דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי |  14/09/24 |  צפיות: 570

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
YYForce מדגישה נכסים נטו מדווחים בהיקף של 21.9 מיליון דולר
YYForce מדגישה נכסים נטו מדווחים בהיקף של 21.9 מיליון דולר ומתווה סדרי עדיפויות בתחום הרובוטיקה המסחרית ופלטפורמת הבינה המלאכותית

Lira Clinical מכריזה על סדרת REGEN החדשה – פריצת דרך ראשונה מסוגה בתחום הטיפוח הרגנרטיבי (משקם) לעור
Lira Clinical, מובילה עולמית בתחום הטיפוח המתקן והמבהיר, גאה להכריז על השקת סדרת REGEN החדשה והפורצת דרך. REGEN היא סדרת הטיפוח הקלינית הראשונה והיחידה המבוססת על תרבית תאי גזע של סלמון פראי – רכיב מהפכני המעניק עוצמת התחדשות רבה יותר מזו של PDRN לבדו.

Animoca Brands קיבלה אישור למתן שירותים פיננסיים מרשות FSRA של ADGM לניהול קרנות השקעה משותפות
Animoca Brands הודיעה היום כי חברת הבת שלה, Animoca Asset Management (AD) Limited (AAM), קיבלה היתר למתן שירותים פיננסיים (FSP) מרשות הפיקוח על השירותים הפיננסיים (FSRA) של ADGM, המרכז הפיננסי הבינלאומי של אבו דאבי, בירת איחוד האמירויות הערביות.

OpenGate Capital השלימה את רכישת Maersk Training, עסקי ההדרכה לבטיחות ושירותי בטיחות הגז הגלובליים של Maersk
OpenGate Capital ("OpenGate"), חברת השקעות פרטיות גלובלית, הודיעה כי השלימה את רכישת Maersk Training וחברת הבת שלה Maersk H2S Safety Services. החברה, המספקת שירותי הדרכה לבטיחות ושירותי בטיחות גז ברחבי העולם, מופרדת מ-A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK A:CPH), חברת לוגיסטיקה משולבת הנסחרת בבורסה. תנאי הרכישה לא נחשפו.

גבולות וניידות: ועידת האזרחות הגלובלית מציינת 20 שנה
בעוד ממשלות מתחרות על משיכת הון בינלאומי, יזמים וכישרונות, ומשפחות מבקשות יותר ויותר לגוון את אפשרויות המגורים והאזרחות שלהן, יתכנסו החודש בציריך קובעי מדיניות, אנשי אקדמיה, משקיעים ומומחים מהתעשייה, לרגל הכנס העולמי לאזרחות – אירוע מכונן המציין את מהדורתו ה-20.

ארצות הברית חתמה על חוזה השתתפות באקספו 2030 בריאד, ובכך מחזקת את המומנטום להשתתפות גלובלית
ארצות הברית חתמה על הסכם ההשתתפות שלה בתערוכת אקספו 2030 ריאד (Expo 2030 Riyadh). צעד זה מהווה אבן דרך משמעותית בהכנות לתערוכה העולמית, ומחזק עוד יותר את המומנטום להשתתפות הבינלאומית באירוע גלובלי זה.

מוכנים לעבוד, אך תקועים בהורדה: Holafly for Business חושפת פערים במהירות ה-Wi-Fi בשדות תעופה
עבור איש עסקים הנוסע במסגרת עבודתו, הנחיתה משמעותה לעיתים קרובות חזרה מיידית לעבודה: הורדת מצגת או מענה ללקוח. בהיעדר נתונים סלולריים (גלישה סלולרית), רשת ה-Wi-Fi החינמית בשדה התעופה היא לרוב הדרך הקלה ביותר להתחבר לאינטרנט, אך היא עלולה להיות איטית ומסוכנת. וכך, העובד מתחבר וצופה, מתוסכל, בעוד סרגל ההתקדמות בקושי זז.

YYForce פורסת 11 רובוטי אירוח מסחריים ב-Novotel & Mercure Singapore on Stevens
מרחיבה את טביעת הרגל של רובוטיקה כשירות (RaaS) במרכז האירוח ברמת הפרימיום בסינגפור, ומספקת צי אוטונומי להובלה, שילוב של מעליות חכמות ושיפורי פרודוקטיביות תפעולית

LyondellBasell הסכימה למכור את אתר בית הזיקוק לשעבר ביוסטון
LyondellBasell (NYSE: LYB) הודיעה היום כי התקשרה בהסכם למכירת האתר ששימש בעבר כבית הזיקוק שלה ביוסטון, יחד עם נכסים נלווים, לחברת Valero Refining-Texas, L.P. – חברת בת בבעלות מלאה של Valero Energy Corporation (NYSE: VLO, "Valero").

ארגון Fundación Reintegra זכה בפרס הקהילה הגלובלי של F1® Allwyn במקסיקו, במטרה לחולל שינוי בתהליך השילוב החברתי מחדש של בני נוער
ארגון Fundación Reintegra הוכר כזוכה המקסיקני בפרס הקהילה הגלובלי של F1® Allwyn במסגרת גרנד פרי מקסיקו סיטי בפורמולה 1 לשנת 2026. הארגון, המתמחה מזה ארבעה עשורים במניעת אלימות ובשיקום בני נוער, זכה במענק בסך 100,000 אירו מטעם חברת Allwyn – חברה בתחום הבידור המבוססת על פעילות בתחום ההגרלות.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI