דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 274

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
ביקורת: ביבר הזכוכית - מחזה המופת של טנסי וויליאמס בהפקה מדהימה ומרגשת - בית צבי–
08/01/26 | תיאטרון
"ביבר הזכוכית" הוא אחד המחזות הידועים ביותר של טנסי ויליאמס, מגדולי המחזאים האמריקנים, וההפקה המועלית ב"בית צבי" ברמת גן היא מדהימה ומרגשת וחוויה תיאטרלית .

Datavault AI מכריזה על שיתוף פעולה שיווקי חווייתי עם קמעונאית היוקרה Riflessi מניו יורק
Datavault AI מכריזה על שיתוף פעולה שיווקי חווייתי עם קמעונאית היוקרה Riflessi מניו יורק בשדרה החמישית כדי לאפשר תאומים דיגיטליים תלת-ממדיים ממומנים של מלאי עם ADIO(R) ו-DVHOLO(TM) Riflessi תפעיל תאומים דיגיטליים של קווי אופנה יוקרתיים של ברונלו קוצ'ינלי, גוצ'י, טום פורד, קיטון וטומי הילפיגר בין מותגים מובילים אחרים עם Interactive DVHOLO.

אנדרסן גלובל מרחיבה את יכולותיה באפריקה בתחום המיסוי ומוסיפה את Luca Pacioli
Andersen Global אנדרסן גלובל משפרת את נוכחותה בצפון אפריקה באמצעות הסכם לשיתוף פעולה עם Luca Pacioli, חברה לשירותי מס, ראיית חשבון ושירותים תאגידיים שבסיסה בתוניסיה ומשרדיה בתוניס ובספקס.

Synchronoss מציגה את פלטפורמת הענן האישי המורחבת שלה, Capsyl Momentum
Synchronoss מציגה את פלטפורמת הענן האישי המורחבת שלה, Capsyl Momentum, ומציגה תצוגה מקדימה של היצע חדש ב-CES 2026 קידום יכולות ענן אישי עבור מפעילים וצרכנים

חברת TII מאבו דאבי משיקה את Falcon-H1 Arabic, ובכך קובעת את מודל הבינה המלאכותית הערבית המוביל בעולם.
המודלים, המבוססים על ארכיטקטורה היברידית חדשה, מאפשרים דיוק גבוה עם היקף מצומצם יותר של פרמטרים ההשקה נותנת דגש על המגמה של איחוד האמירויות - להתחרות בגורמים המובילים את תחום ה-AI ברחבי העולם עם מודלי שפה בעלי ביצועים חזקים

חברת TII מאבו דאבי משיקה את Falcon-H1 Arabic, ובכך קובעת את מודל הבינה המלאכותית הערבית המוביל בעולם.
המודלים, המבוססים על ארכיטקטורה היברידית חדשה, מאפשרים דיוק גבוה עם היקף מצומצם יותר של פרמטרים ההשקה נותנת דגש על המגמה של איחוד האמירויות - להתחרות בגורמים המובילים את תחום ה-AI ברחבי העולם עם מודלי שפה בעלי ביצועים חזקים

GDU משיקה את UAV-P300, הרחפן הראשון בעולם עם יכולות חדירת ערפל אופטיות ואלקטרוניות המונעות על ידי בינה מלאכותית
ה-UAV-P300 הוא פלטפורמת רחפנים ארגונית המופעלת על ידי בינה מלאכותית, שנבנתה להדמיה ברורה בערפל, פעילות אמינה ביום-לילה וטיסה אוטונומית בטוחה בסביבות מורכבות.

דו"ח Block Scholes מדגיש את הצמיחה של אסימוני מניות, תוך שהוא מציין את Bitget כאחד המנועים הראשיים של השוק
Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הוצגה בדו"ח שפורסם לאחרונה בידי Block Scholes, חברת אנליטיקה ומחקר נכסים דיגיטליים מובילה, ובוחן את הצמיחה המהירה של אסימוני מניות ואת התפקיד המתפתח של הבורסות בגישור בין שווקים מסורתיים לשווקי בלוקצ'יין.

Bitget פותחת את המסחר ב-TradFi לכל המשתמשים לאחר ביקוש שובר שיאים לגרסת בטא
Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פתחה רשמית את חבילת המסחר TradFi שלה לכל המשתמשים, לאחר גרסת בטא פרטית שמשכה עניין רב והציגה פעילות מסחר יוצאת דופן על פני זהב, פורקס ונכסי מאקרו גלובליים.

GDU משיקה את UAV-P300, הרחפן הראשון בעולם עם יכולות חדירת ערפל אופטיות ואלקטרוניות
GDU משיקה את UAV-P300, הרחפן הראשון בעולם עם יכולות חדירת ערפל אופטיות ואלקטרוניות המונעות על ידי בינה מלאכותית ה-UAV-P300 הוא פלטפורמת רחפנים ארגונית המופעלת על ידי בינה מלאכותית, שנבנתה להדמיה ברורה בערפל, פעילות אמינה ביום-לילה וטיסה אוטונומית בטוחה בסביבות מורכבות.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI