דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 251

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
12BET חוגגת 18 שנים של כנות, יושרה ומשחקיות אחראית
12BET, שמעצבת את נוף המשחקים המקוונים מאז 2007, חוגגת בגאווה 18 שנה להיווסדה, והיא מציינת כמעט שני עשורים של מסירות כנה לאמון, יושרה וקשרים משמעותיים עם שחקנים ברחבי העולם.

Patton זכתה בפרס חדשנות ברמה זהב
Cabling Installation & Maintenance הכירה ב-CopperLink® CL-SFP Ethernet Extender של Patton כאחד ממוצרי הכבילה המובנית הנכללים ברשימת מוצרי טכנולוגיית הכבלים והתקשורת החדשניים ביותר ב-2025

קבוצת הפיתוח של הבנק להגנה, ביטחון וחוסן ‏(DSRB) - הצהרה רשמית
ב-8 בספטמבר 2025 התכנסה קבוצת הפיתוח של הבנק להגנה, ביטחון וחוסן DSRB לפגישה ברמה גבוהה בעיר לונדון, בהשתתפות נציגים מ-37 מדינות, כולל כל חברות ה-G7, לצד נציבות האיחוד האירופי, נאט"ו, הפרלמנט האירופי, בנקים גלובליים וסוכנויות דירוג, כדי לדון ב-DSRB

אנדרסן גלובל מחזקת את יכולותיה המשפטיות עם הצטרפותה של ישות חברה ברזילאית
Andersen Global אנדרסן גלובל מחזקת את הפלטפורמה המשפטית שלה בברזיל עם הצטרפותה של Lotti e Araújo כישות חברה, ומחזקת את יכולות הארגון באמריקה הלטינית.

CSG Xponent זוכה להכרה מהאנליסטים המובילים ומהתעשייה עבור ניהול מסע הלקוח ויכולות האנליטיקה
הערכות עצמאיות מצד QKS Group, FinTech Futures ו‑CMP Research מאשרות את CSG Xponent כמניעה של אורקסטרציה ואנליטיקה בזמן אמת של מסע הלקוח

אבו דאבי משיקה את FIDA Cluster לעיצוב הדור הבא של פתרונות פיננסיים והשקעות
אבו דאבי השיקה את אשכול הפינטק, הביטוח, הנכסים הדיגיטליים והחלופיים (FIDA) במטרה להאיץ את פיתוח פתרונות פיננסיים והשקעות מהדור הבא ולהרחיב את תפקיד האמירות כמרכז הון עולמי.

Texas Card House תארח את World Series of Poker® Circuit בשנת 2026
שותפות בלעדית מביאה את אליפות העולם בפוקר לטקסס לראשונה

Bodor Laser מספקת פתרון חיתוך פרופילים מוכלל לייצור פלדה מבנית
הוצאות התשתית הפדרליות והוצאות ההון במגזר הפרטי מזינות צמיחה חדשה בפלדה מבנית בצפון אמריקה. פתרון עיבוד הפרופילים המשולב של Bodor Laser - ה-U3000 ו-Hicut Fiber Laser Cutter - משפר את יעילות הייצור והדיוק עבור יצרניות ברחבי האזור

אנדרסן גלובל מחזקת את יכולות הערכת השווי שלה באזור אסיה-פסיפיק באמצעות ETC
Andersen Global אנדרסן גלובל ממשיכה להרחיב את נוכחותה באזור אסיה-פסיפיק באמצעות הסכם שיתוף פעולה עם Edmund Tie & Company ETC)), חברה המספקת שירות מקיף בתחום ייעוץ הנדל"ן המבוססת בסינגפור.

רוזן, חברה שפתחה בהליכים ראשונה, מעודדת את משקיעי CarMax, Inc לקבל ייעוץ
רוזן, חברה שפתחה בהליכים ראשונה, מעודדת את משקיעי CarMax, Inc לקבל ייעוץ משפטי לפני מועד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי החברה – KMX
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI