דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 292

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Bitget Wallet משתנה לכדי אפליקציה פיננסית לשימוש יומיומי
מרכז התשלומים מעגן את העיצוב מחדש כאשר הארנקים מתפתחים לחשבונות פיננסיים לשימוש יומיומי הבנויים על תשתית בלוקצ'יין

Hydrostor ו‑Baker Hughes מחזקות את שיתוף הפעולה האסטרטגי במטרה לקדם מערכות כוח אמינות, עמידות ובנות-קיימא
שיתוף הפעולה כולל השקעה הונית והזמנות בטכנולוגיות ייצור ודחיסת חשמל בהיקף של עד 1.4 גיגה-וואט עבור פרויקטים מובילים של Hydrostor

Fortrea מודיעה על תאריך לפרסום התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2025 המלאה ולשיחת ועידה
Fortrea (נאסד"ק: FTRE) ("החברה"), ארגון מחקר חוזים (CRO) גלובלי מוביל, הודיעה ​​היום כי תפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2025 כולה לפני פתיחת השוק ביום חמישי, 26 בפברואר 2026.

מחוז הזהב של דובאי הושק כמרכז עולמי לסחר בזהב ובתכשיטים
ברגע מכונן לתעשיית הזהב והתכשיטים באזור, I thra Dubai (אי-ת'רא דובאי) השיקה רשמית את מחוז הזהב של דובאי, יעד ייעודי שנועד להעלות את מעמדה של דובאי כיעד המוביל בעולם למסחר בזהב ותכשיטים

CSG זכתה להכרה בדוחות אנליסטים מהימנים במגוון קטגוריות עבור CPQ, מונטיזציה וניהול שותפים דיגיטלי
העומק, החדשנות וההשפעה המעשית של תיק מוצרי התקשורת של החברה הם שמבדילים את CSG בתעשייה

Datavault AI מודיעה על הסכם עם Sports Illustrated לפיתוח פלטפורמת החלפת נכסים דיגיטליים קניינית המתמקדת בספורט
Datavault AI Inc (נאסד"ק: DVLT) ("Datavault AI" או "החברה"), מובילה בטכנולוגיות מוניטיזציה של נתונים, אימות אישורים, מעורבות דיגיטלית ואסימוני נכסים מציאותיים (RWA), הכריזה על הסכם עם מותג מדיית הספורט האייקוני Sports Illustrated.

Multi-Color Corporation מכריזה על מימון מחודש לאיפוס המאזן ולהכנת החברה להשקעות ולצמיחה ארוכת טווח
MCC חותמת על הסכם לתמיכה בשינוי מבני אשר יפחית כ-3.9 מיליארד דולר בחובות ממומנים לפרעון, למעלה מ-330 מיליון דולר בהוצאות מזומן על ריבית בשנת 2026 וכן יאריך את תקופת פרעון החובות ל-2033

Formerra תספק תרכובות רפואיות של Foster באירופה
ההסכם המורחב משלב את פורטפוליו הפולימרים הרפואיים האירופי של Formerra עם התרכובות מצילות החיים של Foster®

Advantest Corporation בחרה ב-Anaqua לקידום ניהול הקניין הרוחני הגלובלי שלה
Anaqua, ספקית מובילה של פתרונות ושירותים טכנולוגיים לניהול חדשנות וקניין רוחני (IP), הודיעה כי Advantest Corporation, ספקית ברמה עולמית של טכנולוגיה לבדיקת מוליכים למחצה, בחרה בפלטפורמת הניהול AQX® IP מעוצמת הבינה המלאכותית של Anaqua לניהול קניין רוחני גלובלי ולקידום אסטרטגיית החדשנות החזקה שלה.

Bitget מפרסמת את דו"ח הוכחת הרזרבות של ינואר 2026, ומפגינה חוזק גם בעת תנודתיות בשוק
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרסמה את דו"ח הוכחת הרזרבות (PoR) שלה לינואר 2026 המאשר מחדש גיבוי מלא לנכסי המשתמשים במהלך חודש שאופיין בתנודתיות מוגברת בשוק ובשינוי בהלך הרוח בקרב המשקיעים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI