היום, CRM נחשבת לחלק בלתי נפרד ממחלקת קשרי הלקוחות של כל חברה. מדוע התוכנה נחשבת לחשובה כל כך בתחום זה? כיצד היא תסייע לעסק שלכם? 

תיעוד כל הנתונים של הלקוח - הממשק מציע לעסק להכניס את כל המידע אודות הלקוח. המידע הזה יכול להכיל מידע כגון שם, גיל, מקצוע, תחומי עניין, מיקום, טלפונים, תחומי העניין שלהם, מוצרים אשר מעניינים אותם ועוד. תוכנת CRMטובה תסייע לך לאסוף ולנהל מידע אודות לקוחותייך, הרגלי הצריכה שלהם, מידע אישי ועוד וכל זאת בלחיצת עכבר. כל קשר עם הלקוח - בין אם התבצע בפקסים, מיילים, טלפונים ועוד - הכל מתועד במערכת. 

בעזרת המערכת אפשר לפנות ללקוח ולהציע לו מוצרים המותאמים שלו אישית - המערכת יכולה לספק לך מידע שימושי על הלקוחות. תוכנה טובה תסייע לעסק להבין את הלקוחות ולזהות את הצרכים שלהם. ההבנה הזו תסייע לעסק לרוץ בצורה חלקה וזורמת יותר.

מדוע חשוב לפנות אישית אל הלקוח ולהציע לו מבצעים המיוחדים לו? היום כל חברה משתמשת במועדון לקוחות, בין אם מדובר בשליחת מעטפות בדואר, מבצעים בדוא"ל ועוד. שימו לב שמועדוני לקוחות רבים הם אישיים ומשתנים בהתאם ללקוח. למשל, רשת צרכנות תציע למשפחה עם תינוק בעיקר מוצרי חיתולים וטיטולים, בזמן שללקוח רווק היא תציע מוצרי חשמל, יינות ועוד. היום חשוב לפנות ללקוח באופן אישי ולהתאים לו מוצרים שהוא מתעניין בהם. האם לקוח רווק, שתשלחו לו מידע על טיטולים, באמת יטרח לקרוא את המבצעים שלכם? לא רק שהמבצעים ישעממו אותו, הוא עשוי להתעצבן על בזבוז זמנו היקר. 

שמירה על יחסים טובים עם הלקוח - CRM מתעדת ומשמרת יחסים עם לקוחות. המטרה היא לשמור על יחסים טובים עם הלקוח, העובדים והספקים. העיקרון עליו מבוססת התוכנה הוא למלא את שביעות רצונו של הלקוח ולשמור על יחסים עסקיים טובים איתו. הלקוח מרגיש שמקשיבים לו וזוכרים גם את הפניות שלו בעבר. 

איתור לקוחות חשובים יותר במאגר -CRMמאפשרת לעסק לתייג את הלקוחות ע"י פונקציות בנויות ופשוטות. למשל, כאשר המנהל של המערכת מאתר לקוח פוטנציאלי חשוב, הוא יכול לפנות אליו בצורה מתאימה והולמת. לקוח כזה יצריך יחס מיוחד יותר מלקוחות אחרים.