Multi-Color Corporation מתחילה ביישום הסכם ארגון מחדש

פותחת בהליך צ׳פטר 11 מובנה מראש, כחלק מהסכם התמיכה בארגון מחדש שהוכרז בעבר, במטרה לאפס את מבנה המאזן ולהציב את החברה בעמדה לצמיחה ולהשקעה לטווח ארוך

הארגון מחדש נתמך על ידי CD&R ועל ידי יותר מרוב מיוחס מהמלווים המובטחים הבכירים, אשר הסכימו להעמיד גיבוי להשקעה בהיקף של כ-890 מיליון דולר; מספק יותר מ-500 מיליון דולר של נזילות חדשה עם היציאה מההליך

כלל הפעילות הגלובלית והשירות ללקוחות צפויים להימשך ללא הפרעה; כל הספקים ונותני השירות צפויים לקבל תשלום מלא

קובע מימון חדש בסך 250 מיליון דולר במסגרת מימון חייב בהחזקה, לצורך מימון והעמדת הון לעסק לאורך כל הליך צ׳פטר 11 המובנה מראש

אטלנטה, 29 בינואר 2026, (BUSINESS WIRE):

‏Multi-Color Corporation‏ ("MCC" או "החברה"), מובילה עולמית בפתרונות תוויות פרימיום, הודיעה היום כי לצורך יישום הסכם התמיכה בארגון מחדש שהוכרז בעבר RSA")"), החברה פתחה בהליך צ'פטר 11 מובנה מראש בבית המשפט לפשיטות רגל של ארצות הברית במחוז ניו ג'רזי ("בית המשפט").

MCCהודיעה ב-27 בינואר כי התקשרה בהסכם התמיכה בארגון מחדש (RSA) עם מחזיקים בכ-72% (לפי היקף) מחוב השעבוד הראשון המובטח של MCC ועם נותנת החסות ההונית שלה, CD&R, על תנאי ארגון מחדש פיננסי מקיף. העסקאות הנחזות במסגרת ה-RSA יפחיתו באופן משמעותי את המינוף של מאזן MCC, ויקטינו את היקף החוב נטו שלה מכ-5.9 מיליארד דולר לכ-2.0 מיליארד דולר. הוצאות הריבית השנתיות במזומן של החברה יופחתו גם הן מכ-475 מיליון דולר לכ-140 מיליון דולר בשנת 2026 - ירידה של למעלה מ-330 מיליון דולר - כאשר מועדי הפירעון של החוב לטווח ארוך יוארכו עד לשנת 2033 לאחר השלמת עסקאות הארגון מחדש. בנוסף, ה-RSA קובע השקעה הונית חדשה בסך 889 מיליון דולר במניות רגילות ומועדפות, שתתמוך בצמיחה ובהשקעות לטווח ארוך. עם סיום ההליך, ל-MCC תהיה נזילות של יותר מ-500 מיליון דולר.

עסקים כרגיל

ה-RSA קובע גם מימון חדש בסך 250 מיליון דולר במסגרת מימון חייב בהחזקה (DIP), לצורך מימון והעמדת הון לעסק לאורך כל הליך צ'פטר 11 המובנה מראש. כפוף לאישור בית המשפט, מימון נוסף זה צפוי לאפשר ל-MCC להמשיך לפעול בשגרה במהלך הארגון מחדש, בלי להשפיע על נושים מסחריים, לקוחות, עובדים, ספקים או מוכרים, ויאפשר לחברה לקיים את התחייבויותיה כלפי שותפים אסטרטגיים.

MCC הגישה סדרה של "בקשות יום ראשון" מקובלות, שלפי אישור בית המשפט, יאפשרו לחברה להמשיך לפעול בשגרה העסקית בזמן שהיא פועלת להפחתת המינוף במבנה ההון שלה. בנוסף לבקשות האישור הקשורות למימון DIP, ‏MCC תבקש סמכות שתאפשר לחברה להמשיך לשלם שכר והטבות ללא הפסקה, לספק מענה לתביעות הקשורות לעובדים, לשלם לספקים ונותני שירות בצורה מלאה בשגרה העסקית, ולבצע פונקציות ותהליכים קריטיים נוספים הנדרשים כדי שהחברה תוכל להמשיך לפעול ללא הפרעה.

למידע נוסף על הארגון מחדש של MCC, כולל גישה לכתבי בית דין, בקרו בכתובת www.veritaglobal.net/MCC. בעלי עניין עם שאלות יכולים לפנות ל-Verita, הסוכן של החברה לטיפול בתביעות והודעות, בטלפון ‎(866) 967-1788 (ארה"ב/קנדה, שיחה חינם) או ‎+1 (310) 751-2688 (בינלאומי), או להגיש פנייה בכתובת www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. מידע נוסף זמין גם בכתובת MCCForward.com.

יועצים

Kirkland & Ellis LLP ו-Cole Schotz P.C.‎ משמשות כיועצות משפטיות, Evercore משמשת כבנק השקעות, AlixPartners משמשת כיועצת פיננסית, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP משמשת כיועצת מיוחדת לוועדה המיוחדת של דירקטוריון LABL, Inc.‎, ו-FGS Global משמשת כיועצת לתקשורת אסטרטגית של החברה. Debevoise & Plimpton LLP ו-Latham & Watkins LLP משמשות כיועצות משפטיות ל-CD&R, ו-Moelis & Company LLC משמשת כיועצת פיננסית. Milbank LLP ו-PJT Partners משמשות, בהתאמה, כיועצת משפטית וכיועצת פיננסית לקבוצת הנושים המובטחים המיוחדת.

אודות MCC

Multi-Color Corporation‏ (MCC) הוא תאגיד עולמי מוביל בפתרונות תוויות פרימיום, שמספק פתרונות חדשניים וברי קיימא לכמה מהמותגים המזוהים ביותר בעולם, במגוון רחב של קטגוריות צרכניות. MCC מחויבת לספק את פתרונות התוויות הטובים ביותר בעולם ללקוחותיה, כדי לסייע להם בבניית המותגים שלהם ולהוסיף ערך לקהילות שבהן הם פועלים.

אנשי קשר

איש קשר לפניות התקשורת
FGS Global עבור MCC
[email protected]

מקור: Multi-Color Corporation

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire