דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 447

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
EXEED VPD כובשת את החום: טכנולוגיית חניה חכמה מתחילה בניסויים במזרח התיכון
ב-23 ביולי, שמונה רכבי ניסוי המצוידים בטכנולוגיית EXEED VPD (Valet Parking Driver) כבר היו בדרכם לערב הסעודית. רכבים אלו צפויים לעבור תהליך אימות מקומי בחודש אוגוסט, הן בערב הסעודית והן באיחוד האמירויות, בתנאי טמפרטורה גבוהה ותנאי דרך מורכבים.

U.S. Polo Assn נתנה חסות לאליפות הפולו הבריטית הפתוחה בסנט רג'יס לשנת 2026,
U.S. Polo Assn נתנה חסות לאליפות הפולו הבריטית הפתוחה בסנט רג'יס לשנת 2026, לזכייה בגביע הזהב קאודריי, כשותפת הביגוד הרשמית קבוצת Gaston Polo זכתה בגביע הזהב לאחר ניצחון על קבוצת Dubai Polo במועדון הפולו קאודריי פארק

Bitget מתגלה כזירת מסחר ב-TradFi מובילה עם כמעט 70 מיליארד דולר בנפח של חוזים עתידיים רציפים ברבעון השני, כך עולה מדו"ח TokenInsight
Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, מתגלה כאחת מזירות המסחר המובילות למוצרי מסחר TradFi, כשהיא מייצרת כמעט 70 מיליארד דולר בנפח מסחר של חוזים עתידיים רציפים ב-TradFi ברבעון השני של 2026, לפי דו"ח הבורסות הקריפטוגרפיות של TokenInsight לרבעון השני לשנת 2026 - TokenInsight Q2 2026 Crypto Exchange Report.

Bitget משיקה את חוזי Quanto Perpetual הראשונים בתעשייה לנכסי TradFi
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, השיקה את חוזי ה-Quanto Perpetual Futures (חוזים עתידיים מתמשכים מסוג Quanto) הראשונים בתעשייה המשלבים עולם פיננסי מסורתי (TradFi);

Zoom Revenue Accelerator חושפת טכנולוגיית בינה מלאכותית המניעה פעולות להגדלת הכנסות – ולא רק מספקת תובנות.
יכולות בינה מלאכותית חדשות ותוכניות גמישות מעניקות לצוותי ההכנסות את ההכוונה וההדרכה הדרושות להם כדי לשפר את הביצועים ולסגור עסקאות מהר יותר

שמירה על תקינות וקרירות הרכב לבעלי כלי רכב במזרח התיכון: KAIYI משיקה קמפיין שירות מיוחד לקיץ
עם כניסתו של המזרח התיכון לשיא עונת הקיץ, החום הקיצוני, הקרינה החזקה ותנאי היובש מציבים דרישות גבוהות יותר בפני מערכות המיזוג, מערכות האנרגיה והנוחות בתא הנוסעים. בין אם מדובר בנסיעה עירונית, בטיול משפחתי או בנסיעה בין-עירונית – תקינות הרכב ויציבותו חיוניות לנסיעה בטוחה ורגועה יותר

ExaGrid מכריזה על רבעון שיא בהזמנות ובהכנסות
ExaGrid רושמת רבעון 22 ברציפות של תזרים מזומנים חופשי חיובי, EBITDA חיובי ופעילות רווחית בדו"ח רווח והפסד

eXp Realty מרחיבה את השקעותיה באמריקה הלטינית עם כנס eXpcon הראשון בשפה הספרדית
חשיבותה הגוברת של אמריקה הלטינית בשוק הנדל"ן העולמי מניעה ביקוש לקשרים חזקים יותר החוצים גבולות, למומחיות מקומית ולשותפויות המבוססות על אמון

מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד AeroVironment
מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד AeroVironment: רוזן, יועץ למשקיעים מהימן, מעודד משקיעים ב- AeroVironment, Inc. עם הפסדים של מעל 100 אלף דולר, לקבל ייעוץ משפטי לקראת מועד אחרון חשוב בתביעה ייצוגית בניירות הערך – AVAV

Bitget משפרת את חוויית המסחר האלגוריתמי עם שילוב ה-SDK של Siebly.io
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הודיעה על שיתוף פעולה עם Siebly.io, ספקית ערכות פיתוח תוכנה של API ברמה מקצועית עבור סוחרים ומפתחים אלגוריתמיים, במטרה לפשט את האינטגרציה עם הממשקים V3 Unified Trading Account ו-API V2 Classic של Bitget.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI