דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 317

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Bitget מאותתת על השלב הבא של הבורסות עם אינטגרציית TradFi
Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הציגה שדרוג מבני משמעותי לממשק המסחר שלה, והעלתה נכסים פיננסיים מסורתיים כמו מניות, סחורות ומטבע חוץ לקטגוריית מוצרים עצמאית לצד מסחר בקריפטוגרפיה.

קבוצת2PointZero משלימה את רכישת השליטה בקבוצת ISEM Packaging האיטלקית תמורת 704 מיליון דירהם
העסקה מקנה ל-2PointZero החזקה של 60.8% בחברה · תחום האריזות הופך לפעילות הצרכנית השישית של הקבוצה, כאשר ISEM משמשת כחברת עוגן בתחום

Xsolla Agency מושקת במטרה להעצים יוצרים בתחום ה-IP מבוסס הבידור
שירות חדש מפשט את הגישה לרישוי IP פרימיום, ומקדם חשיפה, מעורבות שחקנים והכנסות למפתחי משחקים

Xsolla מכריזה על תוכנית משווקים שתסייע למפתחי משחקים לממש מקורות הכנסה חדשים בשווקים מקומיים
מפתחי משחקים ומוציאים לאור יכולים כעת להגיע ליותר שחקנים באמצעות שותפות עם מפיצים ומשווקים רשמיים ברחבי העולם, ללא צורך בבניית תשתית מקומית

Mavenir ו-Turkcell משתפות פעולה להאצת פריסות שירותי רשת מבוססות בינה מלאכותית לחדשנות בטלקום #MWC26
Mavenir, חברת התוכנה שבונה רשתות סלולר שמבוססות מראש על בינה מלאכותית, ו-Turkcell (NYSE: TKC) (BIST: TCELL), חברת התקשורת והטכנולוגיה המובילה בטורקיה, חתמו על מזכר הבנות להאצת פריסת יישומי בינה מלאכותית לתקשורת קולית והודעות עבור מפעילת הרשת הסלולרית.

Xsolla SDKזמין כעת למפתחי משחקים ברחבי העולם
Xsolla SDK, המבוססת על 20 שנות חדשנות בתחום מסחר המשחקים, היא ערכת פיתוח תוכנה בלתי תלויה בפלטפורמה, המאפשרת למפתחי משחקים להרחיב בצורה חלקה את אפשרויות המונטיזציה שלהם במובייל, במחשב ובאינטרנט

Andersen Consulting מחזקת את יכולות אבטחת הסייבר באמצעות שיתוף פעולה עם A3Sec
Andersen Consulting משפרת את הצעות הטרנספורמציה שלה בתחום אבטחת הסייבר והטכנולוגיה באמצעות הסכם לשיתוף פעולה עם A3Sec, חברה המתמחה בזיהוי איומים מונע נתונים, במענה לתקריות ובניהול חשיפה.

Andersen Consulting מרחיבה את יכולותיה באמצעות שיתוף פעולה עם Opinno
Andersen Consulting מחזקת את הפלטפורמה שלה באמצעות הסכם לשיתוף פעולה עם Opinno, חברת ייעוץ גלובלית מספרד המשלבת טרנספורמציה דיגיטלית עם יצירתיות ארגונית.

U.S. Polo Assn. מרחיבה את תוכנית השותפות עם המכללות ל- 70 קבוצות עבור עונת 2026.
U.S. Polo Assn., המותג הרשמי של United States Polo Association - איגוד הפולו של ארצות הברית (USPA), מכריזה בגאווה על המשך הרחבת תוכנית השותפות עם המכללות (CPP) שלה לעונת 2026 ולשנת הלימודים האקדמית.

לנטרוניקס מקדמת אסטרטגיית את הגדלת הפלטפורמה עם הרחבת השימוש במחשוב משובץ שמבוסס על MediaTek
ההתרחבות האסטרטגית מחזקת את אסטרטגיית פלטפורמת השימוש במספר סוגי סיליקון, מרחיבה את השוק הניתן לגישה ומאיצה את הצמיחה בתחומי ה-IoT והבינה המלאכותית בקצה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI