דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 336

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Mavenir מקבלת את אות הנשיא בטקס פרסי החדשנות המובייל הלווייני של MSUA לשנת 2026
החברה זכתה להוקרה עבור חדשנות יוצאת דופן עבור פתרונות מובייל מבוססי בינה מלאכותית הפועלים על ענן עבור רשתות יבשתיות ולא יבשתיות

Bitget מובילה בנזילות עבור חוזים עתידיים של BTC ו-ETH בדוח TokenInsight לחודש מרץ
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, דורגה במקום הראשון בנזילות עבור חוזים עתידיים של BTC ו-ETH בדו"ח Crypto Exchange Liquidity Report של TokenInsight לחודש מרץ 2026, כשהוא המובילה מבין כל הבורסות שנבדקו בעומק השוק וגם באיכות הביצוע.

Bitget מרחיבה את האקוסיסטם של Agent Hub באמצעות שותפות עם MuleRun לקידום מסחר מבוסס סוכנים
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה על שותפות מוצר אסטרטגית עם MuleRun, סוכן בינה מלאכותית מוביל בתעשייה המתפתח מעצמו, להשקת עוזר מסחר אישי מועצם בינה מלאכותית, המביא אותות שוק ברמה מוסדית למשקיעים יומיומיים באמצעות שפה טבעית.

Andersen Consulting מחזקת את יכולותיה עם הצטרפות Lukkap
Andersen Consulting מצרפת לשותפות את Lukkap, חברת ייעוץ המתמקדת ביכולות מונעות חוויה, התואמות את הצרכים המשתנים של הלקוחות בתחומי האנשים, הלקוחות והטרנספורמציה הדיגיטלית.

Scala Biodesign מגייסת 16 מיליון דולר בסבב גיוס סדרה A במטרה להאיץ את פיתוחם של מוצרים מבוססי חלבון באמצעות ScalaOS
המימון תומך בהתרחבות הגלובלית של ScalaOS, פלטפורמת תוכנה היברידית לתכנון חלבונים המונעת על ידי בינה מלאכותית, המאפשרת תכנון ואופטימיזציה מהירים יותר של תרופות ביולוגיות, אנזימים, נוגדנים וחיסונים

Sub-Q Bionics השלימה סבב גיוס טרום-סיד בסך 1.5 מיליון דולר לקידום פתרון הדור הבא לטיפול בלימפאדמה
Sub-Q Bionics, חברת ציוד רפואי המפתחת פתרונות מהדור הבא לשיפור הטיפול בחולים החיים עם לימפאדמה, הודיעה היום על סיום מוצלח של סבב מימון טרום-סיד בסך 1.5 מיליון דולר.

ExaGrid נבחרה כמועמדת סופית בפרסי Network Computing Awards לשנת 2026
ExaGrid מועמדת לפרס ב-11 קטגוריות בפרסי התעשייה השנתיים

Neinor Homes ו-Stoneshield Capital משיקות שותפות בסך 150 מיליון אירו לפיתוח פרויקט מגורים יוקרתי במרבלה
*השקעה של 150 מיליון אירו תפתח 262 דירות איכותיות במרבלה, אחד משווקי המגורים המבוקשים ביותר באירופה.

פרמייר טק בחרה ב-Anaqua למודרניזציה של ניהול הקניין הרוחני הגלובלי שלה
Anaqua, ספקית מובילה של פתרונות ושירותים טכנולוגיים לניהול חדשנות וקניין רוחני (IP), הודיעה היום כי Premier Tech, מובילה עולמית בתחומי הגננות, החקלאות, ציוד וטכנולוגיות אריזה, מערכות טיהור שפכים, פתרונות דיגיטליים ומדעי החיים, בחרה בפלטפורמת RightHub של Anaqua כדי לשנות את תהליכי ניהול הקניין הרוחני שלה, להגביר את היעילות ולהבטיח את עתיד אסטרטגיית ניהול הקניין הרוחני שלה

Mavenir מקבלת את אות הנשיא בטקס פרסי החדשנות המובייל הלווייני של MSUA לשנת 2026
החברה זכתה להוקרה עבור חדשנות יוצאת דופן עבור פתרונות מובייל מבוססי בינה מלאכותית הפועלים על ענן עבור רשתות יבשתיות ולא יבשתיות
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI