המטרה של כל משקיע היא יצירת רווחים על הכסף שלו תוך כדי סיכון מינימאלי של הכסף המושקע. דרגות הסיכון הן שונות, ובהתאם לכך הם סיכוי הרווח. בתי השקעות מנהלים תיקי השקעות בצורה סולידית, ולכן, הם בוחרים אפיקי השקעה אשר לא מסכנים את הכספים, ומניבים רווחים בהתאם. את תיקי ההשקעה הם בונים בצורה מאוזנת כך שהם מפזרים סיכונים . תיק המניות יהיה מורכב ממוצרים פיננסיים שונים כמו: מניות של חברות מובילות, אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות או שניהם. תעודות סל, פקמים, מקמים ועוד. יועץ של בית השקעות מגדל שוקי הון יבצע ניהול טוב של כל תיק השקעות.

השקעות במניות שונות

במקרים אחרים יבקש המשקיע להשקיע במניות של חברות זרות שנסחרות בבורסות שונות בעולם, או השקעה בשווקים מתעוררים ועוד. בכל מקרה של השקעה כזאת, ייבחרו המניות בקפידה, וייעשה גיוון במניות מתוך מטרה של פיזור סיכונים. כל המידע על סוגי ההשקעות מגיע מידע אישי של יועץ ההשקעות המומחה, וגם מחוות דעת והמלצות של אנליסטים אשר נערכות באופן שוטף, ומוגשות ליועצי ההשקעות על בסיס קבוע כחלק מהשירות שניתן על ידי בית ההשקעות ללקוח.

ניהול תיק ההשקעות נעשה מול יועץ ההשקעות, והקשר עימו הוא ישיר. המשקיע נותן לנציג של בית השקעות מגדל שוקי הון  יפויי כוח ובאמצעותו הוא יכול לבצע פעולות בחשבונות הלקוח. כל משקיע עובד בצורה שונה, ולכן, חייב להישמר קשר אישי ביניהם. יש משקיעים אשר ייתנו יד חופשית ליועץ בבחירת סוג ההשקעה והם יאשרו אותה לאחר שיחת הבהרה. יש אחרים שרוצים להיות דומיננטיים, ויחליטו יחד עם היועץ על סוגי המניות, אגרות החוב ועוד אפיקי השקעה שונים.

השקעה נכונה יוצרת רווח למשקיע, ומגדילה את ההון שלו. מעקב שוטף אחר התיק, תגובה מהירה לאירועים שונים. חיזוי נכון של תהליכים עתידיים, ואינטואיציה טובה יעזרו ליועץ לעשות רווח. ניהול תיקי השקעות הוא תהליך דינאמי ורציונאלי שחייב להיות מנותק רגשית. התהליך מתבצע על סמך מידע רב שמוביל להערכות שונות, ועל פיהן מתקבלות החלטות. זאת היא הדרך הטובה ביותר לעשיית רווחים.