דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי |  14/09/24 |  צפיות: 553

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
H3C CAS הוכרה כבעלת חזון ברביע הקסם של גרטנר עבור פלטפורמות וירטואליזציה של שרתים
חברת H3C הודיעה כי המערכת שלה, H3C CAS, מוקמה בקטגוריית בעלי חזון ב- Gartner® Magic Quadrant™ לשנת 2026 עבור פלטפורמות וירטואליזציה של שרתים. ב-H3C סבורים כי הכרה זו משקפת את החדשנות המתמשכת של CAS בתחום הווירטואליזציה של שרתים.

IE Business School הופך את מסע ההמרה של בנק ABB למקרה בוחן
מסע ההמרה של ABB Bank הפך לנושא של מקרה בוחן ב-IE Business School, אחד מבתי הספר המובילים בעולם למנהל עסקים.

Moncler Re/Icons: שר, ג'ני וגרייס ג'ונס מגדירות מחדש את המשמעות של להיות פורצות דרך
מאז ראשית דרכה, Moncler ניצבת בחזית ההתקדמות, ומציידת את פורצי הדרך הנועזים ביותר בעולם - אלה שיוצאים ראשונים לחקור, כדי שאחרים יוכלו ללכת בעקבותיהם.

חוצים גבולות, יחד באלגנטיות: למה לצפות משבוע סגנון החיים האלגנטי והגלובלי הראשון של LEPAS
בין ה-18 ל-24 באוקטובר, תארח LEPAS את "שבוע סגנון החיים האלגנטי הגלובלי" (Global Elegant Lifestyle Week) הראשון שלה, במסגרת כנס המשתמשים הבינלאומי של Chery לשנת 2026. תחת הכותרת "יחד באלגנטיות" (TOGETHER IN ELEGANCE),

OMP ואיסטמן מציגות את מהירות קבלת ההחלטות הלכה למעשה בכנס תכנון שרשרת האספקה ​​של גרטנר 2026
במפגש המיועד ללקוחות, הדוברים דנים באופקי תכנון מקושרים ובשינויים במודל התפעולי, שאפשרו קבלת החלטות מהירה יותר באמצעות פתרון חדש לתכנון שרשרת האספקה.

YYForce משיקה את Yolara AI, פלטפורמת מודיעין כוח האדם, בסינגפור
הפלטפורמה מביאה בינה מלאכותית שיחתית והתאמות חכמות לפעילות כוח אדם בחזית

נתונים מלאים ל-12 חודשים מהמחקר המכריע ACCCESS בארה"ב בקרב מטופלים עם קריסה קונצנטרית מלאה, הוצגו בכנס ISSS 2026
גירוי דו-צדדי באמצעות Genio® הוביל להפחתה חציונית של 74.3% במדד AHI כעבור 12 חודשים, ללא אירועים חריגים חמורים הקשורים למכשיר או להליך הוגשה ל-FDA תוספת לבקשת אישור שיווק (PMA) במטרה להרחיב את התוויית השימוש ב-Genio למטופלים הסובלים מ-CCC

YYForce מביאה רובוטים דמויי-אדם לענף האירוח במסגרת שותפות פורצת דרך עם המלונות נובוטל ו-Mercure Singapore on Stevens.
הפריסה המתוכננת במתחם, הכולל 772 חדרים, משלבת רובוטיקה שירותית עם מחקר על יישומים עתידיים של רובוטים דמויי-אדם בתחומי משק הבית ואירוח אירועים.

קרן הפיתוח הסעודית מודיעה על התקדמות בפרויקט הכביש המהיר פרישטינה–מיטרוביצה בקוסובו
קרן הפיתוח הסעודית (SFD) השתתפה היום לצד ממשלת קוסובו בטקס חנוכת הכביש המהיר פרישטינה–מיטרוביצה, המציין את השלמת הפרויקט הראשון של SFD בקוסובו ואבן דרך חשובה בשותפות בין שני הצדדים.

טולונה ממנה את איימי פנטון לתפקיד מנכ"לית החברה
המינוי משלים את תהליך חילופי ההנהגה המתוכנן, שעליו הוכרז ב-8 באוקטובר 2026. המייסד פרדריק שארל פטי ימשיך לכהן כחבר דירקטוריון, כיועץ בכיר וכבעל מניות
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI