דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 343

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
רוזן, עורך דין מוביל בתחום המשפטים, מעודד את משקיעי monday.com Ltd לקבל ייעוץ
משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות משקיעים, מזכיר לרוכשים את המניות הרגילות של monday.com Ltd. (נאסד"ק: MNDY) בין התאריכים 17 בספטמבר 2025 עד 6 בפברואר 2026, שני התאריכים כוללים ("תקופת המחלוקת"), את המועד האחרון החשוב של 11 במאי 2026 להגשת תביעה ייצוגית בניירות ערך.

מועד אחרון לתביעה הייצוגית נגד QURE: רוזן, משרד עורכי דין מוביל, מעודד משקיעים ב-uniQure N.V עם הפסדים העולים על 100,000 דולר לקבל ייעוץ
מועד אחרון לתביעה הייצוגית נגד QURE: רוזן, משרד עורכי דין מוביל, מעודד משקיעים ב-uniQure N.V עם הפסדים העולים על 100,000 דולר לקבל ייעוץ משפטי לפני המועד החשוב ב-13 באפריל בתביעה ייצוגית בניירות ערך – QURE

אנדרסן גלובל מרחיבה את נוכחותה בקריביים עם השקת חברה עמיתה בגרנדה
Andersen Global אנדרסן גלובל ממשיכה לחזק את נוכחותה בקריביים כאשר JD Consulting מאמצת את המותג Andersen והופכת לחברה חברה עמיתה, ומשיקה את Andersen in Grenada.

מועד אחרון להגשת תביעה ייצוגית נגד NAVAN: רוזן, יועץ למשקיעים בכיר, מעודד את משקיעי Navan, Inc. עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ
מועד אחרון להגשת תביעה ייצוגית נגד NAVAN: רוזן, יועץ למשקיעים בכיר, מעודד את משקיעי Navan, Inc. עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ משפטי לפני המועד האחרון החשוב ב-24 באפריל בתביעה ייצוגית לניירות ערך – NAVN

רוזן, יועץ למשקיעים גלובלי, מעודד את משקיעי Nektar Therapeutics לקבל ייעוץ
רוזן, יועץ למשקיעים גלובלי, מעודד את משקיעי Nektar Therapeutics לקבל ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית לניירות ערך – NKTR

מועד אחרון להגשת תביעה ייצוגית נגד CORT: רוזן, משרד עורכי דין מוכר מאוד, מעודד משקיעים ב-Corcept Therapeutics Incorporated
מועד אחרון להגשת תביעה ייצוגית נגד CORT: רוזן, משרד עורכי דין מוכר מאוד, מעודד משקיעים ב-Corcept Therapeutics Incorporated עם הפסדים של יותר מ-100,000 דולר לקבל ייעוץ משפטי לפני המועד החשוב ב-21 באפריל בתביעה ייצוגית בניירות ערך – CORT

EarthDaily חתמה על הסכם מנוי נתונים מוכנים לבינה מלאכותית בסכום של שמונה ספרות עם חברת טכנולוגיית הגנה ומודיעין אמריקאית
ההסכם מדגיש את הביקוש הגובר לנתונים מכוילים ועקביים המניעים מודיעין כדור הארץ המונע על ידי בינה מלאכותית

מקרובונד ממנה את פדרו רודריגז למנהל הפלטפורמה והבינה המלאכותית הראשי
המנהל הוותיק יוביל את פיתוחה פלטפורמת בינה מלאכותית מקורית למחקר מקרו-כלכלי, המבוססת על יותר מ-20 שנות נתונים כלכליים קנייניים ומיועדת לצמצם את הפער בין נתונים מהימנים לבינה מלאכותית אמינה

Datavault AI Inc (נאסד"ק: DVLT) מודיעה על חוזי יצירת אסימונים בשווי 750 מיליון דולר שנחתמו ברבעון הראשון של 2026, והניבו 77 מיליון דולר בעמלות נלוות
פורטפוליו החוזים כולל כרייה ועמלות נלוות המכסות הוצאות בנקאות, רישוי קניין רוחני וכו' - והוא תומך בתחזית הכנסות של 200 מיליון דולר לשנת 2026 כולה

Andersen Consulting מחזקת את יכולות הטרנספורמציה הדיגיטלית באמצעות שיתוף פעולה עם Kyanon Consulting
חברת Andersen Consulting משפרת את הפלטפורמה שלה באמצעות הסכם שיתוף פעולה עם Kyanon Consulting, חברת ייעוץ טכנולוגי שבסיסה בווייטנאם, הידועה במתן פתרונות טרנספורמציה דיגיטלית בקנה מידה גדול.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI