דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 125

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Bitget Wallet משיקה את ערכת הפיתוח OmniConnect לגישור בין מיליארד משתמשי Telegram לאקו סיסטמים של Web3 המבוססים על כמה מערכות בלוקצ'יין
Bitget Wallet, המספקת ארנק Web3 מוביל ללא דמי משמורת, הכריזה על השקת OmniConnect. מדובר בערכת פיתוח המאפשרת למפתחים לחבר בצורה חלקה מיני אפליקציות של Telegram לאקו סיסטמים של מספר מערכות בלוקצ'יין עם תמיכה ביותר מ-500 רשתות, כולל רשתות מרכזיות כמו Solana, TON וכל הרשתות עם תאימות ל- EVM.

UBiqube מחזקת את הדירקטוריון עם ותיקים מתחום מחשב הענן והאבטחה כדי להניע את החזון של AgileOps והתרחבות גלובלית
UBiqube, מובילה באוטומציה של ענן היברידי ותשתיות אבטחה, הודיעה היום על מינויים של שני מנהלים מנוסים, ז'אן-דיוויד להמן-שרלי ואחמד גאטארי, למועצת המנהלים שלה. שני המנהלים מביאים מומחיות נרחבת בטכנולוגיות רשת, אבטחה וענן, עם רקורד מוכח בהנעת חדשנות וצמיחה בתעשיית ספקי השירות.

Cambridge International Education תשיק בחינות דיגיטליות ביוני 2026
קבוצת החינוך הבינלאומי של Cambridge University Press & Assessment (קיימברידג') הודיעה היום על השקתן של בחינות דיגיטליות בשנת 2026. לתלמידים בבתי הספר באירופה, במזרח התיכון, באפריקה ובארה"ב תהיה אפשרות לבצע את בחינת Cambridge International AS English General Paper ומבחנים רב-ברירתיים בחשבונאות, כלכלה, ביולוגיה, כימיה ופיזיקה ב-Cambridge IGCSE באמצעות מחשבים ניידים.

Datalec Precision Installations ממנה את פיטר קול לתפקיד סגן נשיא ניהולי באזור APAC
Datalec Precision Installations (DPI), ספקית עולמית של תיכנון, אספקה, ייצור ושירותים מנוהלים עם פתרונות משולבים מקצה לקצה עבור מפעילי מרכזי נתונים, הכריזה היום על מינויו של פיטר קול לתפקיד סגן נשיא ניהולי באזור אסיה - האוקיאנוס השקט (APAC). קול, הנמצא בסינגפור, יוביל את התרחבותה של DPI ואת יוזמות הצמיחה האסטרטגית בשוק מרכזי הנתונים הדינמי של אזור APAC, הצפוי להכפיל כמעט את שוויו ולהגיע עד 2029 להיקף של 150.59 מיליארד דולר.

ABS מאשרת ל- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases מערכת אספקת דלק מבוסס אמוניה
ABS סיפקה אישור עקרוני (AIP) למערכת חדשה לאספקת דלק מבוסס אמוניה (FSS) של Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases, חלק מהחטיבה התעשייתית של Nikkiso Co., Ltd.

התראת מועד לתביעה נגד XPEL: רוזן, יועץ למשקיעים מוכר, מעודד את משקיעי XPEL, Inc. שצברו הפסדים של יותר מ- 100 אלף דולר, להבטיח ייעוץ
התראת מועד לתביעה נגד XPEL: רוזן, יועץ למשקיעים מוכר, מעודד את משקיעי XPEL, Inc. שצברו הפסדים של יותר מ- 100 אלף דולר, להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב של 7 באוקטובר בתביעה ייצוגית בניירות ערך – XPEL

היום המועד הסופי לתביעה נגד FIVE: רוזן, יועץ למשקיעים מוכר, מעודד את משקיעי Five Below, Inc. שצברו הפסדים של יותר מ- 100 אלף דולר, להבטיח ייעוץ
היום המועד הסופי לתביעה נגד FIVE: רוזן, יועץ למשקיעים מוכר, מעודד את משקיעי Five Below, Inc. שצברו הפסדים של יותר מ- 100 אלף דולר, להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב של 30 בספטמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך – FIVE

Bitget משתפת פעולה עם Cats (CATS) כדי לטעון איידרופ ללא עמלות גז ועם רישום ב- Launchpool
Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, הכריזה על שותפות עם Cats (CATS), מטבע מם טרנדי מהאקו סיסטם של של TON. משתמשי Bitget יוכלו כעת לטעון לאיידרופ של אסימוני CATS ב-Telegram עם אפס עמלות גז.

הודעה על תאריך אחרון לתביעה נגד INDV: רוזן, יועץ גלובלי מדורג ביותר, מעודד את משקיעי Indivior PLC שצברו הפסדים של יותר מ- 100 אלף דולר, להבטיח ייעוץ
הודעה על תאריך אחרון לתביעה נגד INDV: רוזן, יועץ גלובלי מדורג ביותר, מעודד את משקיעי Indivior PLC שצברו הפסדים של יותר מ- 100 אלף דולר, להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב של 1 באוקטובר בתביעה ייצוגית בניירות ערך – INDV

התראת תאריך סופי לתביעה נגד ABR: רוזן, יועץ למשקיעים מהימן, מעודד את משקיעי Arbor Realty Trust, Inc להבטיח ייעוץ
התראת תאריך סופי לתביעה נגד ABR: רוזן, יועץ למשקיעים מהימן, מעודד את משקיעי Arbor Realty Trust, Inc להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב של 30 בספטמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך – ABR
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI