דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 318

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Axi משתפת שני ציוני דרך חדשים של Axi Select עם תשלום של 200,000 דולר לסוחר ושבעה סוחרי Pro M חדשים במימון מיליון דולר
Axi, חברה מובילה בתחום המסחר המקוון ב-CFD וב-FX, הכריזה על שני ציוני דרך של Axi Select - תשלום חודשי של 200 אלף דולר שהושג על ידי סוחר בשלב ההאצה והתקדמותם של שבעה סוחרים למעמד Pro M - הרמה הגבוהה ביותר של תוכנית הקצאת ההון - כל אחת מהן מאפשרת גישה למימון הון של מיליון דולר.

אנדרסן גלובל מרחיבה את נוכחותה באפריקה עם הצטרפותה של Bravura
Andersen Global אנדרסן גלובל מחזקת את נוכחותה באפריקה באמצעות הסכם שיתוף פעולה עם Bravura, חברת ייעוץ מס ופיננסים עצמאית מובילה הממוקמת בדרום אפריקה ונמיביה.

זום מרחיבה את פלטפורמת הבינה המלאכותית הסוכנית הארגונית כדי לתאם תהליכי עבודה בשיתוף פעולה וחוויית לקוח
• חידושים חדשים כוללים הרחבת AI Companion 3.0 באופן נרחב יותר על פני פלטפורמת Zoom והכנסת סוכני בינה מלאכותית מותאמים אישית לניהול זרימות עבודה בזום ובמערכות צד שלישי

Movellus משתפת פעולה עם Synopsys כדי לספק יעילות אנרגיה עבור מעגלים משולבים מהדור הבא
טכנולוגיית השעון האדפטיבית של Movellus זמינה כעת ללקוחות SLM IP של סינופסיס

Denodo Platform 9.4 מאיצה את הדרך לייצור מוצלח של בינה מלאכותית סוכנית
הגרסה האחרונה ממנפת ניהול נתונים לוגי כדי להטעין עוד יותר בינה מלאכותית אמינה עם אינטליגנציה חדה יותר, ומספקת לצוותי נתונים, צוותי בינה מלאכותית וצוותים עסקיים ביצועים משופרים, ניהול נתונים חזק יותר וגישה אינטואיטיבית יותר

אנדרסן תכריז על תוצאות כספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2025 המלאה
Andersen Group Inc.‎ ‏(NYSE: ANDG) ‏("אנדרסן"), ספקית מובילה של שירותי מס, הערכות וייעוץ פיננסי עצמאי ליחידים ולמשרדים משפחתיים, עסקים וקרנות בארצות הברית, תפרסם את התוצאות הכספיות שלה לשנה המלאה ולרבעון הרביעי של שנת 2025 לאחר סגירת השוק ביום שלישי, 17 במרץ 2026.

במיוחד עם Nano, סדרת מוצרי ה-IP של VeriSilicon
המעבד הגרפי והמבוסס של VeriSilicon, יחידת העיבוד ו-DeWarp IP מאפשרים במשותף עיבוד תמונות משולב במיוחד עם זמן אחזור נמוך למציאות מרובדת

Corpay Cross-Border הוכרזה כספקית המט"ח הרשמית של אליפות העולם בפורמולה E של ABB ו-FIA
מספקת פתרונות מט"ח מסחריים בלעדיים לסדרת מרוצי הרכב החשמלי המובילה בעולם

Egg Medical הציגה את נתוני מחקר CRT 2026 המדגימים דרך אחראית להגנה קלה ללא עופרת וסינר עופרת
Egg Medical, חברה מובילה בתחום מכשירי הגנה משופרים מפני קרינה (ERPD), הכריזה היום על תוצאות ניסוי חדש שהוצג בכנס טכנולוגיות מחקר קרדיווסקולריות (CRT) 2026

Bitget משדרגת את Agent Hub עם Skills ו-CLI, ומאפשרת ל-OpenClaw להתחיל לסחור תוך שלוש דקות
Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה על שדרוג משמעותי ל-Agent Hub שלה, אשר אוסף תשתית מסחר קריפטוגרפית של עידן הבינה המלאכותית עבור מפתחים ומשתמשים אחרים בווייב קודינג
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI