דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 253

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Alma, העוזרת הווירטואלית של STB, מגדירה מחדש את הדרך בה מטיילים בוחנים את סלובניה
לשכת התיירות הסלובנית (STB) מחזקת את מעמדה של סלובניה כיעד דיגיטלי מתקדם וממוקד במשתמשים בעזרת Alma, יועצת טיולים וירטואלית מבוססת בינה מלאכותית שהפכה במהירות לאחד מכלי התיירות החדשניים ביותר במדינה.

Nyxoah מודיעה על השקה מסחרית של Genio® Breakthrough Therapy בהולנד
השתלות מערכות Genio הראשונות בוצעו בהצלחה בבתי החולים OLVG West ו-Zuyderland

Lightspeed מגייסת סך של למעלה מ-9 מיליארד דולר לגיבוי גורמים מעצבי קטגוריות ברחבי העולם
Lightspeed Venture Partners גייסה הון באמצעות שישה מכשירים, תוך מתן דגש על ארכיטקטורת הקרן המותאמת של החברה והרקורד המוכח והמעמיק שלה בהשקעות AI

אסטרהזנקה, Eastman, קראפט היינץ ו-P&G זכו להכרה עם פרסי שרשרת האספקה ​​של OMP
אסטרהזנקה, Eastman, קראפט היינץ ו-P&G זכו להוקרה על תרומתן יוצאת הדופן בכנס OMP שנערך לאחרונה. ארבעת המובילות של התעשייה זכו לכבוד באירוע במיאמי עבור מחויבותן לחדשנות ומצוינות, תוך כדי הנעת תוצאות מעשיות ברחבי פעילותן הגלובלית.

AWM מסכמת את 2025 עם פתיחות חגיגיות של מספר אתרי גלישה
American Wave Machines, חברת טכנולוגיית הגלישה העומדת מאחורי אתרי הגלישה PerfectSwell® ברחבי העולם, מסיימת שנה מוצלחת במיוחד עם שתי פתיחות חגיגיות והתרחבות לשווקים חדשים.

Datavault AI מכריזה על הצטרפותו של חבר היכל התהילה של ההוקי ג'רמי רוניק למוניטיזציה של נתוני ספורט ולהובלה של הבורסה הבינלאומית החלוצית NIL
בורסת השמות, התמונות והדמיון הבינלאומית (NIL) של Datavault AI תסייע בציות רגולטורי עבור חוזים חכמים מוצפנים קוונטית שיציגו את הפתרון המנצח

זום משיקה את AI Companion 3.0 עם תזרימי עבודה מבוססי סוכנים, שהופכים שיחות לפעולה
היום, Zoom Communications, Inc. (נאסד"ק: ZM) חשפה את הפיתוח הבא של פתרון סוכני הבינה המלאכותית שלה, Zoom AI Companion 3.0, הכולל יכולות חדשות ממוקדות בינה מלאכותית עבור תזרימי עבודה אישיים (בטא), תכונות של סוכני בינה מלאכותית עבור Zoom Docs (בקרוב), וממשק רשת חדש עם הקשר מורחב שיעזור למשתמשים לגלות תובנות, לייעל את יומם ולשדרג את עבודתם.

Denodo נבחרה כמובילה ב-2025 Gartner® Magic Quadrant™ לכלי שילוב נתונים זו השנה השישית ברציפות
Denodo מאמינה שההכרה הזו נובעת מעוצמת יכולות הבינה המלאכותית שלה ומהנאמנות של בסיס הלקוחות המגוון שלה

Bitget מחברת יותר מ- 7,300 תלמידים בשישה בתי ספר בפיליפינים דרך תוכנית Blockchain4Youth Starlink
Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הרחיבה את יוזמת Blockchain4Youth (B4Y) שלה עם פריסת Starlink משמעותית שמביאה אינטרנט לווייני מהיר לשישה בתי ספר בסוריגאו דל נורטה, סיקיח'ור ונגרוס אוריינטל בפיליפינים. Bitget סיפקה קישוריות אמינה ליותר מ-7,300 תלמידים ולמעלה מ-100 מורים, מה שמסמן את אחד המאמצים המשמעותיים ביותר להכללה דיגיטלית בקהילות איים מרוחקות בפיליפינים.

Squawka הודיעה על החתמות הקיץ הטובות ביותר בפרמייר ליג
Squawka הכריזה על Squawka Value Index, דירוג מבוסס נתונים של ההחתמות בעלות הערך הטוב ביותר בחלון ההעברות של קיץ 2025, המשווה את התפוקה של כל שחקן על המגרש בשלבים המוקדמים העונה לעומת דמי ההעברה שלו
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI