תוכנת CRM יכולה להרים את העסק שלכם, משמעותית, אך היא מצריכה מכם נכונות ופתיחות. עליכם להיות נכונים לקבל עצות מאנשים אחרים, לשמוע את דעתם וליישם בהתאם. הנה כמה דוגמאות לטעויות שכיחות, שמתרחשות בשל אטימות המנהלים.

אינכם טורחים לשאול לדעתם של אנשי המכירות - דעתם של אנשי המכירות חיונית להצלחה של CRM. גשו לאנשי המכירות, שאלו אותם מה לדעתם העסק שלכם צריך. מה חסר לו, מה צריך שיפור? רשמו לכם הכל. בקשו לשמוע את דעתם בפירוט, כדי שתגיעו לשורש הבעיה. שלחו להם את המסמך, כדי לוודא שהכל נרשם ותועד.

יתכן שלא תקבלו שום תשובות. אנשי המכירות פשוט ימשכו בכתפיהם ויגידו שהם לא זקוקים לדבר. הכל בסדר כפי שהוא עכשיו. כדי להבין באמת מה אנשי המכירות רוצים, יתכן שיהיה עליכם לשבת פיזית במשרדם ולחוות את עבודתם, גם אם זה ייקח שעות, ימים או שבוע שלם. למדו את התפקיד שהם מבצעים וכך באמת תוכלו לדעת את הצרכים שלהם.

גם לאחר שההתקנה בוצעה והתוכנה מתחילה לרוץ, וודאו כי אנשי המכירות מרוצים מהתוכנה. במידה והם אינם מרוצים, כיצד הם מציעים לשפר אותה.

לא לנסות לזכות באהדת אנשי המכירות - תמיכה של אנשי המכירות במערכת היא חשובה במיוחד ועשויה לסחוף אחריה את שאר העובדים. אחרי הכל, אנשי המכירות הם כריזמטיים ומלאי קסם אישי.

כיצד זוכים באהדתם? פשוט מאוד. חשבו על מטלות שנואות ומשמימות, שנעשות על ידי אנשי המכירות. מכיוון שישבתם לצידם במשך זמן מה, בוודאי יש לכם מושג כשלהוא לגבי אותן מטלות, שתוכנת CRM יכולה לבצע באופן אוטומאטי.

כך אתם חוסכים להם כאבי ראש וזמן וגם זוכים בהערכתם. את הזמן שחסכתם להם, הם יוכלו לנצל בשביל לעשות עוד עסקים ומכירות (וכסף), או למנוחה ולאגירת כוחות. לאחר שתזכו באמון ובאהדה, תדעו שאתם בדרך הנכונה.

התעלמות מהזדמנות פז, לייעל תהליכים - בזכות תוכנות CRM, יש לכם הזדמנות פז להציץ אל תוך תהליכי החברה ולעצב אותם מחדש, כראות עיניכם. נצלו את ההזדמנות הזו לשינוי. תוכלו למצוא פתרון לתהליך בעייתי כלשהוא, או לוותר עליו לחלוטין. ברגע שתנסחו זאת על גבי נייר, בצורה פשוטה, בגרף ובחיצים, תוכלו באמת להבין מה השתבש ולחשוב על דרכים לפיתרון.

להתעלם משותפיכם להנהלה - עליכם לעדכן את שותפיכם המנהלים אודות CRM . היפגשו עימם, שלחו להם מיילים דרך האינטרנט. אתם עלולים להיתקל בקשיים מצד העובדים והתנגדויות לאימוץ התוכנה, כך שתצטרכו גב חזק ותמיכה.

מוגש בחסות זברה CRM -  מערכת הזברה הינה מערכת CRM המסופקת על גבי תשתית האינטרנט ומאפשרת למשתמשיה גישה ועבודה מכל עמדה המחוברת לרשת האינטרנט.