דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 247

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
החוזים העתידיים על מניות ב-Bitget פרצו את רף ה-10 מיליארד דולר כאשר סוחרים גלובליים ממהרים לאסימוני מניות
Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הודיעה כי החוזים העתידיים על מניות בארצות הברית עברו אצלה את רף ה-10 מיליארד דולר בנפח מסחר מצטבר.

Minimum Deposit Casinos מזהירה: חוקי הארנק החדשים בארצות הברית עלולים לאלץ בתי קזינו מקוונים לאמץ תשלומים יקרים ברמת בנק
Minimum Deposit Casinos (MDC), חטיבה של קבוצת OneTwenty, פרסמה ניתוח שוק חדש על האופן שבו הפיקוח הפדרלי המתקרב ובא על ארנקים דיגיטליים שאינם בנקאיים עשוי לעצב מחדש באופן משמעותי את מבנה העלויות של תשלומי קזינו מקוונים.

בומברדייה מקדמת את הרחבת השירותים כאשר הבנייה של מתקן הדגל באבו דאבי מואצת
מנהלים מנמלי התעופה של אבו דאבי מצטרפים להנהגת בומברדייה באתר מרכז השירות החדש של החברה באבו דאבי

Andersen Consulting מרחיבה את נוכחותה באמצעות שיתוף פעולה עם Hilal Technology
Andersen Consulting חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת Hilal Technology במטרה לחזק את יכולותיה בתחומי התשתיות הדיגיטליות, אבטחת הסייבר והבינה המלאכותית.

Pace נבחרה על ידי Prudential Financial כדי לסייע באוטומציה של פעולות הביטוח שלה באמצעות בינה מלאכותית סוכנית
סוכני הבינה המלאכותית של Pace מסייעים לייעל את שירותי הפוליסות ולבצע משימות נוספות של בקרת איכות במסגרת עסקי ביטוחי החיים הפרטיים של Prudential

Saviynt פותחת מטה בדובאי לחיזוק אבטחת זהויות, בד בבד עם האצת השימוש בבינה מלאכותית במזרח התיכון
שותפות אסטרטגית עםStarLink , חברה מובילה בתחום אבטחת הסייבר, מרחיבה את הגישה האזורית לפתרונות אבטחת זהויות מודרניים

Tonkean רוכשת את Cinch, סטארטאפ הבינה המלאכותית לניהול הוצאות, ומגבירה את פעילותה בתחום הרכש, הפיננסים ובאזור EMEA
Tonkean, טונקין, פלטפורמת האורקסטרציה התהליכית והסוכנית הראשונה מסוגה, הודיעה היום על רכישת Cinch, סטארטאפ המתמחה בבינה מלאכותית למודיעין פיננסי ולוגיסטי.

Bitget וחוליאן אלברס משתפים פעולה כדי להראות כיצד GetAgent גורם לכל סוחר לשחק בצורה חכמה יותר
Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרסמה את הסרטון השני בסדרת שיתופי הפעולה שלה עם LALIGA, הפעם בכיכובם של אלוף הכדורגל חוליאן אלברס והסייען הקריפטוגרפי מועצם הבינה המלאכותית של הבורסה, GetAgent.

Expereo מקבלת הכרה כ"מקום עבודה מצוין לעבוד בו" באיחוד האמירויות לשנים 2025-2026"
Expereo, החברה המובילה בעולם לאספקת רשת כשירות (NaaS) אשר מחברת בין אנשים, מקומות ודברים בכל מקום, גאה להכריז כי קיבלה הכרה כ"מקום עבודה מצוין לעבוד בו" (Great Place To Work®) באיחוד האמירויות, זו הפעם הראשונה.

קבוצת EBC Financial נכנסת לדרום אפריקה ומקדמת התרחבות אסטרטגית באפריקה
EBC Financial Group מודיעה על אישור רגולטורי לחברת הבת שלה בדרום אפריקה, מה שממקם את החברה לגישה עתידית לשוק במגזר השירותים הפיננסיים המתפתח בדרום אפריקה.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI