דו"ח מצב חוויית הלקוח לשנת 2027 מראה שלקוחות פונים לבינה מלאכותית של צד שלישי לקבלת עזרה, בעוד שאוטומציה יעילה ותמיכה אנושית מחזקות את הנאמנות

JERA חותמת על הסכם עקרונות מחייב עם AM Green לאספקה ארוכת טווח של אמוניה ירוקה לצורך הפחתת פליטות הפחמן בענף הספנות
חברת JERA Co., Inc. (JERA) וחברת AM Green Ammonia (India) Private Limited (AM Green) הודיעו היום במשותף כי חתמו על הסכם עקרונות מחייב (HoA) עם AM Green בנוגע לאספקה ארוכת טווח של אמוניה ירוקה המיוצרת בהודו.

Legit Security ממנה את איתן וורצל למנהל אסטרטגיה ראשי
המייסד-השותף ב-Mobb מביא איתו כמעט שני עשורים של ניסיון באבטחת יישומים, במטרה לסייע להאיץ את הצמיחה של Legit וליישם את אסטרטגיית אבטחת היישומים לסוכני הבינה המלאכותית שלה

EarthDaily זכתה בהזמנה בהיקף של 3 מיליון דולר מנאס"א כדי לקדם שילוב תצפיות מסחריות על כדור הארץ עם Landsat
נאס"א ו-USGS ישוו את נתוני EarthDaily Constellation עם התצפיות של Landsat ויעריכו את הפוטנציאל שלה לתמוך במוצרים מוכנים לבינה מלאכותית ובארכיטקטורות משימה היברידיות ועתידיות למגזר הממשלתי והמסחרי

RAAAM Memory Technologies ממנה את הונג האו, לשעבר בכיר באינטל ובסמסונג פאונדורי, ליועץ אסטרטגי
RAAAM Memory Technologies, חברת סטארט-אפ המפתחת טכנולוגיית זיכרון על שבב בצפיפות גבוהה במיוחד ובצריכת חשמל נמוכה, הודיעה על מינויו של הונג האו, לשעבר בכיר ב-Intel Foundry וב-Samsung Electronics, ליועץ אסטרטגי. במסגרת תפקידו, האו יעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם צוות ההנהלה של RAAAM כדי לתמוך בצמיחתה האסטרטגית של החברה ולהאיץ את פעילותה מול לקוחות ושותפים באקוסיסטם ברחבי ארה"ב.

Bitget משדרגת את Stock Dual Investment עם VETA Finance עבור אסימוני מניות אמריקאיות
Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, מציינת שתדרגה את Stock Dual Investment, והרחיבה את פתרונות ההשקעות המובנות שלה לאסימוני מניות אמריקאיות באמצעות שותפות עם VETA Finance.

לאחר למעלה מ-100 פרויקטים, קבוצת EBC Financial מניחה יסודות להבטחת השפעה מתמשכת של פעילותה הפילנתרופית
קרן קבוצת EBC, הרשומה בסינגפור וממומנת במלואה על ידי EBC Financial Group, מציבה תנאי אחד לכל פרויקט שהיא תומכת בו, ושמה לה למטרה לסייע ל-6,000 בני אדם לפחות עד סוף שנת 2027

YYForce מביעה הערכה לטסלה ולאילון מאסק על תחילת הייצור של רובוטים דמויי-אדם מסוג אופטימוס
ציון דרך זה מסמן נקודת מפנה מכרעת עבור האקוסיסטם העולמי של הרובוטיקה והבינה המלאכותית הפיזית, ומעצימה את האצת האוטומציה של הדור הבא.

שבוע האופנה של מיאמי ציין עשור במהדורה חגיגית ומיוחדת, שהתקיימה בין ה-13 ל-18 באוקטובר 2026
חגיגת ציון הדרך הפגישה בין מעצבים בינלאומיים, כישרונות מאמריקה הלטינית, חדשנות בעולם האופנה וחוויית קמעונאות חדשה במתכונת פופ-אפ
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI