.MYT Netherlands Parent B.V ("Mytheresa") ו-Richemont חתמו על הסכם במסגרתו תרכוש Mytheresa את YOOX NET-A-PORTER ("YNAP") במטרה ליצור קבוצת יוקרה דיגיטלית, רב-מותגית וגלובלית מובילה בתמורה ל-33% ממניותיה של Mytheresa

הודעה אד-הוק לפי סעיף LR 53
7 באוקטובר 2024

· Richemont תמכור את YNAP ל-Mytheresa עם מצב מזומנים של 555 מיליון אירו וללא חובות, בכפוף להתאמות סגירה מקובלות

· Mytheresa תנפיק ל-Richemont מניות בשיעור של 33% מהון המניות המדולל המלא של Mytheresa.

· Richemont תעניק ל-YNAP אשראי אדיר בסכום של 100 מיליון אירו

· סגירת העסקה צפויה להתרחש ברבעון הראשון של 2025, בכפוף לתנאים המקובלים, לרבות אישורים רגולטוריים

· העסקה תיצור קבוצה דיגיטלית רב-מותגית בקנה מידה משמעותי, אשר תתאפיין בהיקף פעולה גלובלי והתמקדות יוצאת דופן בלקוח

מינכן וז'נווה, שווייץ, 7 באוקטובר 2024, (BUSINESS WIRE)-

Mytheresa (NYSE:MYTE) ו-Richemont (SWX:CFR) הכריזו היום כי התקשרו בהסכם מחייב לרכישת 100% מהון המניות של YNAP על ידי Mytheresa. מטרת העסקה היא ליצור קבוצת יוקרה דיגיטלית רב-מותגית גלובלית מובילה אשר תציע מגוון ייחודי שנבחר בקפידה של המותגים והמוצרים היוקרתיים ביותר לחובבי יוקרה ברחבי העולם.

הנימוקים לעסקה

Mytheresa ו-YNAP רכשו לעצמן מוניטין רב בתעשיית היוקרה הודות לחדשנות החלוצית, לבחירות הסמכותיות והטעם המשובח, לצד שירות הלקוחות האיכותי שלהן. ביחד מציגים מותגי החזית ספקטרום רחב של שוק היוקרה עם היצע מובחן בכל הקשור לתיק המותגים ולהתמקדות בלקוח ובאזורים גאוגרפיים, תוך שיתוף המיצוב האסטרטגי שלהם כלפי לקוחות יוקרתיים.

החזון של Mytheresa עבור הקבוצה המשולבת לטווח הזמן הבינוני כולל:

*שילוב של חטיבת היוקרה של YNAP ב-Mytheresa, במטרה ליצור קבוצה אחת עם שלושה מותגי חזית מובחנים: MYTHERESA, NET-A-PORTER ו-MR PORTER, הצפויה:

o להציע מגוון רחב ומובחן יותר של מוצרי יוקרה ללקוחות, אשר יהיה מבוסס על מבחר, שיווק ומגע עם לקוחות מובחנים;

o להציע למותגי יוקרה שותפים מגוון רחב וספציפי אף יותר של לקוחות בכל רחבי העולם הודות לבחירה קפדנית והשראה; ו-

o לחלוק תשתית הכוללת את הפלטפורמה הטכנולוגית ושיטות העבודה התפעוליות הטובות ביותר של Mytheresa במטרה לשפר את היעילות, תוך שמירה על הזהות המובחנת של כל אחד מן המותגים.

*הפרדת חטיבת המוצרים המוזלים (off-price) - הכוללת את YOOX ו-THE OUTNET, שהם היעדים המובילים עבור קניות מקוונות של מוצרי יוקרה במחיר מוזל - מחטיבת היוקרה על מנת לאפשר מודל תפעולי פשוט ויעיל יותר, אשר יגדיל את הצמיחה והרווחיות.

*הפסקת פעילותה של חטיבת מוצרי המדבקה של YNAP, לאחר המעבר של החנויות המקוונות של המותגים של Richemont, המופעלות על ידי YNAP, לפלטפורמות שנבחרו על ידי כל אחת מהן.

מייקל קליגר, מנכ"ל Mytheresa, אמר: "אני נרגש מאד מן ההכרזה היום. באמצעות עסקה זו מתכוונת Mytheresa ליצור קבוצת יוקרה בולטת, רב-מותגית ודיגיטלית בכל רחבי העולם. MYTHERESA, NET-A-PORETR ו-MR PORTER יציעו מגוון מובחן ועם זאת משלים של מוצרי יוקרה המבוססים על בחירה קפדנית, השראה ושירות לקוחות מעולה. שלושת המותגים יחלקו חלק ניכר מן התשתית שלהם תוך יצירת סינרגיות ונצילויות, אולם ימשיכו לשמור על זהות המותג המובחנת של אחד מהם. תחום המוצרים המוזלים יפיק תועלת מן ההפרדה מתחום מוצרי היוקרה ומן המודל התפעולי הפשוט הרבה יותר, אשר ישפר את הצמיחה והרווחיות. אנו מאמינים שעסקה זו תיצור ערך משמעותי עבור בעלי המניות, שותפי המותג וחשוב מכל, לקוחות היוקרה שלנו.

יוהאן רופרט, יושב ראש Richemont, אמר: "אנחנו שמחים שמצאנו בית טוב שכזה עבור YNAP. כשותפה אמינה של רבים ממותגי היוקרה הגלובליים המובילים בעולם, YNAP ידועה בשירותים החלוציים שהיא מעניקה ללקוחות יוקרה, בשילוב עם המסר המובחן ומעורר ההשראה שלה. Mytheresa ניצבת בעמדה אידאלית לשימוש בנכסים של YNAP על מנת להמשיך ולשמח את הלקוחות ושותפי המותג שלה ברחבי העולם באמצעות רתימת החוזקות של כל אחת משתי החברות".

התמורה הכספית

עם סגירת העסקה תמכור Richemont את YNAP ל-Mytheresa עם מצב מזומנים של 555 מיליון אירו וללא חוב כספי, בכפוף להתאמות סגירה מקובלות, בתמורה למניות אשר תונפקנה על ידי Mytheresa בשיעור של 33% מהון המניות המדולל המלא של Mytheresa¹ במועד הסגירה, לאחר הנפקתן של מניות התמורה. Richemont תעמיד אשראי הדיר בסכום של 100 מיליון אירו לתקופה של 6 שנים לצורך מימון הצרכים הארגוניים הכלליים של YNAP, לרבות הון חוזר.

לאחר הסגירה תהיה ל-Richemont הזכות למנות חבר ומשקיף בוועד המפקח של Mytheresa.

סגירת העסקה, הצפויה להתרחש במחצית הראשונה של שנת 2025, כפופה לתנאים מקובלים, לרבות קבלת האישורים מן הרשויות למניעת הגבלים עסקיים.

העסקה אינה כפופה לאישורם של בעלי המניות של Richemont או Mytheresa ואינה מותנית בו.

אחזקת המניות של Mytheresa על ידי Richemont תהיה בכפוף לתקופת נעילה בת שנה אחת לאחר סגירת העסקה, ולאחריה תקופה נוספת של שנה במהלכה תותרנה עסקאות מכירה מוגבלות בלבד.

כתוצאה מן העסקה, Richemont מצפה כעת להפחתת ערך נטו של נכסיה של YNAP לסכום של 1.3 מיליארד אירו בקירוב, שהוא גם סכום המזומנים אשר ייוותר בידיה של YNAP עם השלמת העסקה. ערך זה כפוף לשינוי עד לתאריך השלמת העסקה, משום שהוא תלוי במספר משתנים, קרי מחיר המניה של Mytheresa, שער החליפין בין הדולר והאירו, ערכם נטו של הנכסים והפריטים דמויי החוב של YNAP במועד השלמת העסקה.

פרטים לגבי שיחת ועידה

Mytheresa קיימה שיחת ועידה על מנת לדון בעסקה בשעה 8 בבוקר שעון החוף המזרחי. המעוניינים להשתתף באמצעות וובקאסט מתבקשים להתחבר לשיחה באמצעות אתר קשרי המשקיעים של Mytheresa בכתובת https://investors.mytheresa.com. המעוניינים להשתתף באמצעות הטלפון יכולים לחייג למספר 9871 715 800 1+ (מארה"ב). קוד הגישה להשתתפות יהיה 3814635. ניתן יהיה להאזין לשידור חוזר של שיחת הוועידה באמצעות וובקאסט באתר קשרי המשקיעים של Mytheresa. השידור החוזר באמצעות הטלפון יהיה זמין החל מן השעה 10 בבוקר שעון החוף המזרחי ב-7 באוקטובר 2024, עד 14 באוקטובר 2024, במספר 2030 770 800 1+ (מארה"ב). הקוד לשידור החוזר הוא 3814635.

אודות Mytheresa

Mytheresa היא אחת הפלטפורמות הדיגיטליות הרב-מותגיות היוקרתיות המובילות, השולחת מוצרים ליותר מ-130 מדינות. Mytheresa, אשר נוסדה כחברת בוטיק ב-1987, הושקה באופן מקוון ב-2006 ומציעה נעליים, תיקים ואביזרים מוכנים ללבישה לנשים, לגברים ולילדים, לצד מוצרי לייף סטייל ותכשיטים משובחים. המגוון של 250 המותגים שלה, אשר נבחרו בקפידה, מתמקד במותגי יוקרה כגון Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Dolce & Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, The Row, Valentino ורבים אחרים. החוויה הדיגיטלית הייחודית של Mytheresa מבוססת על התמקדות חדה בקונים בעלי אמצעים של מוצרי יוקרה, היצע בלעדי של מוצרים ותוכן, טכנולוגיה מובילה ופלטפורמות ניתוח ועל שירותים באיכות גבוהה. החברה, הנסחרת בבורסה של ניו יורק, רשמה נפח סחורה ברוטו של 913.6 מיליון אירו בשנת הכספים 2024 (עלייה של 7% לעומת שנת הכספים 2023). למידע נוסף, היכנסו ל-https://investors.mytheresa.com/.

אודות Richemont

ב-Richemont, אנחנו יוצרים את העתיד. תיק המותגים היוקרתי שלנו כולל חברות הידועות באמנות וביצירתיות שלהם. השאיפה של Richemont היא לטפח את החברות שלה ולאפשר להן לצמוח ולשגשג באופן אחראי ובר-קיימא בטווח הארוך.

Richemont פעולת בשלושה תחומים עסקיים: חברות יהלומים, ביניהן Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels ו-Vhernier; יצרני שעונים מתמחים ביניהם A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC, Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis ו-Vacheron Constantin; וחברות בתחומים אחרים, בראש ובראשונה בתי אופנה ואביזרים כגון Alaïa, Chloé, Delvaux, dunhill, Gianvito Rossi, Montblanc, Peter Millar כולל G-FORE, Purdey, Serapian ו-.Watchfinder & Co. בנוסף מפעילה Richemont את NET-A-PORTER, MR PORTER, THE OUTNET, YOOX וחטיבת OFS.

מניות 'A" של Richemont רשומות ונסחרות בבורסה לניירות ערך בשווייץ (SWX), מקום הרישום העיקרי של Richemont, ונכללת במדד המניות המובילות Swiss Market Index ('SMI'). מניות 'A' נסחרות גם בבורסה לניירות ערך ביוהנסבורג (JSE), מקום הרישום המשני של Richemont.

אודות YOOX NET-A-PORTER (YNAP)

YNAP היא קמעונאית מובילה של מוצרי אופנה ויוקרה, עם היצע מובחן הכולל את החנויות המקוונות הרב-מותגיות העונתיות NET-A-PORTER, ו-MR PORTER, ואת החנויות המקוונות הרב-מותגיות הלא-עונתיות YOOX ו-THE OUTNET.

ל-YNAP, השייכת למגזר מוצרי היוקרה המקוונים הצומח במהירות, בסיס לקוחות של כ-4 מיליון לקוחות בעלי רמת הוצאות גבוהה ולמעלה מ-900 מיליון מבקרים בכל העולם. הקבוצה מחזיקה במשרדים ופועלת בארצות הברית, במזרח התיכון, ביפן, בסין ובהונג קונג. היא מבצעת משלוחים ליותר מ-170 מדינות ברחבי העולם.

¹הון המניות המדולל המלא של Mytheresa כולל מניות מונפקות שלא נפרעו, בתוספת יחידות מניות חסומות (RSU) ויחידות מניות ביצועים (PSU) מוקנות ובלתי מוקנות מותאמות סבירות.

אנשי קשר

אנשי הקשר של Mytheresa
אשת קשר ליחסי ציבור
Mytheresa.com GmbH
סנדרה רומנו
נייד: 54725178 152 49+
דואר אלקטרוני: [email protected]

אשת קשר לעיתונות העסקית
Mytheresa.com GmbH
ליזה שולץ
נייד: 11216490 151 49+
דואר אלקטרוני: [email protected]

אשת קשר קשרי משקיעים
Mytheresa.com GmbH
שטפני מונץ
נייד: 127695-1919 89 49+
דואר אלקטרוני: [email protected]

אנשי הקשר של Richemont פניות ממשקיעים / אנליסטים: 03 30 721 22 41+; [email protected]

פניות מהתקשורת: 07 35 721 22 41+; [email protected]; [email protected]

אשת קשר לעיתונות העסקית
BOC Consult GmbH
רודיגר אסיון
נייד: 7691 2424 176 49+
דואר אלקטרוני: [email protected]

מקור: .MYT Netherlands Parent B.V

.

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire