InvestCloud שמה דגש נוסף על תכנון דיגיטלי עם מינוי מוביל מוצר חדש

תפקיד ראשי חדש לתכנון דיגיטלי מסמן את המשך ההשקעה של InvestCloud בתמיכה בתכנון פיננסי, מלקוחות בניהול אישי ועד לקוחות בערך נקי גבוה

לוס אנג'לס, 14 בדצמבר 2022, (BUSINESS WIRE):

בצעד שמדגיש כי היא שמה את התכנון הדיגיטלי בראש סדר העדיפויות שלה, InvestCloud, המובילה העולמית בהמרה דיגיטלית עבור התעשייה הפיננסית, מינתה את מייקל רות' לנשיא התכנון הדיגיטלי. בשילוב עם הפתרונות הדיגיטליים המובילים שלהם לתקשורת, קניות ומכירה, החברה ממשיכה להשקיע בחבילת פתרונות התכנון הפיננסי שלה לאורך כל קשת העושר.

בתפקיד החדש הזה, מייקל יהיה אחראי להניע את הצמיחה של פתרונות התכנון הדיגיטלי של InvestCloud כדי לתמוך אפילו בתרחישי התכנון המורכבים ביותר - כגון תכנון מס, עזבונות, תזרים מזומנים ותכנון ירושה - תוך התאמת פתרונות שיעמדו בדרישות השיפוט הייחודיות באזורים השונים סביב העולם.

ג'ון ווייז, מנכ"ל InvestCloud, אמר: "אנו שמחים להכריז על מינויו של מייקל שיוביל את הצמיחה של פתרונות התכנון הדיגיטלי של InvestCloud באופן גלובלי. בין אם זה עתה התחלת להרוויח כסף או שאתה אדם בעל שווי נטו גבוה במיוחד שחושב על תכנון ירושה, הדבר הבסיסי שאתה רוצה מהיועץ שלך הוא תוכנית להשגת המטרות שלך. למייקל יש ניסיון ותשוקה עצומים לגבי הדרך בה ניתן ליישם טכנולוגיה כדי לפשט ולייעל את מרחב התכנון הפיננסי, והוא יהווה נכס גדול כאשר אנו מניעים חדשנות באחד מפתרונות הליבה ללקוחות".

מייקל רוט, נשיא התכנון הדיגיטלי של InvestCloud, אמר: "שוק התכנון הפיננסי בשל לחדשנות משבשת. רוב הפתרונות מפוצלים ולכן התוכניות מתקשות לתמוך ולצמוח כאשר אדם או משק בית עוברים את מסע העושר שלהם - ולעתים קרובות מדי פוגעות בשימור לקוחות. InvestCloud מציעה פתרון של ממש, מקצה לקצה, וממוקמת באופן ייחודי לרתום את הכוח של נתוני לקוחות בזמן אמת לבניית תוכניות פיננסיות מותאמות באופן אישי שהן גם מתפתחות כדי לענות על צרכי הלקוח. אני מצפה להיבנות על הפתרונות שלנו כדי לתמוך בכל תרחיש תכנוני, ולא משנה עד כמה ייחודי הוא".

מינוי זה מגיע לאחר ש-InvestCloud הכריזה לאחרונה על שיפורים ב-NaviPlan, פתרון התכנון ברמת הפרמיום שלה בצפון אמריקה. כמרכיב ליבה של InvestCloud X - הפתרון ההוליסטי המורכב מאפליקציות תקשורת, תכנון, קניות ומכירה הנגישות על פלטפורמה אחת מבוססת ענן ומרוכזת דרך מחסן דאטה דיגיטלי - InvestCloud ממשיכה לעשות צעדים משמעותיים, ומובילה את ההמרה הדיגיטלית של התעשייה הפיננסית בעולם.

אודות InvestCloud

InvestCloud היא חברה גלובלית המתמחה בפלטפורמות דיגיטליות המאפשרות פיתוח פתרונות פיננסיים, המשולבים מראש בענן. החברה מציעה חוויות לקוח לפי דרישה ופתרונות תפעול אינטואיטיביים באמצעות ספרייה הולכת ומתרחבת של אפליקציות מודולריות, וכתוצאה מכך מוצרים רבי עוצמה הכוללים תקשורת (פורטלי לקוחות, פורטלי יועצים, ניידות ועוד), תכנון (מבוסס יעדים, תזרים מזומנים, ייעוץ דיגיטלי, הצעות ועוד), קניות ומכירה (שוק דיגיטלי למוצרים פיננסיים) וספריית האפליקציות (IBOR, ABOR, ביצועים ועוד). ל-InvestCloud, שבסיסה בלוס אנג'לס, יש יותר מ-20 משרדים גלובליים, כולל בניו יורק, בלונדון, בז'נבה, בסינגפור, בטוקיו ובסידני, התומכים בטריליוני נכסים במאות לקוחות מגוונים - מהבנקים הגדולים בעולם ועד למנהלי כספים, מנהלי נכסים וחברות שירותי נכסים.

למידע נוסף, בקרו בכתובת InvestCloud.com

ליצירת קשר:

InvestCloud Media Contact:
Linden Gregory
Metia Group
[email protected]

מקור: InvestCloud.

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire