דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 302

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
מה-K-Wave הגלובלי שיצא מסיאול למנהיגות Web3: Datavault AI ו-TBURN Chain מחברות קיי-פופ, ספורט אלקטרוני ויצוא תרבותי קוריאני לתשתית נכסי נתונים ברמה ארגונית ואסימוני נכסים אמיתיים
Datavault AI Inc (נאסד"ק: DVLT) ("Datavault AI" או "החברה"), מובילה בטכנולוגיות מוניטיזציה של נתונים, אימות אישורים, מעורבות דיגיטלית ואסימוני נכסים מציאותיים (RWA), הודיעה על חתימת הסכם שיתוף פעולה עם TBURN Chain Foundation, פלטפורמת תשתית בלוקצ'יין באיכות ביצוע גבוהה.

ג'טקס אבו דאבי וג'טקס דובאי השיגו את אימות הטרמינל הפרטי הראשון בעולם בדירוג התיירות היוקרתי של פורבס.
ג'טקס, מובילה עולמית בתחום התעופה הפרטית, גאה להכריז כי טרמינלי הדגל הפרטיים שלה בדובאי ובאבו דאבי הפכו לראשונים בעולם שקיבלו את תג VERIFIED™, דירוג התיירות היוקרתי של פורבס

Battery Ventures מגייסת 3.25 מיליארד דולר למימון חברות טכנולוגיה פורצות דרך ברחבי העולם
Battery, שממשיכה להשקיע בשווקי ההון סיכון ובשווקי רכישות, סיימה סבב גיוס יחיד לקרן עם גיוס עודף

רד סי גלובל חושפת את ADRENA, אזור חדש של הרפתקאות ובידור
הראשון מסוגו באזור עם יותר מ-20 חוויות מגוונות ביבשה ובמים

ExtraHop מחזקת את התנופה הבינלאומית ומבססת את נוכחותה בערב הסעודית עם AstroLabs
מביאה זיהוי ותגובה מודרניים ברשת (NDR) למרכז הסחר של המזרח התיכון לצורך תמיכה בפעילות עסקית גמישה בכל רחבי האזור

אתר הנופש אדרס ביץ' דובאי מציג סוויטות פרטיות עם ג'קוזי, שעוצבו לרגעים ששווה לחגוג
אתר הנופש אדרס ביץ' דובאי - Address Beach Resort Dubai - מציג פרק חדש בחיים על חוף הים עם השקת סוויטות הג'קוזי והבריכה שלו, המביאות פינוק חיצוני פרטי ומרחב מוגבה לאחד היעדים האייקוניים ביותר בעיר.

ריסקיפייד תדווח על התוצאות הפיננסיות לרבעון הרביעי ולשנת 2025 המלאה ביום רביעי, ה-4 במרץ
ריסקיפייד ‏Riskified Ltd. ‏(NYSE: RSKD), גוף מוביל בתחום מודיעין הסיכונים וההונאות במסחר אלקטרוני, הכריזה היום כי תפרסם את התוצאות הכספיות שלה לרבעון הרביעי ולשנת 2025 המלאה לפני פתיחת השוק ב-4 במרץ 2026.

ICR ממנה את סוקנטי גוש לשותף, אסטרטגיה ושווקים בינלאומיים
מוביל בתחום התקשורת האסטרטגית הגלובלית יניע את התרחבותה של ICR ברחבי אירופה, המזרח התיכון, דרום אסיה ואפריקה

Vasion®‎ השיגה את אישור FedRAMP® High, ועומדת בתקן הזהב לאבטחת ענן פדרלית
אישור FedRAMP מאשר כי פלטפורמת האוטומציה החכמה, מבוססת הענן והמאובטחת של Vasion להדפסה פיזית ודיגיטלית מהווה פתרון מהימן למודרניזציה של פעילות הסוכנויות הפדרליות.

Andersen Consulting מרחיבה את יכולות הכישורים הניהוליים שלה באמצעות Lansdowne Executive Search
Andersen Consulting מחזקת את הצעות ההון האנושי שלה באמצעות הסכם לשיתוף פעולה עם Lansdowne Executive Search, חברה מדבלין המתמחה באיתור מנהלים, בניהול עובדים זמניים ובמינויים ברמת מועצת המנהלים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI