דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Preqin מדווחת כי קרנות עושר ריבוניות באסיה ובמזרח התיכון מובילות את צמיחת ה- AUM (נכסים בניהול)
Preqin מדווחת כי קרנות עושר ריבוניות באסיה ובמזרח התיכון מובילות את צמיחת ה- AUM (נכסים בניהול)
חיים נוי 15/06/23 |  צפיות: 257

Preqin מדווחת כי קרנות עושר ריבוניות באסיה ובמזרח התיכון מובילות את צמיחת ה- AUM (נכסים בניהול)

קרנות עושר ריבוניות גלובליות הכפילו את ה-AUM בעשור האחרון

לונדון, 14 ביוני 2023, (GLOBE NEWSWIRE) :

Preqin, מובילה גלובלית המעצימה את הקהילה החלופית עם נתונים ותובנות חיוניות, את הדו"ח Sovereign Wealth Funds 2023. הדו"ח מספק נתונים וניתוחים על מגמות מפתח בנוף קרנות העושר הריבוניות*, שכן משקיעים אלה שואפים לבצע הקצאות משופרות לנכסים חלופיים, כמו גם לצמצם את הפער בין הקצאות בפועל למטרה.

הדו"ח מראה כי נכסים חלופיים ימשיכו להיות קיימים בפורטפוליו של קרנות עושר ריבוניות אם הם יספקו הטבות פיזור ותשואות מותאמות סיכון טובות. עם המשאבים הפיננסיים השופעים שלהן, וצוותי השקעות מתוחכמים יותר ויותר, לקרנות עושר ריבוניות יש את ההון שיכול להעניק להן גישה לקרנות עם הביצועים המובילים.

עובדות מפתח בדו"ח קרנות העושר הריבוניות של Preqin לשנת 2023:

*נכסים בניהול (AUM): בעשור האחרון, קרנות עושר ריבוניות גלובליות הכפילו את סך ה-AUM שלהן ל-10.4 טריליון דולר, נכון לסוף הרבעון הראשון של 2023.

*אסיה: קרנות העושר הריבוניות של אסיה הובילו את הגידול ב-AUM, שעמד על 4.3 טריליון דולר נכון לסוף הרבעון הראשון של 2023. יש לציין כי סך ה-AUM של תאגיד ההשקעות של סין בסך 1.35 טריליון דולר עבר את זה של קרן הפנסיה הגלובלית של נורבגיה (GPFG) עם השקעות מנוהלות של 1.2 טריליון דולר, כך שהפכה לקרן העושר הריבונית בגדולה ביותר בעולם.

*מזרח תיכון: המזרח התיכון הוא ביתם של כמה מקרנות העושר הריבוניות הגדולות ביותר, המחזיקות את ה-AUM השני בגודלו מכל האזורים בעולם, אחרי אסיה. עם 3.7 טריליון דולר, הן אחראיות ל-36% מה-AUM הגלובלי של קרנות העושר הריבוניות.

*הקצאות: ההקצאות של קרנות עושר ריבוניות לנכסים חלופיים כאחוזים מסך ההקצאות עלו בין 2021 למרץ 2023 בכל סוגי הנכסים, למעט תשתיות. העלייה הגדולה ביותר בהקצאה החציונית הנוכחית הייתה בתחום הנדל"ן, מ-6.5% ב-2021 ל-8.6%, נכון לסוף הרבעון הראשון של 2023.

* ESG: קרנות עושר ריבוניות משפיעות בקידום יעדים סביבתיים, חברתיים וממשל (ESG). קרנות עושר ריבוניות עם מדיניות ESG מייצגות 59% מסך ה-AUM של קרנות העושר הריבוניות AUM, עלייה של 5 נקודות אחוז מ-54% ב-2021.

קרנות העושר הריבוניות במזרח התיכון מראות תיאבון מוגבר לאלטרנטיבות

ככל שהכמות העצומה של הון טרי המנוהלת על ידי קרנות עושר ריבוניות במזרח התיכון עולה בהרבה על הצרכים והקיבולת של שוקי ההון המקומיים שלהן, התיאבון שלהן לנכסים אלטרנטיביים עלה. ניתוח Preqin של נתוני קרנות עושר ריבוניות במזרח התיכון מראה כי ההקצאות הממוצעות לאלטרנטיבות הוכפלו משנה לשנה בסוף 2022, ועלו מ-22% מסך הנכסים בסוף 2021 ל-44%. בעוד שחלק מזה מונע על ידי רמות ההקצאה הגבוהות מאוד של כמה מקרנות העושר הריבוניות הקטנות יותר באזור, מגמה זו משקפת את המרדף המתמשך שלהם אחר נכסים לא מסורתיים כדי להגדיל את התשואות. הקצאות האחוזים צפויות לקבל דחיפה גם על ידי ירידות בהערכות השווי של מניות ציבוריות ואג"ח בשנת 2022, על פי הנתונים האחרונים. הגידול מראה את הגמישות שיש לקרנות העושר הריבוניות במזרח התיכון בעת קבלת החלטות השקעה, שכן לעתים קרובות יש להן פחות התחייבויות לטווח קצר ובינוני מאשר סוגים אחרים של משקיעים מוסדיים.

גידול בחוב הפרטי

דו"ח Preqin מצא גם כי שותפים מוגבלים גלובליים (LP), כולל קרנות עושר ריבוניות, פיתחו תיאבון גדול יותר לחוב פרטי בחיפוש אחר זרם הכנסה קבוע. בתחילה, אחת האטרקציות של החוב הפרטי הייתה שהוא שילם ריביות גבוהות יותר מריביות ההכנסה הקבועה הציבורית. עם זאת, ככל שהריביות עלו, החוב הפרטי המשיך למשוך משקיעים. זאת, בין היתר, משום שמבני הריבית המשתנה הנפוצים מספקים הגנה מפני העלאות ריבית.

לדברי Preqin, הלוואות ישירות נותרו האסטרטגיה הפופולרית ביותר, המהווה 46% מכל 112 התחייבויות קרנות החוב הפרטיות על ידי קרנות עושר ריבוניות. נכון לסוף הרבעון הראשון של 2023, ההקצאה החציונית השוטפת לחוב פרטי עומדת על 2.5%, וכמעט הגיעה ליעד החציוני של 2.6%.

הארשה נאראיאן, העורך הראשי והמחבר הראשי של הדו"ח ב-Preqin, אומר: "קרנות עושר ריבוניות המשיכו לבנות צוותים פנימיים מתוחכמים והן מסוגלות יותר ויותר לפעול יותר כמו מנהל קרן בעת פריסת הון. הם ממנפים כישרון, טכנולוגיה ושותפויות, עם מנהלי קרנות ומשקיעים כדי להשקיע בסוגי נכסים אלטרנטיביים שונים, והם הופכים למוכשרים יותר לבצע עסקאות ישירות או השקעות משותפות".

אם ברצונכם לקבל מידע נוסף או לשוחח עם מחבר הדו"ח, צרו קשר עם מימי סלסט טיילור בכתובת [email protected] // להרשמה לקבלת Preqin First Close, הניוזלטר שלנו, לחצו כאן

הערות לעורכים

חשוב לציין כי קרנות עושר ריבוניות (SWF) נוצרות עם מטרות שונות. חלקם בנויים בעיקר לגיוון ומשקיעים באופן גלובלי רק מחוץ למדינות המוצא שלהם, בעוד שאחרים משקיעים באופן מקומי במטרה להגביר את השווקים המקומיים. חלק מחברות SWF, כמו GPFG הנורבגית, משקיעות רבות בשווקים ציבוריים ושמרניות יותר יחסית כלפי נכסים לא רשומים, בעוד שאחרות לוקחות על עצמן יותר סיכון ורודפות אחר השקעות ישירות במגזרי נישה יותר. גורמים אלה משפיעים על האופן שבו SWF פורסים הון.

* דו"ח זה מבוסס על תובנות וניתוח של 95 קרנות עושר ריבוניות שהוגדרו ונערכו מעקבים אחריהם על ידי Preqin

אודות Preqin

Preqin - Home of Alternatives™, מעניקה לאנשי מקצוע פיננסיים שמשקיעים או מקצים בחלופות נתונים חיוניים ותובנות כדי לקבל החלטות בטוחות. היא תומכת בהם לאורך כל מחזור חיי ההשקעה עם מידע קריטי ופתרונות אנליטיקה מובילים. החברה הייתה חלוצה בשיטות קפדניות לאיסוף נתונים פרטיים במשך 20 שנה, ואפשרה ליותר מ -200,000 אנשי מקצוע ברחבי העולם לייעל את האופן שבו הם מגייסים הון, מקורות עסקאות והשקעות, מבינים ביצועים ונשארים מעודכנים. למידע נוסף בקרו באתר www.preqin.com.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Bitget מציעה כרטיסים למשחק LALIGA EA SPORTS למשתמשי Bitget Pay
Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, הכריזה על מסע פרסום שמציע למשתמשים שלה הזדמנות לקבל כרטיס כניסה למשחק LALIGA EA SPORTS על ידי מינוף המוצר Bitget Pay של הפלטפורמה. החל מה-21 בנובמבר בשעה 18:00 עד ה-22 בנובמבר בשעה 18:00 (UTC+8), מטרת הקמפיין היא להציע פעילויות שתוכננו במסגרת השותפות Bitget x LALIGA כדי לקדם את השילוב בין העולם קריפטוגרפי וספורט, במיוחד ברחבי דרום אמריקה, מזרח אירופה, חבר המדינות, ודרום מזרח אסיה.

התראת תאריך יעד לתביעה נגד BMBL: רוזן, משרד עורכי דין מהשורה הראשונה, מעודדים את משקיעי Bumble Inc להשיג ייעוץ
התראת תאריך יעד לתביעה נגד BMBL: רוזן, משרד עורכי דין מהשורה הראשונה, מעודדים את משקיעי Bumble Inc להשיג ייעוץ לפני המועד החשוב של 25 בנובמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך – BMBL

תזכורת תאריך לתביעה נגד FNA: רוזן, יועץ למשקיעים מהימן, מעודד משקיעים ב- Paragon 28, Inc שצברו הפסדים העולים על 100 אלף דולר להבטיח ייעוץ
תזכורת תאריך לתביעה נגד FNA: רוזן, יועץ למשקיעים מהימן, מעודד משקיעים ב- Paragon 28, Inc שצברו הפסדים העולים על 100 אלף דולר להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב של 29 בנובמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי החברה – FNA

רוזן, פירמת עורכי דין גלובלית ומובילה, מעודדת את משקיעי Humacyte, Inc לקבל ייעוץ
רוזן, פירמת עורכי דין גלובלית ומובילה, מעודדת את משקיעי Humacyte, Inc לקבל ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך - HUMA

ניצחון מלא למשפחת אל חוסייני (אשר חברים בה קיבלו ייעוץ מ-Debenhams Ottaway) בבית המשפט העליון בבריטניה במשפט נגד Invest Bank UAE
· Invest Bank UAE, המתבסס על חוק השריעה, הגיש למעלה מ-100 בקשות וצווים בתשעה אזורי שיפוט, במסגרת תביעתו נגד חברי משפחת אל חוסייני. · כל התביעות הנותרות של הבנק נדחו על ידי בית המשפט העליון בבריטניה.

מועד חשוב לתביעה נגד ELAN: רוזן, יועץ למשקיעים מהימן, מעודד את המשקיעים ב- Elanco Animal Health Incorporated לקבל ייעוץ
מועד חשוב לתביעה נגד ELAN: רוזן, יועץ למשקיעים מהימן, מעודד את המשקיעים ב- Elanco Animal Health Incorporated לקבל ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב של 6 בדצמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך – ELAN

החוב הפרטי בסעודיה נמצא בנקודת מפנה, כך מדווחת חברת Preqin
העניין הגובר ממקורות הון אזוריים וגלובליים מניע מומנטום ככל ששוק ההון הפרטי של הממלכה מתפתח

רוזן, יועץ גלובלי מדורג במקום הראשון, מעודד את משקיעי Hasbro, Inc. להבטיח ייעוץ
רוזן, יועץ גלובלי מדורג במקום הראשון, מעודד את משקיעי Hasbro, Inc. להבטיח ייעוץ לפני מועד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – HAS

רוזן, חברה שפתחה בהליכים לראשונה, מעודדת את משקיעי Acadia Healthcare Company, Inc לקבל ייעוץ
רוזן, חברה שפתחה בהליכים לראשונה, מעודדת את משקיעי Acadia Healthcare Company, Inc לקבל ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי החברה – ACHC

רוזן, יועץ למשקיעים ידוע, מעודד את משקיעי Unisys Corporation לברר לגבי חקירת תביעה ייצוגית בניירות ערך – UIS
משרד רוזן עורכי דין Rosen Law Firm, משרד עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות משקיעים, מודיע על חקירה של תביעות ניירות ערך פוטנציאליות בשם בעלי המניות של Unisys Corporation (NYSE: UIS) הנובעות מהטענות כי Unisys פרסמה מידע עסקי מטעה באופן מהותי לציבור המשקיעים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI