דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 316

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Axi מפשטת את המסחר בקריפטו עם השקת פלטפורמת Buy Crypto - פתרון ללא טרחה למשקיעים
Axi, ברוקרית מסחר מקוון גלובלית אמינה, גאה להכריז על השקת שירותי Buy Crypto שלה, פלטפורמה אינטואיטיבית וישירה שנועדה לבטל את המורכבויות של מסחר במטבעות קריפטוגרפיים.

פורמרה ממנה את טום קלי למנכ"ל
Formerra, LLC ("פורמרה") מפיצה מובילה של שרפים תרמופלסטיים מהונדסים, תוספים, אלסטומרים וחומרים מיוחדים אחרים, הודיעה היום על מינויו של טום קלי למנכ"ל.

Quantexa מציגה ב-QuanCon 2026 כיצד מודיעין לקבלת החלטות מעצים את הדור הבא של ארגונים מונעי בינה מלאכותית
מנהיגים מארגונים גלובליים וסוכנויות ממשלתיות מדגימים כיצד בינה מונעת הקשרים ושיתוף פעולה באקוסיסטם הופכים ארגונים לארגונים ממוקדי החלטה

OMP חושפת את Decision-Centric Planning להאצת מהירות קבלת החלטות בשרשרת האספקה
גישה חדשה מעבירה את התכנון מתהליכים תגובתיים למודיעין לקבלת החלטות מונע בינה מלאכותית

ריסקיפייד מכריזה על הרחבת פלטפורמת AI Agent Intelligence כדי לאבטח סייעי קניות מבוססי בינה מלאכותית של סוחרים מקוריים
לנוכח האימוץ ההולך וגדל של סוכני AI וצ’אטבוטים טבעיים באתרים קמעוניים באינטרנט, Riskified ממנפת את תשתית הנתונים הייחודית שלה כך שתסייע לסוחרים להטמיע סייעי קניות מאובטחת ומותאמים אישית המבוססים על בינה מלאכותית

Airgain ו-Nextivity מתקשרות בשותפות אסטרטגית לפיתוח משותף של פתרונות משולבים מהדור הבא בתחום ה-4G ‏/ 5G
Airgain, Inc. (נאסד"ק: AIRG), ספקית מובילה של פתרונות קישוריות אלחוטית, ו-Nextivity, Inc.‎, מובילה עולמית בפתרונות חכמים לשיפור כיסוי סלולרי, הודיעו היום כי התקשרו בהסכם שותפות אסטרטגית לשיתוף פעולה בפיתוח פתרונות משולבים, שמטרתם לשפר את כיסוי ה-4G וה-5G בסביבות מאתגרות - הן בתוך מבנים והן מחוצה להם.

Andersen Consulting מרחיבה את הפלטפורמה באמצעות Reach Consulting
Andersen Consulting מרחיבה את הפלטפורמה שלה במזרח התיכון באמצעות הסכם לשיתוף פעולה עם Reach Consulting, חברה לייעוץ ולטרנספורמציה דיגיטלית מאיחוד האמירויות.

Green Building Initiative משיקה את ההסמכה Ascent Building Certification™ לשווקים גלובליים
הסמכת בניינים חדשה מוכנה לשימוש בפורטפוליו מספקת כלים מוכחים להשגת קיימות מהימנה ותפוקות ביצועים ברחבי העולם

Datavault AI מדווחת על צמיחה משמעותית בבעלות מוסדית ככל שהרחבת הפלטפורמה מואצת
Datavault AI Inc (נאסד"ק: DVLT) ("Datavault AI" או "החברה"), מובילה בטכנולוגיות מוניטיזציה של נתונים, אימות אישורים, מעורבות דיגיטלית ואסימוני נכסים מציאותיים (RWA), הדגישה היום עלייה ניכרת בבעלות מוסדית לצד המשך התרחבות מסחרית בשוקי המדיה והארגונים.

Bitget ו-Obside משתפות פעולה בהשקת זירת מסחר חיה מבוססת בינה מלאכותית למסחר בהעתקה
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה היום על שותפות עם Obside, שתביא את זירת המסחר המבוססת על הבינה המלאכותית ל-Bitget באמצעות מסחר בהעתקה.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI