דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 267

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
חדשות למשקיעים ב-CRMT: אם סבלתם הפסדים בחברת America’s Car-Mart, Inc. (נאסד"ק: CRMT), אתם מוזמנים ליצור קשר
חדשות למשקיעים ב-CRMT: אם סבלתם הפסדים בחברת America’s Car-Mart, Inc. (נאסד"ק: CRMT), אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרד רוזן עורכי דין בנוגע לזכויותיכם.

ביטג'ט סגרה את נובמבר עם נפח חוזים עתידיים של יותר מ-10 מיליארד דולר
ביטג'ט סגרה את נובמבר עם נפח חוזים עתידיים של יותר מ-10 מיליארד דולר ועתודות של 34 אלף Bitcoin, כאשר המומנטום של UEX מואץ

סלובניה מקבלת בברכה את החורף עם ענפי ספורט שלג מורחבים, מסלולים נורדיים והרפתקאות בחיק הטבע
עם בוא החורף, לשכת התיירות הסלובנית מדגישה עונת ספורט חורף עשירה ומגוונת, החורגת הרבה מעבר לסקי אלפיני מסורתי. עם תשתית אתרי נופש משודרגת, חוויה נורדית אחודה ומגוון רחב של פעילויות בטבע, סלובניה ממצבת את עצמה כאחד מיעדי החורף הדינמיים ביותר באירופה.

Datavault AI Inc מודיעה על אישור הדירקטוריון לחלוקת דיבידנד
Datavault AI Inc מודיעה על אישור הדירקטוריון לחלוקת דיבידנד באמצעות Dream Bowl Meme Coin II לכל בעלי המניות הרשומים הזכאים של Datavault AI התוספת החדשניתNFL Alumni Health ל-Dream Bowl Meme Coin II תנציח את משחק ה-Dream Bowl הראשון שיעבור תהליך יצירת אסימונים מועצם בינה מלאכותית

Datavault AI Inc מודיעה על הצעה לחלוקת דיבידנד של כתבי אופציה
• תאריך הרישום לחלוקת הדיבידנד המוצע של כתבי אופציה יהיה ב-7 בינואר 2026 • מחיר המימוש של כתבי האופציה צפוי להיות 5.00 דולר למניה של מניות רגילות של Datavault AI (בכפוף להתאמות עבור הזרמת הון מחדש, פיצולי מניות, דיבידנדים של מניות וסוגים דומים של עסקאות)

Saabsoft ו-Property Finder מודיעות על שותפות אסטרטגית לשינוי פעילות הנדל"ן באיחוד האמירויות הערביות
Saabsoft Technologies, שותפה מובילה של Bitrix24 בדובאי, איחוד האמירויות הערביות, הכריזה היום על שותפות אסטרטגית עם Property Finder, פורטל רישום הנדל"ן הגדול והמשפיע ביותר במזרח התיכון.

Nyxoah תציג בכנס השנתי ה-44 של J.P. Morgan Healthcare
Nyxoah SA (נאסד"ק/יורונקסט בריסל: NYXH), חברת טכנולוגיות רפואיות המפתחת חלופות טיפול פורצות דרך לדום נשימה חסימתי בשינה (OSA) באמצעות נוירומודולציה, הודיעה היום כי צוות ההנהלה יציג בכנס השנתי ה-44 של J.P. Morgan Healthcare בסן פרנסיסקו ביום חמישי, 15 בינואר 2026.

EESystem מגישה בקשה לצו מניעה זמני לחסימת שימוש בלתי מורשה בטכנולוגיית בריאות קניינית
תביעה משפטית מבקשת למנוע מ- ג'ייסון שורקה ו-The Light System, Inc ניצול לרעה של קניין רוחני של EES

Bitget מציגה שדרוג משמעותי של האפליקציה, ומאחדת שווקי קריפטוגרפיה, מניות, בלוקצ'יין ו-TradFi תחת ממשק אחוד עבור 120 מיליון משתמשים
BITGET-LIMITED - Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, שחררה שדרוג ויזואלי ותפקודי מקיף לאפליקציית המובייל שלה עבור 120 מיליון המשתמשים בה, ובכך משדרגת עוד יותר את חוויית המסחר מרובה הנכסים שלה.

Movement ו-KAST מאפשרות תשלום במטבעות יציבים אצל יותר מ-150 מיליון סוחרים, עם תגמולים בגובה של 4%
People's Chain פוגשת את עולם התשלומים באמצעות מובייל תחילה: השתמשו בקריפטוגרפיה בכל מקום, והרוויחו תגמולי MOVE
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI