דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 378

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Amii מחזקת את מומנטום הבינה המלאכותית של קנדה, כאשר Upper Bound נפתח עם צמיחה של 53% ו-11,000 משתתפים גלובליים
כל הכרטיסים עבור אירוע הבינה המלאכותית הצומח ביותר בקנדה נמכרו מראש, מה שמבסס את אדמונטון כעוגן עולמי לחדשנות ואוריינות בתחום הבינה המלאכותית

פלטפורמת IPO Prime של Bitget מתחברת להזדמנות בגודל של 4 טריליון דולר בתחום הבינה המלאכותית עם OpenAI
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הוסיפה את OpenAI (preOPAI) כרישום השני בפלטפורמת IPO Prime שלה, ובכך הרחיבה את הגישה לפני ההנפקה לאחת החברות שזוכות למעקב הרב ביותר בתחום הבינה המלאכותית.

Bitget נכנסת לשוק המקסיקני עם רישום SAT ו-UIF
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, השלימה בהצלחה רישומים מרכזיים במקסיקו כדי לפעול במסגרת הנכסים הווירטואליים הנוכחית במדינה. עם השלמת הרישומים הללו, Bitget שואפת כעת להתרחב ברחבי מרכז ודרום אמריקה, אזור בו מקסיקו מהווה אחד השווקים החשובים ביותר של החברה.

Bitget משיקה את תוכנית UEX Jumpstart עם תגמולים של 430 אלף יחידות USDT
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, השיקה את תוכנית UEX Jumpstart, יוזמת קליטה מרובת מוצרים הכוללת פרסים כוללים של 430,000 יחידות USDT על פני חוזים עתידיים בקריפטוגרפיה, מתכות יקרות, מניות וחוזי הפרשים (CFD).

דו"ח Bitget UEX: משקיעים קמעונאיים עוברים מעבר לקריפטוגרפיה כאשר 52% מוסיפים מניות ו-51% משתמשים בבינה מלאכותית
Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרסמה את דו"ח הקצאת הנכסים של משתמשי ביטגט לשנת 2026, ובו נתונים המראים כי משקיעים קמעונאיים מתרחבים מעבר לקריפטוגרפיה, גם לסחורות, מניות והשקעות בסיוע בינה מלאכותית, ככל שבניית תיקי השקעות הופכת מגוונת יותר על פני סוגי נכסים גלובליים.

CGTN: דיפלומטיה של ראשי מדינות מעגנת את השותפות הגדלה בין סין לרוסיה
לקראת ביקורו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בסין בין ה-19 ל-20 במאי, פרסמה CGTN מאמר הבוחן את התפתחות יחסי סין-רוסיה ברגע משמעותי מבחינה היסטורית.

WeRide משיגה שיא של חמישה ניצחונות רצופים בתחרות הנהיגה החכמה העירונית בסין
בסבב חפיי (Hefei ) של תחרות הנהיגה העירונית החכמה השנייה של סין, שאורגנה על ידי D1EV, פלטפורמת מדיה מובילה לרכבים חשמליים וחכמים, ה-Chery Exeed Sterra ES – המצוידת ב-WeRide Driving (WRD 3.0) – הבטיחה את המקום הראשון עם 102.81 נקודות, והגדילה את מאזנה של WRD 3.0 לחמישה ניצחונות רצופים.

Bitget מציגה מצב דלתא ניטרלי לאסטרטגיות מסחר מגודר
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הציגה מצב דלתא ניטרלי בחשבון המסחר האחוד שלה, וכך היא מוסיפה תכונת ניהול סיכונים חדשה המיועדת לסוחרים המשתמשים באסטרטגיות גידור וארביטראז' בשוקי ספוט, מרווחים וחוזים עתידיים.

Wellgistics Health מאיצה את הרחבת שירותי הבריאות הדיגיטלית של פיילוט ה- RPM, RTM ו-CCM שהוכרז לאחרונה
WellCare Today מביאה תשתית RPM, RTM ו-CCM מבוססת עם שילובי טכנולוגיה לבישה ופתרונות ניטור מחוברים צפוי כי השילוב ישלב את יוזמת MSO שהוכרזה לאחרונה על ידי Wellgistics Health עם Kare Clinicals ורשת של למעלה מ-6,500 בתי מרקחת עצמאיים שלה.

Gradiant מודיעה על גיוס הון בסבב E לפי שווי של 2 מיליארד דולר, במטרה להאיץ את ההתרחבות בתחומי הבינה המלאכותית, תעשיית השבבים ותשתיות מים תעשייתיות
ההשקעה החדשה תומכת במיזוגים ורכישות אסטרטגיים, מחקר ופיתוח מהדור הבא, והיערכות ל-IPO, בעוד ש-Gradiant חווה צמיחה שיא המונעת על ידי תשתיות בינה מלאכותית וייצור מתקדם
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI