דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 358

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
VertiGIS רוכשת את 1Spatial כדי להרחיב את פורטפוליו המוצרים שלה ואת טווח ההגעה הגלובלי
העסקת שהופכת את החברה לפרטית, בשווי 87 מיליון ליש"ט, תעזור ל-VertiGIS להניע את הדור הבא של רשתות גיאו-מרחביות חכמות ומונעות תובנות

PU Prime מגשרת על הפער בין ידע להצלחה עם השקת פלטפורמת PU Community האינטראקטיבית
PU Primeהכריזה על השקת PU Community, אקוסיסטם מוכלל שנועד להפוך את המסחר הקמעונאי מפעילות בודדת ובעלת סיכון גבוה למסע מקצועי שיתופי ומודרך.

doola משיקה את Agentic LLC Formation: הקמת חברה אמריקאית תוך דקות מבלי לעזוב את Claude או את Replit
· doola היא פלטפורמת הקמת העסקים הראשונה שהשיקה אינטגרציה של פרוטוקול הקשר מודל (MCP) להקמת חברה בע"מ, המאפשרת למייסדים להקים חברה בע"מ באמצעות שיחה ישירה ב-Claude או ב-Replit. · התהליך אורך דקות. אין צורך בדפדפן חדש. אין צורך בהחלפת הקשר. זמין למייסדים ומפתחים בארצות הברית וגם מחוץ לארצות הברית (אין צורך במספר ביטוח לאומי אמריקאי). · doola עזרה ליותר מ-15,000 מייסדים ביותר מ-175 מדינות להקים ולהגדיל עסקים בארצות הברית, עם גיבוי של 13 מיליון דולר בהון סיכון מ-Y Combinator, HubSpot Ventures, Nexus Venture Partners ומשקיעות מובילות אחרות.

לפי הדו"ח של Messari לתשתית המסחר בבינה מלאכותית של ביטגט יש כמעט חצי מיליון משתמשים
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הדגישה ממצאים מדו"ח של Messari Pulse שפורסם לאחרונה ומתעד אימוץ מוקדם לאורך כל חבילת מסחר הבינה המלאכותית שלה, מערכת מוצרים בת ארבע שכבות שנבנתה כחלק מתשתית המסחר הרחבה יותר של Bitget המשרתת 125 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

מניעים אלגנטיות יחד - כנס השותפים הגלובלי של LEPAS הסתיים בהצלחה
LEPAS, חברת מותג ה-NEV הפועלת תחת Chery Group, אירחה בין ה-26 ל-28 באפריל 2026 את כנס השותפים הגלובלי הראשון שלה בווהו תחת התמה "מניעים אלגנטיות ביחד".

OMP דורגה בין שתי האפשרויות הגבוהות ביותר בכל ארבעת מקרי השימוש בדו"ח היכולות הקריטיות של גרטנר לשנת 2026 לפתרונות תכנון שרשרת אספקה: תעשיות תהליכים
OMP, חברה מובילה בתכנון שרשרת אספקה ​​המונע על ידי בינה מלאכותית, דורגה בין שתי החברות המובילות בכל ארבעת מקרי השימוש בדו"ח Gartner® Critical Capabilities for Supply Chain Planning Solutions for Industries לשנת 2026 עבור תעשיות תהליך.

JPMorganChase נבחרה לשותפה הגלובלית מתחום הבנקאות הראשונה אי פעם של המשחקים האולימפיים
הוועד האולימפי הבינלאומי ו-JPMorganChase מכריזים על שותפות אולימפית גלובלית פורצת דרך

Consertus רוכשת את Laceco, מרחיבה את הנוכחות האזורית שלה ומשפרת את יכולותיה הרב-תחומיות ברחבי אזור MENA
מחזקת את היכולות עם יותר מ-30 שנות ניסיון מוכח בתכנון רב-תחומי, הנדסה וניהול פרויקטים בשווקים הציבוריים והפרטיים במזרח התיכון

קרנבל הבית הגלובלי של קבוצת Louvre Furnishings צובר תאוצה, ומשלב סחר, תרבות וקידום מכירות לחגים
קרנבל הבית הגלובלי 2026, שאורגן על ידי קבוצת Louvre Furnishings, יוצא לדרך בפושאן, ומציע תוכנית בת 21 ימים המשלבת סחר בינלאומי, חילופי תרבות וקידום מכירות צרכני. האירוע, המתקיים לצד יריד קנטון ונמשך לאורך חג האחד במאי, נועד למשוך קונים גלובליים תוך הגברת הצריכה העונתית.

HrFlow.ai הבטיחה גיוס בהיקף של 7 מיליון דולר (קדם סדרה A) כדי להפוך לסטנדרט גלובלי לבינה מלאכותית (AI)
HrFlow.ai הבטיחה גיוס בהיקף של 7 מיליון דולר (קדם סדרה A) כדי להפוך לסטנדרט גלובלי לבינה מלאכותית (AI) המיושמת על נתונים של משאבי אנוש HrFlow.ai, חלוצה בתחום הבינה המלאכותית המיושמת על נתוני משאבי אנוש, הכריזה היום על סבב גיוס הכספים השני שלה בהיקף 7 מיליון דולר (קדם סדרה A).
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI