דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 287

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
לשכת המסחר הבינלאומית ו-Carbon Measures מכריזים על קבוצה ראשונה של מומחים גלובליים לפאנל חשבונאות פחמן
הפאנל מורכב ממנהיגים גלובליים בכירים מעולם העסקים, האקדמיה והחברה האזרחית.

Piper Sandler משלים את רכישת MENA Growth Partners
Piper Sandler Companies NYSE: PIPR)), בנק השקעות מוביל, הכריז היום על השלמת הרכישה של MENA Growth Partners, בנק למסחר מאבו דאבי, אשר ישמש כמוקד הבנקאי של החברה להשקעות אסטרטגיות באזור GCC.

המכון לחדשנות טכנולוגית TII והפורום הכלכלי העולמי מכריזים על הקמת 'מרכז אבו דאבי לטכנולוגיות קצה' בדאבוס
אבו דאבי הופכת למוקד של מרכז חדשני למהפכה התעשייתית הרביעית, המתמקד בטכנולוגיות קוונטיות, רובוטיקה, טכנולוגיות חלל ויישומי בינה מלאכותית קשורים

Axi תשתתף בתערוכת Money Expo מקסיקו 2026 – ותציג פתרונות מסחר והזדמנויות לשותפויות
חברת הברוקרים המובילה בתחום המט"ח וה-CFD המקוון Axi צפויה להשתתף ב-Money Expo Mexico 2026, שיתקיים ב-18–19 בפברואר 2026 במרכז Banamex, מקסיקו סיטי, כאשר העניין בתעשייה בפתרונות מסחר מרובי נכסים ושותפויות אסטרטגיות ממשיך לגדול ברחבי האזור.

אנג'ליני פארמה מכריזה על מינויו של סרג'יו מרולו די קונדוג'אני למנכ"ל החדש
אנג'ליני פארמה (Angelini Pharma), חלק מקבוצת התעשייה הרב-לאומית בבעלות פרטית, Angelini Industries, הודיעה היום על מינויו של סרג'יו מרולו די קונדוג'אני למנכ"ל.

SIRBAI משיקה את טכנולוגיית נחיל הרחפנים האוטונומית הראשונה במזרח התיכון המופעלת על ידי בינה מלאכותית בתערוכת UMEX 2026
פלטפורמה חדשה מאפשרת פעולות רחפנים אוטונומיות ומתואמות, המיועדות לסביבות הגנה מודרניות

Datawave ו-Cerberus מכריזות על הסכם להשקעה ולמימון של מערכת הכבלים התת ימית באזור סינגפור-הודו-המפרץ
Datawave Networks Ltd (Datawave ) , ספקית של תשתית תת ימית עצמאית מקפריסין, הכריזה היום כי חתמה על הסכם מחייב להשקעה ולמימון עם חברות שותפות של Cerberus Capital Management, L.P. ("Cerberus"), חברה גלובלית להשקעות אלטרנטיביות, בנוגע לפיתוח של מערכת הכבלים באזור סינגפור-הודו-המפרץ (SING).

חוזים מתמשכים בשוק הקריפטוגרפיה צוברים תאוצה כאשר סוחרים קובעים את הטון לשנת 2026
Axi מרחיבה את הגישה לחוזים עתידיים מתמשכים בקריפטו המבוססים על פיאט

קולגייט-פאלמוליב וקרן ארגון הבריאות העולמי מודיעות על שותפות גלובלית לקידום בריאות הפה והשיניים
מימון רב-שנתי יקדם את תחום בריאות הפה והשיניים, שכן מחלות הפה הן מן המחלות הלא-מדבקות הנפוצות ביותר - ולעיתים הקרובות גם המוזנחות ביותר - ומשפיעות על 3.7 מיליארד בני אדם ברחבי העולם.1

Andersen Consulting מצרפת את Africa International Advisors כחברה משתפת פעולה
Andersen Consulting מרחיבה את יכולותיה בתחום האסטרטגיה והטרנספורמציה העסקית באפריקה באמצעות הסכם שיתוף פעולה עם Africa International Advisors ‏ - AIA, חברה שבסיסה ביוהנסבורג, המתמקדת בשיפור התחרותיות העסקית באמצעות תובנות מותאמות לענפים ספציפיים, חדשנות ושירותי ייעוץ.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI