Esentia מכריזה על תמחור מוצלח של איגרות חוב בכירות בריבית 6.125% לפירעון ב-2033 ואיגרות חוב בכירות בריבית 6.500% לפירעון ב-2038

מקסיקו סיטי, 7 במאי 2026, --(BUSINESS WIRE)

חברת Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. ("ESENTIA" או "החברה"), הודיעה על תמחור סכום הקרן הכולל של 1,000,000,000.00 דולר אמריקאי של איגרות החוב הבכירות שלה בריבית של 6.125% שיפרעו ב-2033 ("איגרות החוב 2033") וסכום הקרן הכולל של 1,000,000,000.00 דולר אמריקאי של איגרות החוב הבכירות שלה בריבית של 6.500% שיפרעו ב-2038 (”איגרות החוב 2038“ ויחד עם איגרות החוב 2033, "האיגרות החוב") שיונפקו על ידי החברה בהנפקה פרטית לקונים מוסדיים כשירים בהתאם לתקנה 144A בחוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן (”חוק ניירות הערך“), ומחוץ לארצות הברית לאזרחים שאינם אמריקאים בהתאם לתקנה S בחוק ניירות הערך. איגרות החוב לשנת 2033 יונפקו במחיר של 99.517% ואיגרות החוב לשנת 2038 יונפקו במחיר של 98.444%. איגרות החוב לשנת 2033 יפוגו ב-30 ביולי 2033, ואיגרות החוב לשנת 2038 יפוגו ב-30 ביולי 2038, ויובטחו במלואן וללא תנאי על ידי חלק מחברות הבת של החברה. פירעון השטרות הוא צפוי להתקיים ב-14 במאי 2026, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים.

התמורה מהנפקת האג"ח תשמש את החברה ל-(i) מימון הצעת רכש שתבוצע על ידי Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., חברת בת של החברה, לרכישת במזומן את כל אגרות החוב הבכירות המובטחות שלה בשיעור של 6.375% שמועדן יפוג בשנת 2038, (ii) פירעון מוקדם של כל אגרות החוב הבכירות המובטחות בשיעור של 5.465% שמועדן יפוג בשנת 2041 שהונפקו על ידי Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V., חברת בת של החברה, (iii) פירעון מוקדם של כל שאר החובות שטרם נפרעו עבור הלוואות מצדדים שלישיים ו-(iv) היתרה, אם בכלל, למטרות כלליות של החברה.

הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך אלה, וגם לא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלה, בכל מדינה או תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי חוקי ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט. האג"ח והערבויות הנלוות לא נרשמו במסגרת חוק ניירות הערך, או כל חוקי ניירות ערך רלוונטיים של המדינה, והוצעו רק לקונים מוסדיים זכאים בהתאם לתקנה 144A שהוכרזה במסגרת חוק ניירות הערך ומחוץ לארצות הברית לאזרחים שאינם אמריקאים, בהתאם לתקנה S במסגרת חוק ניירות הערך. אלא אם כן יירשמו כך, לא ניתן להציע או למכור את האג"ח והערבויות הנלוות בארצות הברית אלא על פי פטור מדרישות הרישום של חוק ניירות הערך וכל חוקי ניירות הערך הרלוונטיים של המדינה.

הצהרת אזהרה לגבי הצהרות צופות פני עתיד

הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוק הרפורמה בליטיגציה ניירות ערך פרטית משנת 1995. הצהרות צופות פני עתיד מופיעות לעיתים קרובות לפני מילים כגון ”מאמין“, ”מצפה“, ”עשוי“, ”צופה“, ”מתכנן“, ”מתכוון“, ”מניח“, ”יהיה“ או ביטויים דומים. ההצהרות הצופות פני עתיד הכלולות במסמך זה כוללות הצהרות בנוגע להנפקת איגרות החוב של החברה והשימוש המיועד שלה בתמורה ממנה. ציפיות אלה עשויות להתממש וייתכן שלא. חלק מהציפיות הללו עשויות להתבסס על הנחות או שיפוטים שיתבררו כשגויים. בנוסף, עסקיה ותפעולה של ESENTIA כרוכים בסיכונים ואי ודאויות רבים, שרבים מהם אינם בשליטתה של ESENTIA, אשר עלולים לגרום לכך שציפיותיה של ESENTIA לא יתממשו או להשפיע באופן מהותי על המצב הפיננסי, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של ESENTIA.

ההצהרות הצופות פני עתיד נכונות רק לתאריך זה, ו-ESENTIA אינה מתחייבת (ומודחת במפורש מכל התחייבות) לעדכן הצהרות צופות פני עתיד כדי לשקף אירועים או נסיבות לאחר תאריך הגשתן, או כדי לשקף את התרחשותם של אירועים בלתי צפויים. לאור הסיכונים ואי הוודאויות שתוארו לעיל, והפוטנציאל לשינוי בתוצאות בפועל מההנחות עליהן מבוססות חלק מההצהרות צופות פני עתיד כאמור, על המשקיעים לזכור כי התוצאות, האירועים או ההתפתחויות הנחשפים בכל הצהרה צופה פני עתיד המופיעה במסמך זה עשויים שלא להתקיים, וכי התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלה המתוארות כאן, לרבות אלו המתוארות כצפויות, כמטרות, כצפויות או אחרות.

אנשי קשר

איש קשר ליחסי משקיעים
[email protected]

מקור: Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V.

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire