גם העסקים הכי גדולים ומוצלחים מוכרחים עזרה של יועץ, אם זה כדי לשמור על הצלחת העסק ואם זה להציל את בית העסק מצרות כלכליות שבהן הוא נמצא עמוק מאוד.
יעוץ עסקי הינו צעד חשוב מאוד עבור כל עסק, ואפילו לעסקים קטנים, שלכאורה יותר קל עבורם להתמודד עם השוק ועם כמות והיקף העבודה שלהם, אבל בפועל זה לא בכל המקרים ככה.
כאמור, יעוץ עסקי עשוי לבצע שני דברים: האחד הוא לעזור לעסק להישאר עמיד ויציב כפי שהוא והשני הוא חילוץ העסק מבור כלכלי. בשני המקרים האלו הכל מתחיל תמיד עם אבחון עסקי של כל העסק - הכנסותיו, הוצאות, מכירות שנעשו, משכורות לעובדים, קצב עבודה, חלוקת והגדרת תפקידים וכן הלאה. כל אחד מביניהם בעלי השפעה ניכרת על רווחיות בית העסק.
במצבים מסוימים אבחון עסקי יכול להראות תמונת מצב די מבלבלת - העסק מצליח לסגור הזמנות רבות מאוד, אבל עדיין מתקשה להישאר מעל פני המים. כיצד זה יכול להיות? בקצרה, מדובר כאן בבעיות שקשורות לאופן שבו מנהלים את הכסף שנכנס אל העסק.
מאידך, אבחון עסקי יכול להציג תמונת מצב עגומה של מעט מאוד עסקאות, אף על פי שהעסק נותן מוצר איכותי ונדרש. במצב הזה, יעוץ שיווקי הוא תהליך מהותי כדי לגלות את דרכי השיווק הנכונות עבור המוצר וקהל היעד. ואולי למעשה קהל היעד לא הוגדר בצורה נכונה מלכתחילה?
מרבית העסקים שנפתחים מדי שנה נותנים מוצר כמו שצריך שיש בו פוטנציאל, אבל למרות זאת הם נסגרים בזמן קצר מאוד. נראה שברוב המקרים זה הצד השיווקי שאיננו פועל בצורה הראויה, בייחוד בעסקים חדשים שמצויים בתקופת הסתגלות, שבסופה יוחלט אם העסק ייסגר או ימשיך ויצליח. אפשר לקרוא לזה גם תקופת ניסיון. בתקופה הזאת חשוב מאוד לקבל יעוץ שיווקי , ועדיף שיינתן מהרגע הראשון בשביל לחסוך זמן יקר, ובוודאי כסף.
בכל מקרה, רק אבחון עסקי יהיה יכול להצביע על הבעיות של העסק, אם הן בנושא השיווק או בתחום אחר. אך כדי למצוא את הבעיות, נדרש יועץ מקצועי ומנוסה, אשר יודע באיזו דרך לבדוק את העסק, איך להציג את הבעיות ובוודאי לתת פתרונות. ומצדו של העסק, יש צורך לזהות מתי להרפות מהיועץ ולהתחיל להתנהל לבד, בצורה עסקית חכמה יותר.