להלן רשימת התכונות והיכולות הנדרשות מתוכנת CRM / תוכנת תיעודארגוני. תכונות אלו אינן המינימום הנדרש אלא דרישות ממוצעות המקובלות כיום בעולם ה CRM. על מנת לספק מענה מיטבי לצרכים על תוכנת ה CRM לאפשר את היכולות הבאות (עצמאית או ע"י הפעלת תוכנות צד שלישי):
כללי:
קסטומיזציה:
ניהול רשומות (לקוח / ליד / ספק / פרויקט וכו'):
איסוף מידע ברשומות (לקוח /ליד / ספק / פרויקט / עובד וכו'):
ניהול דו"חות סביב המידע
דיוור לרשומה:
טלקומוניקציה
עזרה