דף הבית

Synchronoss Technologies, Inc מכריזה על השלמת תמחור הנפקת אג"ח מועדפות בסך 125 מיליון דולר

פרסום המאמר באתרך

באפשרותך לפרסם את המאמר הזה באתרך בכפוף לתנאי השימוש .בפרסום המאמר עליך להקפיד על הכללים הבאים: יש לפרסם את כותרת המאמר, תוכנו, וכן פרטים אודות כותב המאמר. כמו כן יש לכלול קישור לאתר מאמרים עסקיים ומקצועיים (http://www.portal-asakim.com).

בחזרה למאמר

כותרת המאמר:


תקציר המאמר:
Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR), מובילה עולמית וחדשנית בענן, שירותי מסרים ומוצרים דיגיטליים ופלטפורמות, הודיעה היום על תמחור ההצעה לציבור (לאחר חיתום) בסך 125 מיליון דולר, של אגרות חוב מועדפות בריבית 8.375% שמועד פקיעתן ב-2026, כולל מימוש מלא של החתמים את זכותם לרכוש אג"ח מועדפות בשווי 5 מיליון דולר נוספים

מילות מפתח:


קישור ישיר למאמר:


גירסת HTML:
<html> <head> <title>Synchronoss Technologies, Inc מכריזה על השלמת תמחור הנפקת אג"ח מועדפות בסך 125 מיליון דולר</title> <meta name="description" content="Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR), מובילה עולמית וחדשנית בענן, שירותי מסרים ומוצרים דיגיטליים ופלטפורמות, הודיעה היום על תמחור ההצעה לציבור (לאחר חיתום) בסך 125 מיליון דולר, של אגרות חוב מועדפות בריבית 8.375% שמועד פקיעתן ב-2026, כולל מימוש מלא של החתמים את זכותם לרכוש אג"ח מועדפות בשווי 5 מיליון דולר נוספים"> <meta name="keywords" content="GLOBE NEWSWIRE, noy tikshoret"> <meta name="expires" CONTENT="never"> <meta name="language" CONTENT="hebrew"> <meta name="distribution" CONTENT="Global"> <meta name="robots" content="index, follow"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1255"> </title> <body dir="rtl"> <h1>Synchronoss Technologies, Inc מכריזה על השלמת תמחור הנפקת אג"ח מועדפות בסך 125 מיליון דולר</h1><br/> <br/><strong>נכתב על ידי: <a title="Synchronoss Technologies, Inc מכריזה על השלמת תמחור הנפקת אג"ח מועדפות בסך 125 מיליון דולר" href="http://www.portal-asakim.com/Authors//Author576.aspx ">חיים נוי</a></strong><br/> <br/><p><strong> </strong></p> <p align="center"><strong>Synchronoss Technologies, Inc</strong><strong> מכריזה על השלמת תמחור הנפקת אג"ח מועדפות בסך 125 מיליון דולר</strong><strong></strong></p> <p>ברידג'ווטר, ניו ג'רסי 25 ביוני 2021, (<strong>GLOBE NEWSWIRE</strong>) :</p> <p><strong>Synchronoss Technologies, Inc.</strong> <a href="https://www.globenewswire.com/Tracker?data=2xZSV2o6pLN1-N65tx8zwxh7Jjehlm-Bdje9gkgfiMw-pffiHMc9dazrMke5m9-T8TELb-EjqmJJG1JL_rAkrjt64hFF0RA-T-kYV2huPHKuW8j7pmpSNaA1JppGBCMlvTxCoHg2Dy1KHOUOfcHNnYWge2mtif3IHNMk2vBambVR15gBhUeX_P1n-_SpJfx3ZzP1VRQ8ma4pSYmvWdco-g==" target="_blank">(SNCR)</a>, מובילה עולמית וחדשנית בענן, שירותי מסרים ומוצרים דיגיטליים ופלטפורמות, הודיעה היום על תמחור ההצעה לציבור (לאחר חיתום) בסך 125 מיליון דולר, של אגרות חוב מועדפות בריבית 8.375% שמועד פקיעתן ב-2026, כולל מימוש מלא של החתמים את זכותם לרכוש אג"ח מועדפות בשווי 5 מיליון דולר נוספים. ההנפקה צפויה להיות מושלמת ב-30 ביוני 2021, או בסמוך לתאריך זה, בכפוף להשלמת תנאים נוספים הכלולים בסגירת העסקה.</p> <p>סינכרונוס והאג"ח המועדפות קיבלו שניהם דירוג של BB – מ- Egan-Jones Ratings Company, סוכנות דירוג עצמאית ללא זיקה. החברה מתכוונת לרשות את האג"ח המועדפות בבורסת ה- Nasdaq Global Select Marketתחת הסימול "SNCRL", וצופה כי האג"ח יחלו להיסחר בתוך 30 יום ממועד הסגירה של ההנפקה, באם תאושר.</p> <p>כל האג"ח המועדפות בהנפקה ימכרו על ידי סינכרונוס, ותמורת ההנפקה נטו, יחד עם תמורת ההנפקה הצפויה של מניות רגילות ומכירה של מניות מועדפות מסדרה B (כל אחת כמתואר להלן), צפויות לשמש לסילוק מלא של כל התחיבויות החברה הקשורות למניות מועדפות להמרה מסדרה A של סינכרונוס ופירעון סכומים שטרם נפרעו במסגרת מסגרת האשראי המתחדשת של סינכרונוס.</p> <p>B. Riley Securities, Inc. ("BRS") משמשת כמנהלת עושי השוק היחידה בהנפקה. Northland Capital Markets, Aegis Capital Corp ו- EF Hutton, חטיבה של Benchmark Investments, LLC, משמשים כמנהלים מובילים בהנפקה.</p> <p>במקביל להנפקה, החברה מציעה, באמצעות תוספת תשקיף נפרדת, 100 מיליון דולר ממניותיה הרגילות. בנוסף, B. Riley Principal Investments, LLC ("BRPI"), חברה הקשורה ל-BRS, חתמה על הסכם לפיו BRPI הסכימה לרכוש 75.0 מיליון דולר מהמניות המועדפות מסדרה B של החברה בעסקה פרטית שתושלם במקביל לסגירת ההנפקה.</p> <p>המניות הרגילות שתוארו לעיל מוצעות על ידי סינכרונוס בהתאם להצהרת רישום מדף בטופס S-3 שהוגשה בעבר לרשות ניירות ערך (SEC) והוכרזה כתקפה על ידי ה-SEC ב-28 באוגוסט 2020. גרסה מקדימה של התוספת הראשונה לתשקיף, הנוגעת לתנאי ההנפקה ומתארת אותה, הוגשה לרשות לניירות ערך וזמינה באתר האינטרנט של ה-SEC <a href="http://www.sec.gov/" target="_blank">www.sec.gov</a>. התנאים הסופיים של ההנפקה יחשפו בתשקיף סופי שיוגש לרשות לניירות ערך. עותקים של התוספת הסופית לתשקיף (כאשר תהיה זמינה) ותשקיף נלווה הנוגע לניירות ערך אלו ניתן להשיג גם על ידי שליחת בקשה אל:</p> <p>B. Riley Securities, Inc., at 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209</p> <p>או באמצעות הטלפון: (703) 312‐9580 או באמצעות דואר אלקטרוני: <a href="mailto:prospectuses@brileyfin.com" target="_blank">prospectuses@brileyfin.com</a></p> <p>הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך אלו, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלו בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי דיני ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט אחר.</p> <p><strong>אודות </strong><strong>Synchronoss</strong><strong></strong></p> <p><strong>Synchronoss Technologies</strong> (נאסד"ק: SNCR) בונה תוכנה המאפשרת לחברות ברחבי העולם להתחבר למנויים שלהן בדרכים מהימנות ומשמעותיות. אוסף המוצרים של החברה מסייע לייעל את הרשתות, לפשט את תהליך השימוש הראשוני של המשתמשים, ולייצר מעורבות גבוהה יותר של מנויים במטרה להפיק זרמי הכנסות חדשים, להפחית עלויות ולהגדיל את מהירות ההגעה לשוק. </p> <p><a href="https://www.globenewswire.com/Tracker?data=WeccKDWK4jK7EJ5GljZiZC5jLOF7Xvz1XE7UJJRJVzjoJ7pX8P95zbQXPvxZd8-33KFChdAw9AUrNbCAX-Sp5GG8iTpRoXKh5HS6wvif-vc=" target="_blank">www.synchronoss.com</a></p> <p><strong>קשרי מדיה:</strong><strong></strong></p> <p>Diane Rose<br /> CCgroup<br /> diane@ccgrouppr.com</p> <p>Investors</p> <p>Todd Kehrli/Joo-Hun Kim<br /> MKR Investor Relations, Inc.<br /> investor@synchronoss.com</p> <p><strong> </strong></p> <p>*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית <strong>GlobeNewswire</strong></p> <br/><br/> <strong><u>פרטים אודות כותב המאמר</u></strong> <br/> <p><strong>חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים</strong></p> <br/><a href="http://www.portal-asakim.com"> מקור המאמר: אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים</a>

גירסת טקסט:
Synchronoss Technologies, Inc מכריזה על השלמת תמחור הנפקת אג"ח מועדפות בסך 125 מיליון דולר Synchronoss Technologies, Inc מכריזה על השלמת תמחור הנפקת אג"ח מועדפות בסך 125 מיליון דולר ברידג'ווטר, ניו ג'רסי 25 ביוני 2021, (GLOBE NEWSWIRE) : Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR), מובילה עולמית וחדשנית בענן, שירותי מסרים ומוצרים דיגיטליים ופלטפורמות, הודיעה היום על תמחור ההצעה לציבור (לאחר חיתום) בסך 125 מיליון דולר, של אגרות חוב מועדפות בריבית 8.375% שמועד פקיעתן ב-2026, כולל מימוש מלא של החתמים את זכותם לרכוש אג"ח מועדפות בשווי 5 מיליון דולר נוספים. ההנפקה צפויה להיות מושלמת ב-30 ביוני 2021, או בסמוך לתאריך זה, בכפוף להשלמת תנאים נוספים הכלולים בסגירת העסקה. סינכרונוס והאג"ח המועדפות קיבלו שניהם דירוג של BB – מ- Egan-Jones Ratings Company, סוכנות דירוג עצמאית ללא זיקה. החברה מתכוונת לרשות את האג"ח המועדפות בבורסת ה- Nasdaq Global Select Marketתחת הסימול "SNCRL", וצופה כי האג"ח יחלו להיסחר בתוך 30 יום ממועד הסגירה של ההנפקה, באם תאושר. כל האג"ח המועדפות בהנפקה ימכרו על ידי סינכרונוס, ותמורת ההנפקה נטו, יחד עם תמורת ההנפקה הצפויה של מניות רגילות ומכירה של מניות מועדפות מסדרה B (כל אחת כמתואר להלן), צפויות לשמש לסילוק מלא של כל התחיבויות החברה הקשורות למניות מועדפות להמרה מסדרה A של סינכרונוס ופירעון סכומים שטרם נפרעו במסגרת מסגרת האשראי המתחדשת של סינכרונוס. B. Riley Securities, Inc. ("BRS") משמשת כמנהלת עושי השוק היחידה בהנפקה. Northland Capital Markets, Aegis Capital Corp ו- EF Hutton, חטיבה של Benchmark Investments, LLC, משמשים כמנהלים מובילים בהנפקה. במקביל להנפקה, החברה מציעה, באמצעות תוספת תשקיף נפרדת, 100 מיליון דולר ממניותיה הרגילות. בנוסף, B. Riley Principal Investments, LLC ("BRPI"), חברה הקשורה ל-BRS, חתמה על הסכם לפיו BRPI הסכימה לרכוש 75.0 מיליון דולר מהמניות המועדפות מסדרה B של החברה בעסקה פרטית שתושלם במקביל לסגירת ההנפקה. המניות הרגילות שתוארו לעיל מוצעות על ידי סינכרונוס בהתאם להצהרת רישום מדף בטופס S-3 שהוגשה בעבר לרשות ניירות ערך (SEC) והוכרזה כתקפה על ידי ה-SEC ב-28 באוגוסט 2020. גרסה מקדימה של התוספת הראשונה לתשקיף, הנוגעת לתנאי ההנפקה ומתארת אותה, הוגשה לרשות לניירות ערך וזמינה באתר האינטרנט של ה-SEC www.sec.gov. התנאים הסופיים של ההנפקה יחשפו בתשקיף סופי שיוגש לרשות לניירות ערך. עותקים של התוספת הסופית לתשקיף (כאשר תהיה זמינה) ותשקיף נלווה הנוגע לניירות ערך אלו ניתן להשיג גם על ידי שליחת בקשה אל: B. Riley Securities, Inc., at 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209 או באמצעות הטלפון: (703) 312‐9580 או באמצעות דואר אלקטרוני: prospectuses@brileyfin.com הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך אלו, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלו בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי דיני ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט אחר. אודות Synchronoss Synchronoss Technologies (נאסד"ק: SNCR) בונה תוכנה המאפשרת לחברות ברחבי העולם להתחבר למנויים שלהן בדרכים מהימנות ומשמעותיות. אוסף המוצרים של החברה מסייע לייעל את הרשתות, לפשט את תהליך השימוש הראשוני של המשתמשים, ולייצר מעורבות גבוהה יותר של מנויים במטרה להפיק זרמי הכנסות חדשים, להפחית עלויות ולהגדיל את מהירות ההגעה לשוק. www.synchronoss.com קשרי מדיה: Diane Rose CCgroup diane@ccgrouppr.com Investors Todd Kehrli/Joo-Hun Kim MKR Investor Relations, Inc. investor@synchronoss.com *** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire נכתב על ידי חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים מקור המאמר:אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים http://www.portal-asakim.com
בחזרה למאמר

לכותבי מאמרים

התחבר הרשמה למערכת שחזור סיסמה

מאמרים בקטגוריות
אימון אישי
אינטרנט והחיים ברשת
בידור ופנאי
ביטוח
בית משפחה וזוגיות
בניין ואחזקה
הודעות לעיתונות
חברה, פוליטיקה ומדינה
חוק ומשפט
חינוך ולימודים
מדעי החברה
מדעי הטבע
מדעי הרוח
מחשבים וטכנולוגיה
מיסים
מתכונים ואוכל
נשים
ספורט וכושר גופני
עבודה וקריירה
עיצוב ואדריכלות
עסקים
פיננסים וכספים
קניות וצרכנות
רוחניות
רפואה ובריאות
תחבורה ורכב
תיירות ונופש

שיווק באינטרנט על ידי WSI