Multi-Color Corporation מכריזה על מימון מחודש לאיפוס המאזן ולהכנת החברה להשקעות ולצמיחה ארוכת טווח

MCC חותמת על הסכם לתמיכה בשינוי מבני אשר יפחית כ-3.9 מיליארד דולר בחובות ממומנים לפרעון, למעלה מ-330 מיליון דולר בהוצאות מזומן על ריבית בשנת 2026 וכן יאריך את תקופת פרעון החובות ל-2033

השינוי המבני נתמך על ידי CD&R ומספר גדול של נושים מובטחים בכירים אשר הסכימו על גיבוי בדמות השקעה בסך 890 מיליון דולר; מהווה למעלה מ-500 מיליון דולר של אמצעי נזילות חדש לתמיכה בצמיחה ארוכת טווח ובהשקעות לשלב ההבראה

משיקה קמפיין להסכמה ומצפה ליישם את השינוי המבני באמצעות תהליך הקפאת הליכים (Chapter 11) "מוכן מראש"; הסכם לתמיכה בשינוי המבני מאפשר ל-CD&R לשמש כבעלת מניות עם שליטה

כל ספקי המסחר צפויים לקבל תשלום מלא; כל הפעילות והשירותים הגלובליים ללקוחות צפויים להמשיך ללא שיבושים

אטלנטה, 29 בינואר 2026, (BUSINESS WIRE):

‏‏Multi-Color Corporation ‏("MCC" או "החברה"), חברה מובילה לפתרונות מותגי איכות, הכריזה היום על פעולות אסטרטגיות להמשך מיצוב החברה ולהכנתה להשקעה ולצמיחה ארוכת טווח במטרה להעניק את השירות הטוב ביותר ללקוחותיה.

MCC חתמה על הסכם לתמיכה בשינוי מבני ("RSA") עם המחזיקים בקרוב ל-70% בסכום החוב בשעבוד בכיר של MCC ועם מממנת האקוויטי שלה, CD&R, הנוגע לתנאי השינוי המבני הפיננסי והמקיף. העסקאות אותן יזמה RSA יצמצמו את מאזנה של MCC ויפחיתו את החובות הנקיים של החברה מכ-5.9 מיליארד דולר לכ-2.0 מיליארד. הריבית השנתית של החברה תופחת אף היא מכ-475 מיליון דולר ל-140 מיליון דולר בשנת 2026, כאשר מדובר בהפחתה של למעלה מ-330 מיליון דולר, עם חובות מובטחים ארוכי טווח אשר פרעונם הוארך ל-2033 בכפוף לקיום השינוי המבני.

כדי ליישם את העסקאות האמורים ב-RSA, ‏MCC קיימה הצבעה לתמיכה בתוכנית מובנית לארגון מחדש (ה"תוכנית"), אשר זוכה כעת לתמיכה מצד קרוב ל-70% מבעלי החוב בשעבוד בכיר (לפי סכום) של MCC ו-CD&R. הסכם ה-RSA כולל השקעת אקוויטי רגילה ומועדפת חדשה אשר תתמוך בהשקעות ובצמיחה ארוכת טווח. לאחר הכניסה לתוקף, MCC תהנה מנזילות בשווי של למעלה מ-500 מיליון דולר.

"במהלך השנתיים האחרונות קיבלנו החלטות לפעולה מסחרית ותפעולית, תוך גיוס כשרונות הנהגה מובילים, במטרה למצב את MCC לצמיחה, לרווחיות ולקיימות", אמר חסן רמאילה, נשיא ומנכ"ל MCC. "היוזמות התפעוליות שלנו צוברות תאוצה, והאופטימיזציה של מבנה ההון שלנו מהווה שלב חיוני בקידום אסטרטגיית הצמיחה של החברה. הסכם זה, המשקף הצבעת אמון חזקה מצד הספונסרים והמלווים של MCC, יגבש תשתית פיננסית חזקה יותר, הוא יאפשר לשפר את פתרונות המותג היצירתיים והאיכותיים שעוזרים לחבר בינו לבין צרכנים, הוא ישפר את היושרה ויניע השפעה בת קיימא. אנו אסירי תודה ל-CD&R ולמלווים שלנו על תמיכתם, וכן לעובדינו, ללקוחותינו ולספקינו על התמיכה והמסירות המתמשכת".

עסקים כרגיל

הסכם ה-RSA יזרים גם סך חדש של מימון 250 מיליון דולר במבנה DIP אשר יממן את העסק לאורך הקפאת ההליכים. מימון זה, לאחר אישורו, צפוי לאפשר ל-MCC להמשיך ולפעול כרגיל וללא שיבושים במהלך השינוי המבני ומבלי להשפיע על נושי המסחר, הלקוחות, העובדים, היצרנים או הספקים, והוא יאפשר לחברה לכבד את התחייבויותיה כלפי השותפים האסטרטגיים.

לאחר הכניסה לתקוף של הליכי ההקפאה המוכנים, MCC תגיש סדרה של בקשות במעמד פתיחת ההליך אשר, לאחר אישורן, יאפשרו לחברה להמשיך ולפעול ולקיים את עסקיה ללא שיבושים תוך צמצום המבנה ההוני שלה. בנוסף לבקשות הקשורות למימון DIP, ‏MCC תבקש גם אישור להמשך תשלום משכורות והטבות ללא שיבושים, לעמוד בתביעות הקשורות לעובדים, לשלם לספקים בנוהל הרגיל ולבצע תהליכים ופעולות קריטיות נוספות בהתאם לנדרש כדי לאפשר לחברה להמשיך את פעילותה ללא שיבושים.

משאבים נוספים

מידע נוסף זמין כעת גם ב-MCCForward.com. לאחר הגשת הבקשה להקפאת הליכים, MCC תספק גם פרטים אודות היבטים משפטיים שונים של תהליך השינוי המבנה בחברה, כולל גישה למסמכי בית המשפט.

יועצים

Kirkland & Ellis LLP ו-Cole Schotz P.C. משמשים כיועצים משפטיים, Evercore משמשת כבנקאית ההשקעות, AlixPartners משמת כיועצת פיננסית, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP משמשת כיועצת מיוחד לוועדה המיוחדת עבור מועצת המנהלים של LABL, Inc, ואילו FGS Global משמשת כיועצת תקשורת אסטרטגית לחברה. Debevoise & Plimpton LLP וכן Latham & Watkins LLP משמשות כיועצות משפטיות עבור CD&R ואילו Moelis & Company LLC משמשת כיועצת פיננסית. Milbank LLP ו-PJT Partners משמשים כיועצים משפטיים ופיננסיים, בהתאמה, לקבוצת הנושים המובטחים.

אודות MCC

Multi-Color Corporation ‏(MCC) היא חברה גלובלית מובילה לפתרונות מותגים מובחרים והיא מציעה פתרונות יצירתיים וברי קיימא לכמה מהמותגים המוכרים בעולם במגוון רחב של קטגוריות קצה המתמקדות בצרכן. MCC מחוייבת לספק את פתרונות הלייבל הטובים בעולם ללקוחותיה במטרה לבסס את המותגים ולהוסיף ערך לקהילות בהן היא פעילה.

אנשי קשר

FGS Global בשם MCC
[email protected]

מקור: Multi-Color Corporation

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire